今すぐ購入して長期保有する価値のある3つの優れた成長株

一つの富を増やすための最良の方法の1つは、成長株に投資し、長期的に保有することです。そうすることで、投資ポートフォリオの価値の上昇を目撃するにつれて、安定した資本増殖を楽しむことができます。重要なのは、ビジネスが収益、利益、フリーキャッシュフローを成長させるにつれて、数年または数十年単位でこれらの株式を保有する忍耐力を持つことです。ビジネスがより価値のあるものになるにつれて、株価も自然に連動して上昇するはずです。

そのような堅実な成長株を選択するための基準は何なのでしょうか？あなたは、認知度の高いブランドと収益と利益を成長させる健全な実績を持つ強力な競争優位性を持つビジネスを選択する必要があります。理想的には、長期的な成長を達成するための戦略を伝え、多くの年間の安定した成長をサポートする大規模な総潜在市場（TAM）を楽しむ必要があります。

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ここに、投資ポートフォリオに追加できる3つの魅力的な成長株があります。

1. ルルレモン

ルルレモン（NASDAQ: LULU）は、ヨガ、ランニング、その他の汗ばむ活動に使用されるスポーツアパレルおよびフットウェアのメーカーおよび販売業者です。同社は、2022年度から2024年度にかけて、その「Power of Three x2」戦略プランによって推進され、収益と利益の両方が上昇したことを報告しました。2019年の以前の「Power of Three」プランは、2年早く目標を達成することを可能にし、2021年度の65億ドルの収益を2026年までに倍増させるための2番目の5年間の計画の発表につながりました。以下の表は、ルルレモンがトップラインとボトムラインの両方の成長を遂げた実績を示しています。

| 指標 | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | 収益 | 62億5700万ドル | 81億1100万ドル | 96億1900万ドル | | 営業利益 | 13億3300万ドル | 13億2800万ドル | 21億7600万ドル | | 営業利益 | 9億7530万ドル | 8億5480万ドル | 15億5000万ドル |

ヨガアパレルメーカーは、この期間中に営業利益が着実に上昇しただけでなく、一貫して高いフリーキャッシュフローを生み出しました。フリーキャッシュフローは、2022年度から2024年度にかけて9億9460万ドルから16億ドルに増加しました。

ルルレモンの勢いは、2025年度の最初の3四半期にも継続しています。収益は前年比8.8%増の69億8000万ドルに上昇し、営業利益は前年比20.1%増の14億6000万ドルに増加しました。この期間の営業利益は10億7000万ドルで、前年比21.1%増加しました。同社は引き続き4億1710万ドルのプラスのフリーキャッシュフローを生み出しました。

全体として、同社の同店売上高は、2025年度の第3四半期に4%増加しました。アメリカ地域では同店売上高が2%減少しましたが、ルルレモンの国際部門の25%の急増がそれを補いました。四半期中に、ルルレモンは28の新しい自社運営店舗を開設し、その合計グローバル店舗数を749にしました。

ビジネスは最近、第4四半期のガイダンスを引き上げ、純収益は35億6000万ドルから35億8000万ドルの範囲になると予想されており、これは前年比11%から12%の成長を表しています。この範囲は、以前にガイダンスされていた34億7500万ドルから35億1000万ドルの範囲よりも上回っています。ルルレモンはまた、四半期あたり1株の収益の予測を5.81ドルから5.85ドルに引き上げ、以前の5.56ドルから5.64ドルの範囲から上昇しました。経営陣は、ビジネスが収益と利益の両方で安定した成長を達成するのに役立つ「Power of Three x2」戦略の3つの主要な柱である製品革新、顧客体験、および国際市場の拡大に引き続き注力します。

2. ファクトセット

ファクトセット（NYSE: FDS）は、ウェルスマネージャー、プライベートエクイティファーム、およびバイサイドおよびセラーサイド投資ファームなど、8,200以上のグローバルクライアントに金融データと分析を提供するデジタルプラットフォームを運営しています。長年にわたり、ファクトセットはビジネスを着実に成長させてきました。その実績は、以下の表に示すように、収益と営業利益の増加によって裏付けられています。

| 指標 | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | 収益 | 18億4400万ドル | 20億8600万ドル | 22億300万ドル | | 営業利益 | 4億7540万ドル | 6億2920万ドル | 7億1200万ドル | | 営業利益 | 3億9690万ドル | 4億6810万ドル | 5億3710万ドル |

この金融データプロバイダーはまた、一貫してプラスのフリーキャッシュフローを生み出しており、このフリーキャッシュフローは2022年度の4億8710万ドルから2024年度の6億1470万ドルに増加しました。ファクトセットはまた、20年以上にわたって四半期ごとの配当を上昇させ続けており、最新の四半期ごとの配当は前年比6.1%増の1株あたり1.04ドルとなっています。同社の株式は、成長と配当の魅力的な組み合わせを提供します。

