億万長者投資家がプラスのリターンを生むための2段階アプローチを共有：「ついに株式市場を解明したと思う」

億万長者投資家がプラスのリターンを生むための2段階アプローチを共有：「ついに株式市場を解明したと思う」
億万長者の投資家ジョン・アーノルド氏が最近ソーシャルメディアで「株式市場を解明した」と主張する投稿がバイラルになりました。ウォーレン・バフェット氏が低コストのインデックスファンドに投資することを推奨したのと同等かもしれない、元最年少億万長者からの投資アドバイスをご紹介します。
株式市場の解明
アーノルド氏は2007年に最年少億万長者となりました。その後、ヘッジファンドを閉鎖し、アーノルド・ベンチャーズ・ファンドを運営するなどの慈善活動に注力しています。
最近のツイートで、アーノルド氏は最小限の投資で、日次、週次、さらには月次の取引を気にせずに済ませたい投資家にとっての救いの糸を与えたかもしれません。
| Year | XLK | XLE | 50/50 Split |
| 2020 | +44% | -33% | +6% |
| 2021 | +35% | +53% | +44% |
| 2022 | -28% | +64% | +18% |
| 2023 | +56% | -1% | +28% |
| 2024 | +22% | +6% | +14% |
| 2025 | +25% | +8% | +16% |
| 2026 YTD | -8% | +38% | +15% |
見逃すな：
-
100万ドル以上の投資家は税務戦略のためにアドバイザーを利用することが多い — このツールは数分であなたに合ったアドバイザーを見つけます
-
高純資産個人は、重要な決定を導くためにファイナンシャルアドバイザーに頼ることがよくあります。この簡単なクイズは、あなたの目標に基づいて、無料でアドバイザーとつながるのに役立ちます。
アーノルド氏のツイートは、2020年から2026年の年初来までの各年のSelect Sector SPDR ETF TechnologyとSelect Sector SPDR ETG Energyのリターンを示すチャートを共有しました。チャートは、これらのETFの50/50ファンドに基づいたリターンも示しており、2020年から現在までの年初来まで、毎年プラスのリターンを記録しています。
7年間のうち6年間で、全体のリターンは2桁です。これをSPDR S&P 500 ETF Trustのリターンと比較すると、XLEとXLKの50/50スプリットは7回中4回でアウトパフォームしており、SPYがマイナスだった2022年にはプラスのリターンを記録し、SPYのマイナスパフォーマンスに対して2026年の年初来ではプラスのリターンを記録しています。
以下は、2026年を含む過去7年間のSPYのパフォーマンスです。
-
2020年：+16.2%
-
2021年：+27.0%
-
2022年：-19.5%
-
2023年：+24.3%
-
2024年：+23.3%
-
2025年：+16.4%
-
2026年（年初来）：-7.0%
過去のアウトパフォーム？
過去5年間の2つのETFと50/50パフォーマンスのリターンを見てみましょう。
| Year | XLK | XLE | 50/50 Split |
| 2015 | +5.5% | -21.5% | -8.0% |
| 2016 | +15.0% | +28.0% | +26.5% |
| 2017 | +34.3% | -0.9% | +16.7% |
| 2018 | -1.7% | -18.2% | -10.0% |
| 2019 | +49.9% | +1.7% | +30.8% |
トレンド：退職金のために貯蓄した — しかし、税金後にいくら残るか知っていますか？
チャートは、XLKとXLEの50/50スプリットが常にプラスのパフォーマンスを上げていたわけではないことを示しています。マイナスのリターンを記録した2年間では、2つのETFの方法はS&P 500の全体的なリターンを下回りました。
2つのETF vs. 3つの市場連動ETF
投資家は、過去のパフォーマンスを見て、アーノルド氏のように市場を打ち負かそうと、さまざまな株式、ETF、投資信託を試すことができます。最大のエネルギー株とテクノロジー株に連動するETFに投資することは、近年、収益性の高い投資となっています。