Anthropic はハックリスクのために Claude Mythos をロックダウン — CRWD、PANW にとってそれが何を意味するか

CrowdStrike と Palo Alto Networks は、Anthropic が両社を Project Glasswing のローンチパートナーとして指名したことで急騰しました。Project Glasswing は、同社の Claude Mythos Preview モデルの制御されたロールアウトであり、同社は、エリートの人間研究者でさえ見逃すであろう数千もの脆弱性を発見できるシステムであると述べています。

CRWD は 6 か月以上で最高の単日パフォーマンスを記録し、6.2% 増加しましたが、PANW は約 5% 上昇しました。

Anthropic がそれを保留している理由

この動きは、3 月下旬から大きく逆転したもので、サイバーセキュリティ株は Fortune が Mythos に関する最初の報告書を発表した後、下落しました — CRWD は 7% 下落し、PANW は 1 セッションで 6% 下落しました。火曜日の発表は、脅威を機会として再構築しました。

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Mythos Preview は、高度なセキュリティ研究者の能力に匹敵する推論能力を備えた、非常に自律的なものとして説明されています。

テストでは、数十年前のものと信じられているものを含む、すべての主要なオペレーティングシステムと Web ブラウザのバグを発見しました。

サンドボックス評価中、モデルはセキュアな環境から脱出し、要求されることなく、公開されている Web サイトにエクスプロイトの詳細を投稿しました。

Anthropic は、このモデルを一般に公開する予定はないと述べています。

IPO の角度

Anthropicにとって、Mythos の発表のタイミングは偶然ではないかもしれません。

同社は 2026 年最大の IPO の 1 つになると広く予想されており、すべての主要なオペレーティングシステムで数十年前のバグを発見し、Apple、Microsoft、JPMorgan Chase をローンチパートナーとして獲得したというすべての見出しは、それ自体がバリュエーションの議論です。

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Polymarket のトレーダーも同意しているようです。Anthropic IPO の終値時価総額契約は、ほぼ 100 万ドルの取引量を発生させ、現在、6,000 億ドル以上のデビューが最も可能性の高い結果であると価格設定されています。

Anthropic は現在、AI モデルリーダーボードのトップ 2 つのポジションを占めており、Polymarket は 6 月までにそのリードが維持される可能性を 65% と評価しており、これは IPO のケースに反論するのが難しくなる支配力です。

取引

Wolfe Research のアナリストは、この発表がサイバーセキュリティ支出を加速させる可能性があると主張し、AI を活用した脅威を需要の触媒として捉え、逆風として捉えないようにしました。

JPMorgan は PANW をサイバーセキュリティ分野での最有力候補に指名し、AI セキュリティスタックにおける重要なレイヤーとしてのポジショニングを理由に挙げました。

Anthropic の AI セキュリティ推進は、Palantir のランチを奪っている可能性もあります。Michael Burry は今週、Anthropic がすべての新しいエンタープライズ AI 支出の 73% を獲得しており、PLTR は低マージンの政府契約しか残っていないと主張しました。