同社は、2024年11月30日に終了する2025年度の第1四半期にも、トップラインとボトムラインの両方の成長を継続しました。収益は前年比4.9%増の5億6870万ドルに上昇し、営業利益は前年比1.2%増の1億9130万ドルにわずかに増加しました。営業利益は前年比1%高い1億5000万ドルとなり、ビジネスは再び6億500万ドルのプラスのフリーキャッシュフローを生み出しました。すべてのファクトセットのサブスクリプションサービスの次の12か月間の見込み収益を示す指標である年間サブスクリプションバリュー（ASV）は、前年比4.9%増の22億7000万ドルに上昇しました。

ビジネスは、プラットフォームの機能を強化するアドオン買収と、より多くの顧客を引き付けるための革新的な新機能の導入という2つの側面で成長しています。ファクトセットは、2023年7月にデータ構造化および収集テクノロジーを扱う企業であるIdacityを買収しました。最近では、2024年10月に、上場企業の投資家関係および資本市場サービスプロバイダーであるIrwinを買収しました。これらの買収は、ファクトセットの機能を強化し、既存および潜在的な顧客に包括的なサービスのスイートを提供するために同社をより良い位置に置くのに役立ちます。

昨年、ファクトセットは、顧客が生産性を向上させ、より効率的なワークフローを通じて意思決定能力を向上させるために、プラットフォームに会話型人工知能を統合することを発表しました。

昨年開催された投資家向けデイでは、経営陣は400億ドルを超える大規模な総潜在市場を特定しました。同社がポートフォリオに製品とサービスをさらに追加するにつれて、この数字は引き続き成長し、今後数年間でファクトセットが利益と配当を増加させるための大きな余地があることを示唆しています。

3. フル トラック アライアンス

フル トラック アライアンス（NYSE: YMM）は、荷主とトラック運転手を結びつけ、貨物マッチング、貨物仲介、オンライン取引サービスなど、さまざまなサービスを提供するデジタルプラットフォームを運営しています。同社は、テクノロジーを活用してサプライチェーンに革命を起こし、ロジスティクスネットワークを強化することに長けています。収益が2021年の47億5700万元人民元から2023年の84億3600万元人民元に急増するなど、成長は急速でした。ビジネスは2021年に純損失から転換し、2023年には目覚ましい営業利益22億1200万元人民元を生み出しました。

| 指標 | 2021 | 2022 | 2023 | |---|---|---|---| | 収益 | 46億5700万元人民元 | 67億3400万元人民元 | 84億3600万元人民元 | | 営業利益 | (37億9600万元人民元) | (1億6200万元) | 9億9740万元 | | 営業利益 | (41億7300万元人民元) | 4億6760万元 | 22億1200万元 |

キャッシュフローの面でも、フル トラック アライアンスはうまくいきました。2021年と2022年の両方で営業キャッシュフローはマイナスでしたが、2023年には22億7000万元人民元のプラスに転換し、ビジネスは3年間で初めて21億7000万元ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。

フル トラック アライアンスは、2024年の第3四半期までの強力な財務指標を継続的に報告しました。収益は前年比33.8%増の80億6000万元に上昇し、営業利益は前年比2倍以上になりました。営業利益は16億4000万元で、前年比54%増加しました。

運営統計も有望で、平均荷主の月間平均ユーザー数（MAU）は前年比33.6%増の284万人に増加し、処理された注文数は前年比22.1%増の5190万件に増加しました。ボリュームの増加は、フル トラック アライアンスのプラットフォームの魅力を証明し、荷主とトラック運転手を一貫してマッチングして、商品の円滑な流れを可能にします。

同社は、顧客を固定し、新規顧客を引き付ける強力なネットワーク効果を享受しています。荷主がトラック運転手を見つけやすくなるにつれて、トラック運転手は利用率が向上し、より多くの収入を得ることができます。荷主はより多くの注文を処理し、トラック運転手とより適切にマッチングできるため、両方の当事者にとってwin-winのシナリオが生まれます。

2023年の投資家向けデイセッションでは、経営陣は、中国の道路輸送市場は約7兆人民元の大規模な総潜在市場を特定しました。この金額のうち、約5兆5000億人民元は「フルートラック」（FTL）と「レスザントラック」（LTL）ロジスティクス用であり、残りは速達配達用です。

この5兆5000億人民元のうち、約3兆人民元はオンライン浸透の可能性を秘めたスポット需要を表しています。この規模の市場は、フル トラック アライアンスが荷主とトラック運転手双方の痛みを和らげることで、今後数年間で継続的な成長を達成することを可能にします。

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*Royston YangはLululemon Athleticaのポジションを持っています。The Motley FoolはFactSet Research SystemsとLululemon Athleticaのポジションを持っています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

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