今すぐ買うべき、考える必要のないエネルギー株3選

今後数年間、米国はさらに多くの電力を必要とするでしょう。人工知能（AI）データセンター、製造業の国内回帰、あらゆるものの電化といった需要ドライバーにより、一部の推定では、2040年までに電力需要が55%急増すると予想されています。気候変動を取り巻く懸念が続く中、この電力は再生可能エネルギー、天然ガス、原子力を含む、よりクリーンな供給源から供給される必要があります。

この予測により、電力需要の増加を支えることに焦点を当てたエネルギー企業は、現時点で非常に魅力的な投資に見えます。このセクターの主要企業3社は、Brookfield Renewable（NYSE: BEPC）（NYSE: BEP）、Enbridge（NYSE: ENB）、NextEra Energy（NYSE: NEE）です。これらの企業は電力のメガトレンドにさらされているため、今後数年間で力強いトータルリターンを生み出す可能性があります。

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強力なトータルリターンポテンシャル
Brookfield Renewableは、世界をリードする再生可能エネルギーおよび持続可能なソリューション企業です。同社は、水力、風力、太陽光発電からなる多様な再生可能資産ポートフォリオを持ち、原子力サービス、太陽光パネル製造、バイオ燃料生産にも投資しています。これらの資産は非常に安定したキャッシュフローを生み出し、Brookfieldは魅力的な5.5%の配当を支払いながら、プラットフォームの成長に多額の投資を行うための資金を得ています。

同社は、既存資産により、インフレ連動型の長期契約と利益率向上への取り組みにより、少なくとも10年末まで、運用からのキャッシュフロー（FFO）を年率4%から7%で成長させると予想しています。一方、Brookfieldは、建設中および開発中の再生可能エネルギーおよび持続可能なソリューションプロジェクトの広大なパイプラインを持っています。このプロジェクトバックログは、年間FFOをさらに4%から6%押し上げるはずです。これに、買収による利益を加えれば、Brookfieldは今後、年間のFFO成長率が10%を超える可能性があると考えています。

この収益成長は、すでに高い配当利回りを年率5%から9%引き上げる力となるはずです。この成長とインカムの組み合わせにより、Brookfieldは今後数年間で10%台半ばのトータル年間リターンを生み出す体制が整っています。

10年末までの明確な成長
Enbridgeは、北米をリードするエネルギーインフラ企業です。同社は、液体パイプライン、天然ガス輸送資産、天然ガス流通・貯蔵事業を運営しており、再生可能エネルギープラットフォームも有しています。同社は、天然ガスや再生可能エネルギーを含む、よりクリーンなエネルギーインフラへの投資を増やしています。

同社の既存資産は、長期契約と政府規制による料金体系に裏打ちされた安定した収益を生み出しています。同社はその資金を利用して、有利な5.9%の配当を支払い、追加のエネルギーインフラの建設・買収に投資しています。Enbridgeは現在、2029年までに稼働を開始する予定の、商業的に確保された数10億ドル規模の資本プロジェクトのバックログを抱えています。

このバックログにより、Enbridgeは将来の収益成長を大きく見通すことができます。同社は、来年までキャッシュフローを年率約3%で成長させ、2026年以降は現在の税制上の逆風が薄れるにつれて年率約5%に加速すると予想しています。これにより、配当を同様のペースで引き上げることができるはずです。高い配当利回りを考慮すると、その低～中程度の単桁の収益成長は、Enbridgeに二桁のトータル年間リターンを生み出す燃料を提供するはずです。

増加する電力需要を支えるための大規模投資
NextEra Energyは、国内最大級の電力会社（Florida Power & Light）を運営し、世界最大級の再生可能エネルギープラットフォーム（NextEra Energy Resources）を有しています。これらの事業は非常に安定したキャッシュフローを生み出し、同社は配当（現在の利回り約3.5%）として支払い、事業成長への投資に充てています。

同社は、今後4年間で米国のエネルギーインフラに1,200億ドルという驚異的な額を投資する計画です。同社は、フロリダ州の電力需要の増加を支えるために、特に大規模な太陽光発電能力の設置に多額の投資を行っています。また、エネルギーリソース部門では、他の電力会社や大企業の電力購入者の電力ニーズをサポートするための、大規模で成長中の再生可能エネルギーおよび貯蔵プロジェクトのバックログも抱えています。

この投資レベルは、少なくとも2027年まで、調整後EPSを年率6%から8%の目標範囲の上限付近で成長させるのに役立つはずです。NextEraの収益成長率と低い配当性向により、同社は少なくとも来年まで、配当を年率約10%引き上げることができる体制が整っています。この成長とインカムの組み合わせにより、NextEra Energyは将来的に二桁のトータル年間リターンを生み出す軌道に乗っています。

明確なインカム、成長、リターンポテンシャル
今後数年間で強力なリターンを生み出すことが保証されている確実な投資はありません。しかし、電力需要の予想される急増を考慮すると、Brookfield Renewable、Enbridge、NextEra Energyは、今後数年間で堅調なトータルリターンを生み出す強力な立場にあります。そのため、これらは現時点で非常に魅力的なエネルギー株に見えます。

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Matt DiLalloは、Brookfield Renewable、Brookfield Renewable Partners、Enbridge、NextEra Energyのポジションを保有しています。The Motley Foolは、EnbridgeとNextEra Energyのポジションを保有し、推奨しています。The Motley Foolは、Brookfield RenewableとBrookfield Renewable Partnersを推奨しています。The Motley Foolは、開示ポリシーを持っています。
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