Mount Capital Ltd
ポートフォリオ価値 前期比: +6.8% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト90.74%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション14
実効ポジション数9.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.64% 推定買付額 $16,558,310 · 推定売付額 $9,348,645
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 85.0% はまだ保有
新規ポジション0
増加3
減少0
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$265.0M
ポジション
17
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間
-14.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.7%
超過リターン
-36.1%
年率換算: -14.5% · S&P 500: +21.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 17 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | $45,413,264 | 17.14% | 492,178 | $2,156,338 | 上昇 ×1 | ||
| WFC | $35,638,169 | 13.45% | 431,246 | $1,306,675 | |||
| MRNA | $32,066,737 | 12.10% | 457,900 | $11,990,577 | 上昇 ×1 | ||
| CCK | $31,868,700 | 12.03% | 285,000 | $3,297,450 | |||
| KMX | $30,930,072 | 11.67% | 584,800 | $13,865,640 | 上昇 ×1 | ||
| NOMD | $19,473,272 | 7.35% | 1,778,381 | $2,383,031 | |||
| CHTR | $14,030,581 | 5.30% | 98,661 | $-7,268,356 | |||
| SPY | $12,097,674 | 4.57% | 16,200 | $1,562,166 | |||
| LBRDK | $11,989,731 | 4.52% | 360,485 | $-6,142,665 | |||
| IWM | $6,940,395 | 2.62% | 23,100 | $1,211,595 | |||
| OPTU | $5,640,013 | 2.13% | 3,889,664 | $583,450 | |||
| URTH | $4,807,634 | 1.81% | 23,725 | $536,659 | |||
| SPGI | $4,569,457 | 1.72% | 11,220 | $-202,858 | |||
| PM | $4,078,978 | 1.54% | 22,547 | $351,057 | |||
| KHC | $2,512,696 | 0.95% | 106,380 | $120,210 | |||
| STT | $1,577,280 | 0.60% | 9,300 | $400,272 | |||
| DIS | $1,342,784 | 0.51% | 13,951 | $-1,813 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。