3電気インフラストラクチャーの株式、圧倒的なリターンを記録する3社

人工知能（AI）の急進とそれに伴う新たなデータセンターのブームが、特にデータセンターの建設と運営を支える電気インフラストラクチャー企業の数多くの「く nimodemo」株式プレイを牽引している。

NYSE: EME（Emcor Group）、OTC: SBGSY（Schneider Electric）、NYSE: PWR（Quanta Services）はそのセクター外ではあまり知られていないかもしれないが、いずれもデータセンターの建設により確実な収益成長を遂げている。

AIが世界の初めてのトライルioneを創創するか？弊社アナリストチームが、NvidiaとIntelの両方が必要とする、「欠かせない独占」と呼ばれる少し知られていない会社についての報告を発行した。

1. Emcor: 10％を超える成長、大きな受注残高

Connecticut州Norwalkを本社に置くEmcorは、主に米国と英国で機械および電気建設、施設サービスに焦点を当てている。データセンターは高密度計算を処理するために莫大な冷却システムと複雑な電気配線が必要とされる。Emcorの最近のガイダンス引き上げは、主に記録となる15.6兆円の受注残高（前年比32.9％増、これは主に高利益率で技術的に複雑なプロジェクトに関連している）によって牽引された。

第1四半期、Emcorは記録となる売上高、記録となる株本益（EPS）、記録となる受注残高を報告した。同社は売上高463兆円（前年比19.7％増）、EPS6.84円（同期比30％増）、受注残高15.62兆円（前年比32.9％増）を発表した。

これらの数字は、同社が年間売上高のガイダンスを17.75兆円～18.5兆円から18.5兆円～19.25兆円に、EPSの見通しを27.25～29.25円から28.25～29.75円にそれぞれ引き上げたのに十分なものだった。

過去10年間、Emcorは強力なフリーキャッシュフローを通じて株式売却を行い、最近の500兆円の売却 pledge に加え、より小型で専門的な企業の買収を行い、経済が平坦な場合でもEPSの成長を効果的に可能にした。

2. Schneiderは地域による多様な成長を見せている

フランスを本社に置くSchneiderは、エネルギーマネジメントと産業オートメーションの世界的大手である。同社はグリッド用のソフトウェア、回路保護装置、不停止電源製品を提供している。Avevaソフトウェアスイートを通じて、企業はリアルタイムでエネルギー効率を監視できる。

Schneiderは北アメリカ、ヨーロッパ、アジアに対して広範な暴露を持つ。このマルチハブモデルは、地域的な景況悪化から保護する。第1四半期、北アメリカが14.4％（主に内部運営と既存事業から生み出される成長）、中国と東アジアが第1四半期の前年比14.2％の有機成長を記録し、全般に安定していた。

全体の売上高は、データセンターサービスに対する10％を超える需要の牽引により、前年比4.7％増の977億ユーロとなった。同社は2026年の7％～10％の有機売上高成長、調整済みEBITA利益率の50～80 bpsの有機増を再確認した。また、配当利回りは約0.89％で、過去10年間で163％の配当増加を達成している。

3. Quanta Servicesはデータセンターの主要プレイヤーとなっている

Texas州Houstonを本社に置くQuanta Servicesは、発電所（風力/太陽光発電も含む）からエンドユーザーまで電力線と変電所を建設する。第1四半期、同社は39.2兆円の記録となる受注残高を報告し、多州規模の大型送電プロジェクトをHandlingするには十分な規模と専門的労働を持つ少数の企業の一つであることを示した。

第1四半期、Quanta ServicesはEPS1.45円（前年比51％増）、売上高7.9兆円（同期比26％増）を報告した。同社は、独自に変電設備の製造にシフトし、供給 chain の管理を可能にした。

同社はほぼすべてのガイダンスを引き上げた。年間売上高34.7兆円～35.2兆円、中間点では22.8％増、年間EPS9.17円～9.87円、中間点では40％増の見通しを発表した。

注目すべき懸念点

これらの株式は家庭の名前ではないが、投資家は成長に気付いている。今年のために18％～78％の上昇となっている。このため、特にQuanta Servicesを除いて、電気インフラストラクチャーセクターのための評価は比較的高い。

個人的には3つの株式すべてが好きだが、3社の中でEmcorの評価は最も妥当である。長期的には、Quanta Servicesが最も成長の可能性があると考えられる。Schneiderも妥当に評価されており、より多くの多様化を持つ3社の中で、よりゆっくりとした成長を伴っている。

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James Halleyは言及されたいずれの株式にもポジションを持っていない。The Motley FoolはEMCOR Group、Quanta Services、Schneider Electricにポジションを持ち、推奨している。The Motley Foolは開示ポリシーを持つ。