今、市場を静かにアウトパフォームしている3つの配当ETF

主要ポイント
グロース株やテクノロジー株から割安な市場分野へのローテーションが配当株に功を奏した。
バランスシートの質と高利回りを重視するファンドが概ねアウトパフォームした。
これら3つの有名な配当ETFは、静かに株主へ大きなリターンをもたらしている。
- 当社が好む10銘柄は、Schwab U.S. Dividend Equity ETFよりも ›
S&P 500（SNPINDEX: ^GSPC）指数が年初来4%以上下落しているのを見るのはつらい。しかし、市場の多くの分野がはるかに良好なパフォーマンスを発揮していることを知ることで、いくらか慰めになるかもしれない。
今年の初めに米国株式市場で起こったローテーションにより、バリュー株、ディフェンシブ株、配当株、小型株が新たなリーダーとなった。そして、数年間の低迷銘柄が2026年には素晴らしいパフォーマーに転換した。
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これは配当株カテゴリーで最も顕著である。120以上の米国配当株式ETFのうち、年初来でプラスのリターンを生み出したものはほぼ90にのぼる。1ダースは8%以上上昇している。そのほぼすべてがS&P 500をアウトパフォームしている。
多くの投資家が依然としてメガキャップテクノロジー株や人工知能（AI）株に重点を置いているため、これの多くは見過ごされている。多くの「退屈な」戦略や市場セクターが再び非常に好調である。そして、これら3つの配当ETFはその明確な例である。
1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF（NYSEMKT: SCHD）は、バランスシートのファンダメンタルズで高いスコアを持ち、配当実績が長く、平均以上の利回りを維持している株式のインデックスを追跡している。歴史的に、この戦略は耐久性のあるディフェンシブなキャッシュフロー生成企業のポートフォリオを生み出してきた。
このファンドが年初来12%以上上昇している理由は、2025年3月に起こったことに遡る。年次再構成中に、ポートフォリオはエネルギーと生活必需品の2つのセクターに大きく偏った。昨年はパフォーマンスにあまり貢献しなかったが、2026年には大きな違いを生んだ。
エネルギー株は、主にイラン紛争により今年急騰した。年初にバリュー株やディフェンシブ株に有利なローテーションが発生したおかげで、生活必需品は年初来でS&P 500を約10%上回っている。このETFは、ラリーが発生する前に適切なセクターに位置づけられており、Schwab U.S. Dividend Equity ETFが再びエリートパフォーマーとなるのを助けた。その配当利回りは約3.4%である。
2. iShares Core High Dividend ETF
iShares Core High Dividend ETF（NYSEMKT: HDV）は、その名の通り、平均以上の配当を支払う企業をターゲットとしている。しかし、これらの企業が財務的に健全で、高い配当支払いを維持できることを保証するために、2つの異なるMorningstarの品質指標も考慮している。
配当株の世界では、高利回りETFは2026年には配当成長に焦点を当てたETFよりもはるかに好調だった。しかし、このファンドが品質スクリーニングを含めていることも助けとなった。Morningstarの「Economic Moat」と「Distance to Default」の格付けは少しブラックボックスだが、このファンドの高い利回りが持続可能であることを保証するのにも役立つ。
一般的に、高利回りと高品質を単一の戦略に組み合わせたETFはあまり多くない。しかし、iShares Core High Dividend ETFはそれを着実にこなしている。年初来約11%上昇しており、配当利回りは2.9%である。
3. Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF（NYSEMKT: VYM）は、より純粋な高利回りポートフォリオである。単に平均以上の利回りを提供する企業を選択し、その規模に応じて加重する。
このファンドの大型株と純粋な高利回り株への依存は、上記のファンドほど功を奏していないが、年初来の4%のリターンは依然としてS&P 500を大幅に上回っている。最大のセクター保有銘柄のうち2つである金融とヘルスケアは、今年はいずれも低迷しており、全体的なリターンを抑制する要因となった。しかし、より深いバリューへの傾斜が役立ち、ユーティリティとエネルギーへのオーバーウェイトも寄与した。
一般的に、私はVanguard High Dividend Yield ETFの選択戦略をあまり好まない。しかし、その分散されたカバレッジ（500以上の株式を保有）と2.3%の利回りは魅力的である可能性がある。
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David Dierkingは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。The Motley Foolは、Vanguard High Dividend Yield ETFのポジションを持っており、推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。
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