Il settore energetico è in fiamme. Chevron è il modo migliore per giocarci?

Punti chiave

Chevron è uno dei maggiori giganti energetici integrati al mondo.

Il titolo ha un rendimento elevato, supportato da un bilancio solido come una roccia.

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Le azioni del settore energetico stanno andando molto bene da quando i prezzi dell'energia hanno iniziato a salire. Il conflitto geopolitico in Medio Oriente è una parte importante della storia, che dovrebbe preoccupare gli investitori. Alla fine, il conflitto finirà e i prezzi del petrolio scenderanno. Se vuoi ancora comprare un'azione energetica oggi, la tua migliore opzione potrebbe essere Chevron (NYSE: CVX). Ecco perché.

Chevron è diversificata

Quando le cose vanno bene, agli investitori piace spesso concentrarsi sui maggiori vincitori. Quando i prezzi del petrolio salgono, i maggiori vincitori sono probabilmente i produttori di petrolio e gas upstream. Tuttavia, questi saranno anche i maggiori perdenti quando i prezzi dell'energia scenderanno, come storicamente hanno fatto i prezzi del petrolio dopo ogni picco. Un'opzione migliore è acquistare un'azienda energetica più diversificata, ovvero un gigante energetico integrato come Chevron.

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L'aggiunta di asset downstream (chimici e raffinazione) e midstream (oleodotti) ai suoi asset upstream limiterà l'upside di Chevron, ma la sua diversificazione attutirà anche il colpo quando i prezzi del petrolio scenderanno. L'azienda è costruita per sopravvivere all'intero ciclo energetico, non solo ai periodi positivi. Ciò è evidenziato dal fatto che Chevron ha aumentato il suo dividendo annualmente per oltre un quarto di secolo.

Non dimenticare il rendimento e il bilancio di Chevron

Il rendimento del dividendo del 3,8% di Chevron rende la straordinaria striscia di dividendi ancora più attraente, notando che l'indice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) sta attualmente rendendo solo circa l'1,1%. Se sei un investitore in dividendi, Chevron è il tipo di azione che puoi comprare e tenere a lungo termine.

Una parte importante di questa storia, tuttavia, è la forza finanziaria dell'azienda. Ha un rapporto debito/capitale proprio di circa 0,25x. Sarebbe basso per qualsiasi azienda ed è il secondo più basso tra i concorrenti più stretti di Chevron. Ma il vero vantaggio è la flessibilità che offre a Chevron nel settore energetico storicamente volatile. Quando i prezzi del petrolio sono bassi, l'azienda può fare affidamento sul suo bilancio per sostenere la sua attività e il suo dividendo. Quando i prezzi del petrolio si riprendono, come hanno sempre fatto storicamente, Chevron ripaga il debito in preparazione del prossimo declino del settore.

Chevron è preparata a qualsiasi cosa le si presenti

In parole povere, Chevron è costruita per sopravvivere in un settore volatile. E nonostante le buone notizie sui prezzi elevati del petrolio, il settore energetico non è cambiato. È ancora volatile. Se sei tentato di acquistare un'azione energetica, l'attività di Chevron offre esposizione all'upside e una certa protezione dal downside. E ottieni un flusso di reddito attraente durante l'intero ciclo energetico.

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Reuben Gregg Brewer non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Chevron. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.