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Punti chiave
Gli hyperscaler di AI dovrebbero spendere quasi 700 miliardi di dollari in infrastrutture quest'anno, una tendenza che potrebbe salire a diversi trilioni nel prossimo decennio.
Nvidia ha beneficiato della domanda di AI negli ultimi tre anni grazie alla sua suite di GPU, ma l'azienda offre anche applicazioni software e di networking critiche per gli sviluppatori.
Amazon sta costruendo un ecosistema AI verticalmente integrato attraverso chip, cloud computing, modelli, robotica e data center.
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La rivoluzione dell'intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente rimodellando ogni settore principale. Al suo centro, questa trasformazione è supportata dall'infrastruttura AI: l'hardware, le piattaforme software e i data center costruiti appositamente per l'addestramento, l'inferenza e il dispiegamento fisico di sistemi intelligenti.
Gli investitori che cercano rendimenti multibagger nel prossimo decennio dovrebbero concentrarsi qui, dove la domanda di infrastrutture sta accelerando più velocemente di quanto l'offerta possa tenere il passo. Due aziende si distinguono come principali beneficiarie di questo movimento: Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Amazon (NASDAQ: AMZN).
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Insieme, Nvidia e Amazon rappresentano percorsi diretti per generare ricchezza dal superciclo dell'infrastruttura AI. Mentre un'azienda fornisce la piattaforma completa che rende possibili le applicazioni AI, l'altra sta costruendo un ecosistema integrato che porta questa tecnologia di prossima generazione sul mercato su larga scala.
Nvidia sta progettando una piattaforma AI oltre i chip per data center
Nvidia è diventata leader di mercato nell'hardware AI grazie alle sue architetture GPU. Tuttavia, l'azienda si sta muovendo verso un'opportunità molto più ampia evolvendosi in un'attività di piattaforma completa.
Negli ultimi tre anni, le GPU di Nvidia sono state lo standard d'oro per l'addestramento di modelli AI. Ora, poiché i modelli addestrati diventano capaci di fornire intelligenza in tempo reale, una fase nota come inferenza, la suite di software di comunicazione di Nvidia diventa più utile per i sistemi AI avanzati. Questo spostamento sta aiutando Nvidia a passare da fornitore di chip a uno stack tecnologico completo su cui gli sviluppatori AI e le imprese fanno leva.
Questa è una transizione importante da comprendere perché una volta che inferenza e software diventano interconnessi, Nvidia può sbloccare nuovi casi d'uso più rapidamente. Ad esempio, queste scoperte dovrebbero aprire la strada ad applicazioni più sofisticate in aree come la robotica, i veicoli autonomi e i sistemi agenti nei magazzini o negli ospedali.
Queste applicazioni stanno diventando la prossima ondata di spesa per l'infrastruttura AI e dovrebbero far impallidire il boom dei data center che si è verificato negli ultimi anni. Svolgendo un ruolo fondamentale in ogni livello dello stack - hardware, software e connettività - Nvidia crea un fossato strutturale con cui i concorrenti avranno difficoltà a competere su larga scala.
Un investimento in Nvidia oggi rappresenta la convinzione che l'azienda emergerà come il sistema operativo de facto per l'economia AI, una posizione che dovrebbe guidare una crescita sostenuta dei ricavi e un'espansione dei margini di profitto nei prossimi anni.
Non sottovalutare l'integrazione verticale di Amazon nell'infrastruttura AI
Mentre Nvidia alimenta il cervello dell'anatomia AI, Amazon sta costruendo silenziosamente un intero corpo di infrastrutture attraverso la sua impareggiabile integrazione verticale.
La maggior parte degli investitori sa già che Amazon Web Services (AWS) domina il cloud computing aziendale. Tuttavia, l'azienda progetta anche il proprio silicio personalizzato ottimizzato per l'addestramento e l'inferenza AI.
I chip Trainium e Inferentia di Amazon funzionano all'interno di data center AI che l'azienda continua a costruire a una velocità senza precedenti per soddisfare la crescente domanda di capacità. Portando questo un passo avanti, l'investimento strategico di Amazon in Anthropic ha portato una serie di nuove funzionalità all'ecosistema AWS, fornendo ai clienti un accesso senza interruzioni ai modelli AI all'avanguardia.
Dal lato dell'e-commerce, l'esperienza di robotica di Amazon offre automazione basata sull'AI che diventerà più evidente nelle sue fabbriche, reti di consegna e dispositivi per la casa intelligente nel prossimo decennio.
Questo controllo full-stack si traduce nella capacità di Amazon di catturare valore incrementale attraverso diversi livelli della catena del valore AI: chip, servizi cloud, modelli generativi e dispiegamento fisico. In un'era in cui la spesa per l'infrastruttura AI è prevista raggiungere diversi trilioni, la capacità di Amazon di ottenere soluzioni scalabili ed economicamente vantaggiose le conferisce un vantaggio competitivo che pochi rivali nel big tech possono eguagliare.
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Adam Spatacco ha posizioni in Amazon e Nvidia. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Amazon e Nvidia. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono le opinioni e i pareri dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.