OLYMPUS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1995674 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $297.7M
- ポジション
- 21
- 時点
- 2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #5,192 位 · 55.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +30.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.10%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 7.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2025: 0.75% 推定買付額 $52,777,687 · 推定売付額 $1,963,522
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 12
- 減少
- 6
- クローズ
- 0
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
99.8%
ポートフォリオ全体 21 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $68,384,403 | 22.97% | 819,171 | $17,816,473 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $64,583,273 | 21.70% | 113,697 | $18,555,247 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $40,174,487 | 13.50% | 65,023 | $3,730,307 | 下落 ×2 | ||
| SPYM | $31,577,078 | 10.61% | 434,407 | $15,425,243 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $21,252,778 | 7.14% | 354,036 | $5,076,140 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $13,387,714 | 4.50% | 215,861 | $3,312,565 | 上昇 ×2 | ||
| SCHD | $12,669,830 | 4.26% | 478,107 | $546,428 | 上昇 ×1 | ||
| IWF | $10,709,069 | 3.60% | 25,223 | $3,323,727 | 上昇 ×2 | ||
| JMUB | $5,815,261 | 1.95% | 117,149 | $117,749 | 上昇 ×1 | ||
| MUNI | $5,600,593 | 1.88% | 109,046 | $140,188 | 上昇 ×2 | ||
| GLD | $4,706,280 | 1.58% | 15,439 | $3,827 | 下落 ×2 | ||
| SPSM | $3,923,947 | 1.32% | 92,111 | $1,150,707 | 上昇 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3,617,495 | 1.22% | 277,415 | $722,698 | 上昇 ×2 | ||
| DBC | $3,296,789 | 1.11% | 151,160 | $-442,182 | 下落 ×2 | ||
| EFA | $3,023,136 | 1.02% | 33,820 | $-164,446 | 下落 ×2 | ||
| GLDM | $2,283,044 | 0.77% | 34,845 | $1,039,179 | 上昇 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $820,818 | 0.28% | 19,817 | $-283,266 | 下落 ×2 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $701,190 | 0.24% | 62,328 | $-23,685 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $461,634 | 0.16% | 4,227 | 上昇 ×1 | |||
| TIP | $461,281 | 0.15% | 4,192 | $-563,655 | 下落 ×2 | ||
| JCPI | $229,815 | 0.08% | 4,763 | $572 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VONG | $461,634 | 4,227 | 0.16% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 買い増し | +24K | +$18.6M |
| IEFA | 買い増し | +151K | +$17.8M |
| SPYM | 買い増し | +189K | +$15.4M |
| IEMG | 買い増し | +54K | +$5.1M |
| SPY | 削減 | -127 | +$3.7M |
| IWF | 買い増し | +5K | +$3.3M |
| IJH | 買い増し | +43K | +$3.3M |
| SPSM | 買い増し | +24K | +$1.2M |
| GLDM | 買い増し | +15K | +$1.0M |
| PDBC | 買い増し | +65K | +$723K |