Questo ETF Sta Distruggendo il Mercato -- e Non Investirei Mai in Esso

Punti chiave
Per il Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET), tutto ruota attorno al tracciamento dei futures sui noli delle petroliere.
I futures sui noli sono pesantemente influenzati da eventi geopolitici.
Come investitore a lungo termine, non metterei mai i miei soldi in qualcosa che si concentra sui movimenti a breve termine.
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Come un timido tredicenne che sta goffamente da parte a un ballo della scuola media, il Breakwave Tanker Shipping ETF (NYSEMKT: BWET) non attira sempre molta attenzione. Eppure, sta distruggendo il mercato, con un notevole aumento del 243% anno su anno. Nonostante la sua performance quest'anno, non ho alcun interesse a investire in questo ETF.
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L'intero scopo dell'investimento è prepararsi per il futuro. Mentre ho un conto di intermediazione dedicato a obiettivi a più breve termine, il mio conto principale è destinato esclusivamente a finanziare la pensione. Tuttavia, investire in BWET non è affatto come investire nel Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO).
Diffondere i rischi
VOO traccia l'S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), che mi permette di investire in aziende che conosco e utilizzo, come Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet. Altrettanto importante, mi permette di investire in molte aziende, riducendo il rischio per il mio portafoglio quando una o più vacillano per un periodo. Con BWET, investirei principalmente nei tassi di trasporto delle petroliere, che sono altamente sensibili agli eventi mondiali. Quando quei prezzi scendono, scende anche il valore del mio ETF.
A differenza degli ETF che tracciano un ampio indice di mercato azionario -- come l'S&P 500, il Nasdaq-100 o il Dow Jones Industrial Average -- BWET traccia l'aumento dei tassi di nolo. Circa il 90% del suo portafoglio è costituito da futures TD3C, che tracciano il costo del trasporto di greggio su grandi navi cisterna dal Medio Oriente alla Cina.
C'è una chiara ragione per cui il valore di BWET è aumentato: il pericolo attuale di attraversare lo Stretto di Hormuz. I vettori si rifiutano di correre il rischio o addebitano prezzi molto più alti per trasportare greggio, che è esattamente ciò che BWET traccia, e precisamente perché non sono interessato.
Per il lungo termine
È probabile che a un certo punto, lo Stretto di Hormuz riaprirà per gli affari come al solito. A quel punto, dovrei vendere immediatamente BWET, aspettare qualche ora, o chiamare il mio broker per un consiglio? Non voglio fare da babysitter ai miei investimenti. Voglio ricercare settori specifici e acquistare azioni dei giocatori più affidabili.
Anni fa, ho letto una citazione di Warren Buffett che diceva che dovremmo comprare solo qualcosa che saremmo perfettamente felici di tenere se il mercato fosse chiuso per 10 anni. Nella mia mente, Buffett stava dicendo che dovremmo conoscere abbastanza bene le aziende in cui investiamo per rimanere con loro a lungo termine. Ed è quello che faccio.
Capisco perché BWET è passato dall'essere un imbarazzante ragazzino delle medie al ragazzo più popolare al ballo, ma ciò non significa che voglia unirmi a loro sulla pista da ballo. I tassi di nolo possono cambiare in un attimo, sicuramente oscillare drammaticamente durante le interruzioni geopolitiche e cadere altrettanto rapidamente una volta che le condizioni si normalizzano.
Invece, sono tutto incentrato sull'investimento in ETF a lungo termine che ho intenzione di tenere per anni.
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Dana George ha posizioni in Amazon e Apple. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft e Vanguard S&P 500 ETF ed è short su azioni Apple. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse qui sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.