Questo titolo AI Sottovalutato Potrebbe Essere un Acquisto Migliore di Nvidia

Punti chiave
Nvidia e Nebius sono partner nell'offerta di potenza di calcolo AI.
Nebius si aspetta una crescita irreale nei prossimi anni.
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Nvidia (NASDAQ: NVDA) è diventata il metro di paragone per molti investimenti nell'intelligenza artificiale (AI). È un pilastro che è cresciuto negli ultimi anni fino a diventare la più grande azienda del mondo per capitalizzazione di mercato e continua a registrare risultati sbalorditivi. Se un titolo non può superare Nvidia, non c'è molto motivo di prenderlo in considerazione, poiché Nvidia è una scelta abbastanza sicura nel regno dell'AI.
Tuttavia, penso di aver individuato un titolo che potrebbe generare rendimenti maggiori rispetto a Nvidia in futuro. Infatti, Nvidia stessa probabilmente crede in questa azienda perché ora è un investitore sostanziale.
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L'azienda? Nebius (NASDAQ: NBIS).
Nebius e Nvidia sono partner
Secondo i documenti depositati presso la SEC rilasciati questo mese, Nvidia ha warrant per acquistare o possiede già oltre 22 milioni di azioni di Classe A di Nebius, valutate 2,1 miliardi di dollari. Ciò equivale a una partecipazione di circa il 7,7% - 8,3% in Nebius, assumendo la piena conversione dei warrant. Sebbene non sia molto nel quadro generale del business di Nvidia, la proprietà dimostra che è fiduciosa nel suo futuro.
Nebius è un'azienda di cloud computing focalizzata sull'AI che ha stretto una partnership con Nvidia per accedere per prima alla tecnologia all'avanguardia. Questo rende Nebius il partner di riferimento nel regno dell'AI, e ha già due accordi massicci con Meta Platforms e Microsoft. Nebius è anche una scelta popolare per le startup AI e gli utenti individuali grazie alla sua offerta full-stack, che fornisce agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per addestrare ed eseguire un modello AI.
Questa popolare offerta ha portato a una crescita impressionante. Durante il quarto trimestre, il fatturato di Nebius è aumentato del 547% anno su anno a 228 milioni di dollari. Il suo core business AI ha registrato risultati ancora migliori, con un aumento dell'802% anno su anno a 214 milioni di dollari. Entro la fine di quest'anno, il management si aspetta un fatturato ricorrente annuale compreso tra 7 e 9 miliardi di dollari, rispetto a 1,25 miliardi di dollari alla fine del 2025. Si tratta di un tasso di crescita incredibile, e di gran lunga superiore alla crescita che Nvidia sta proiettando.
Mentre Nebius non ha fornito alcuna guida per il 2027, gli analisti di Wall Street ritengono che il suo fatturato dovrebbe quasi triplicare di nuovo l'anno prossimo. Nebius sta esplodendo sulla scena del computing AI e, con la sua impressionante crescita, potrebbe essere uno dei migliori investimenti nel settore.
Tuttavia, c'è un problema. Costruire data center e riempirli di chip non è facile. Inoltre, non è gratuito. Quindi, Nebius sta operando in perdita per finanziare questa espansione. Con la massiccia opportunità di computing AI che emerge nei prossimi anni, questo compromesso è accettabile nel breve termine. La domanda è: come saranno i margini di Nebius nel lungo termine? Se riuscirà a eguagliare i margini di alcuni dei maggiori operatori di cloud computing, sarà un enorme successo. Se non ci riuscirà, potrebbe essere una delusione.
Il tempo dirà quale sarà il suo profilo operativo finale, ma al momento la sua crescita è incredibile. Ecco perché ho preso una piccola posizione, nel caso in cui dovesse concretizzarsi.
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Keithen Drury ha posizioni in Meta Platforms, Microsoft, Nebius Group e Nvidia. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Meta Platforms, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi qui sono le opinioni e i pareri dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.