The Chemours Company Annuncia l'Aumento e il Prezzo dell'Offerta Privata di Senior Notes al 7,875% con Scadenza 2034 per 700.000.000 di Dollari

<p>WILMINGTON, Del., 26 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- The Chemours Company (Chemours) (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) ha annunciato oggi il prezzo del suo collocamento privato precedentemente annunciato di nuove obbligazioni senior al 7,875% con scadenza 2034 (le "Obbligazioni") per un importo nominale complessivo di 700.000.000 $. L'importo del collocamento è stato aumentato rispetto all'importo nominale complessivo di Obbligazioni precedentemente annunciato di 600.000.000 $. Le Obbligazioni frutteranno interessi al tasso del 7,875% annuo e scadranno il 15 marzo 2034. Gli interessi sulle Obbligazioni saranno pagabili semestralmente il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, a partire dal 15 settembre 2026. Le Obbligazioni saranno obbligazioni senior non garantite di Chemours e saranno garantite da alcune delle sue sussidiarie. Si prevede che il collocamento si concluderà il 12 marzo 2026, soggetto alle consuete condizioni di chiusura.</p>
<p>Chemours intende utilizzare i proventi netti del collocamento per finanziare il rimborso delle sue obbligazioni senior in circolazione al 5,375% con scadenza 2027 e il rimborso parziale delle sue obbligazioni senior in circolazione al 5,750% con scadenza 2028.</p>
<p>Le Obbligazioni e le relative garanzie sono state offerte solo a persone ragionevolmente ritenute essere acquirenti istituzionali qualificati in deroga alla Rule 144A ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), o al di fuori degli Stati Uniti a persone non statunitensi in conformità con la Regulation S ai sensi del Securities Act. Il presente comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Obbligazioni e delle relative garanzie.</p>
<p>Le Obbligazioni e le relative garanzie non sono state registrate ai sensi del Securities Act, né delle leggi sui titoli di qualsiasi altra giurisdizione, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.</p>
<p>Informazioni su The Chemours Company</p>
<p>The Chemours Company (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) è un leader globale nella fornitura di prodotti chimici industriali e speciali per mercati, tra cui rivestimenti, materie plastiche, refrigerazione e condizionamento dell'aria, trasporti, semiconduttori ed elettronica avanzata, industria generale e petrolio e gas. Attraverso le nostre tre divisioni – Thermal &amp; Specialized Solutions, Titanium Technologies e Advanced Performance Materials – forniamo competenza applicativa e innovazioni basate sulla chimica che risolvono le sfide più grandi dei clienti. I nostri prodotti di punta sono venduti con marchi di spicco come Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ e Krytox™. Con sede a Wilmington, Delaware, e quotata al NYSE con il simbolo CC, Chemours ha circa 5.700 dipendenti e 28 siti produttivi e serve circa 2.400 clienti in circa 110 paesi.</p>
<p>Dichiarazioni previsionali</p>
<p>Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, ai sensi della Sez. 27A del Securities Act e della Sez. 21E del Securities Exchange Act del 1934, che comportano rischi eincertezze. Le dichiarazioni previsionali forniscono aspettative attuali su eventi futuri basate su determinate ipotesi e includono qualsiasi dichiarazione che non sia direttamente correlata a un fatto storico o attuale. Le parole "credere", "aspettarsi", "volere", "anticipare", "pianificare", "stimare", "target", "progetto" ed espressioni simili, tra le altre, identificano generalmente "dichiarazioni previsionali", che parlano solo alla data in cui tali dichiarazioni sono state fatte. Queste dichiarazioni previsionali possono affrontare, tra le altre cose, la chiusura del collocamento delle Obbligazioni e l'uso previsto dei proventi netti da parte di Chemours, che sono soggetti a rischi e incertezze sostanziali che potrebbero causare risultati effettivi materialmente diversi da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Tali rischi e incertezze includono, ma non sono limitati a, la capacità di Chemours di soddisfare le condizioni per la chiusura del collocamento e le condizioni generali di mercato che possono influire sulla chiusura del collocamento. Le dichiarazioni previsionali si basano su determinate ipotesi e aspettative di eventi futuri che potrebbero non essere accurate o realizzate. Tali dichiarazioni non sono garanzie di prestazioni future. Le dichiarazioni previsionali comportano anche rischi e incertezze che sono al di fuori del controllo di Chemours. Questioni al di fuori del controllo di Chemours, incluse le condizioni economiche generali, le condizioni geopolitiche, le modifiche alle leggi e ai regolamenti negli Stati Uniti o in altre giurisdizioni in cui operiamo, ed eventi di salute globale ed eventi meteorologici, hanno influenzato o possono influenzare l'attività e le operazioni di Chemours e possono ostacolare o continuare a ostacolare la capacità di Chemours di fornire beni e servizi ai clienti, causare interruzioni nelle catene di approvvigionamento di Chemours, ad esempio attraverso scioperi, interruzioni del lavoro o altri eventi, influire negativamente sui partner commerciali di Chemours, ridurre significativamente la domanda dei prodotti di Chemours, influire negativamente sulla salute e sul benessere del personale di Chemours o causare altri eventi imprevedibili. Inoltre, potrebbero esserci altri rischi e incertezze che Chemours non è in grado di identificare in questo momento o che Chemours non si aspetta attualmente abbiano un impatto materiale sulla sua attività. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono se il collocamento delle Obbligazioni viene completato e altri rischi, incertezze e altri fattori discussi nei documenti depositati da Chemours presso la U.S. Securities and Exchange Commission, inclusa la Relazione Annuale di Chemours sul Modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2025. Chemours non si assume alcun obbligo di rivedere o aggiornare alcuna dichiarazione previsionale per qualsiasi motivo, salvo quanto richiesto dalla legge.</p>
<p>CONTATTI: <br/>INVESTITORI<br/>Brandon Ontjes<br/>Vice Presidente, Investor Relations<br/>+1.302.773.3309<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#b2dbdcc4d7c1c6ddc0f2d1dad7dfddc7c0c19cd1dddf">[email protected]</a><br/>MEDIA NEWS<br/>Cassie Olszewski<br/>Media Relations &amp; Reputation Leader<br/>+1.302.219.7140<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#f29f97969b93b2919a979f9d878081dc919d9f">[email protected]</a></p>
<p>FONTE The Chemours Company</p>