IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $236.5M
- ポジション
- 21
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,905 位 · 62.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.87%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 13.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.88% 推定買付額 $5,431,207 · 推定売付額 $4,326,634
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 8
- 減少
- 8
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 21 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25,799,679 | 10.91% | 1,262,833 | $1,725,378 | 上昇 ×2 | ||
| JPST | $24,869,479 | 10.51% | 492,953 | $1,321,682 | 上昇 ×2 | ||
| PULS | $21,803,103 | 9.22% | 439,756 | $960,067 | 上昇 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21,475,135 | 9.08% | 192,775 | $1,218,349 | 上昇 ×1 | ||
| IJR | $21,249,094 | 8.98% | 146,072 | $1,028,475 | 下落 ×5 | ||
| IVV | $18,232,948 | 7.71% | 24,148 | $1,456,173 | 下落 ×6 | ||
| IVE | $15,172,911 | 6.41% | 65,995 | $875,805 | 上昇 ×1 | ||
| VYM | $14,704,775 | 6.22% | 91,590 | $678,524 | 下落 ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14,180,120 | 5.99% | 75,302 | $1,679,626 | 下落 ×6 | ||
| USMV | $13,800,543 | 5.83% | 141,399 | $953,549 | 上昇 ×2 | ||
| XLK XLK | $11,573,440 | 4.89% | 62,441 | $2,340,736 | 下落 ×2 | ||
| IVLU | $9,739,513 | 4.12% | 230,521 | $-920,669 | 下落 ×6 | ||
| SJNK | $8,831,453 | 3.73% | 354,250 | $588,852 | 上昇 ×2 | ||
| XLI XLI | $5,599,559 | 2.37% | 30,918 | $-76,168 | 下落 ×5 | ||
| XLF XLF | $4,745,949 | 2.01% | 85,451 | $429,609 | 上昇 ×2 | ||
| XLE XLE | $4,637,444 | 1.96% | 84,594 | $-714,599 | 下落 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39,537 | 0.02% | 936 | $-5,186 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 26614N201) | $24,802 | 0.01% | 184 | 上昇 ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22,140 | 0.01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21,604 | 0.01% | 200 | $-3,090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15,732 | 0.01% | 552 | $-5,267 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 26614N201) | $24,802 | 184 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 2025年3月31日 | 97,860 | $7,470,633 | 追跡終了 |
| AXP | 2026年6月30日 | 180 | $57,199 | -0.9% |
| DD | 2026年6月30日 | 552 | $26,176 | 3.3% |
| IJH | 2026年6月30日 | 280 | $19,788 | 追跡終了 |
| PM | 2026年6月30日 | 118 | $19,028 | 4.9% |
| TFC | 2026年6月30日 | 370 | $18,678 | 1.7% |
| SPTM | 2026年6月30日 | 192 | $15,877 | 追跡終了 |
| MO | 2026年6月30日 | 142 | $9,580 | -7.2% |
| DUK | 2026年6月30日 | 54 | $7,182 | -3.5% |
| ENB | 2026年6月30日 | 96 | $5,232 | -5.5% |
| MDLZ | 2026年6月30日 | 66 | $3,900 | 10.9% |
| BIV | 2026年6月30日 | 18 | $1,392 | 追跡終了 |
| MET | 2026年3月31日 | 14 | $1,112 | 33.8% |