White & Co Financial Planning Inc

CIK 2039300 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$161.4M
13F価値別で9,443件中 #7,151 位 · 75.7% トップ
ポジション
20
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
84.78%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
11.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.51% 推定買付額 $5,979,480 · 推定売付額 $767,944

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 100.0% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
18
減少
1
クローズ
0
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セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHA $25,550,715 15.83% 707,188 $4,367,579 下落 ×4
SCHX $24,005,565 14.87% 815,684 $3,278,408 上昇 ×1
SCHM $16,211,451 10.04% 439,692 $2,687,146 上昇 ×2
SCHF $14,211,899 8.80% 513,065 $1,572,859 上昇 ×1
SCHC $12,773,881 7.91% 265,459 $505,008 上昇 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $11,799,123 7.31% 300,921 $1,606,424 上昇 ×2
SCHI $9,675,936 5.99% 427,382 $1,107,357 上昇 ×2
SPLB $9,452,226 5.86% 421,974 $1,200,389 上昇 ×2
SCHH $6,661,507 4.13% 281,314 $660,848 上昇 ×2
RWO $6,520,124 4.04% 131,163 $641,380 上昇 ×2
SCHE $4,839,134 3.00% 133,457 $469,473 上昇 ×2
GNR $3,979,097 2.47% 59,116 $-419,190 上昇 ×1
JPIB $3,766,534 2.33% 77,901 $366,687 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 72201r585) $3,701,290 2.29% 139,566 $319,918 上昇 ×1
SCHJ $3,484,284 2.16% 141,293 $504,482 上昇 ×2
MLN $2,027,329 1.26% 114,023 $148,099 上昇 ×2
MUB $2,012,494 1.25% 18,700 $123,767 上昇 ×2
IVV $277,089 0.17% 370 $35,401
SUB $256,167 0.16% 2,406 $2,271 上昇 ×2
WTPI $217,660 0.13% 6,638 $16,914 上昇 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHA 削減 -21K +$4.4M
SCHX 買い増し +7K +$3.3M
SCHM 買い増し +3K +$2.7M
FLXR 買い増し +41K +$1.6M
SCHF 買い増し +2K +$1.6M
SPLB 買い増し +51K +$1.2M
SCHI 買い増し +50K +$1.1M
SCHH 買い増し +2K +$661K
RWO 買い増し +3K +$641K
SCHC 買い増し +3K +$505K