CNBCの「The China Connection」ニュースレター：中国のAIグラスはMetaが持っていないものを持っている

* このレポートは今週のCNBCの「The China Connection」ニュースレターからのものです。このニュースレターでは、世界第2位の経済を牽引している要因に関する洞察と分析をお届けします。こちらで購読できます*。

こんにちは、北京から執筆しているエベリンです。最新版の「The China Connection」へようこそ。これは、私が地元企業から見聞きしていることの簡潔なスナップショットです。今日は、AIフレームに100ドルも高く価格設定されている中国の価格に敏感な消費者がなぜ支払っているのかについて、スマートグラスのエグゼクティブに話を聞きました。中国国外でMetaのRay-Ban Displayに対抗するための彼の戦略は何ですか？

大きな話

米国では、スマートグラスの着用者がMeta Ray-Ban Displayのリリースで小さなコーナー画面を手に入れたのに対し、中国では2つの企業が、ユーザーの目の前に配置された仮想ディスプレイを備えたスマートフレームを販売しています。

中国の販売ランキングのトップはRokidです。最も近いライバルのアリババよりも約100ドル高い価格設定にもかかわらず、RokidのAI搭載フレームは過去3か月間、オンラインの電子機器小売業者JD.comによると、常に1位を維持しています。これは、価格に敏感な中国では大きな意味を持ちます。

Rokidの最も人気のある機能の1つは、プレゼンテーション中に準備されたスピーチのテキストをスクロールする仮想画面です。ゲイリー・カイ氏（同社のバイスプレジデント）は、CNBCに翻訳された広東語で「多くの人が、このテレプロンプター機能を備えたグラスを購入しています」と語りました。

「当社は世界的に販売を拡大しています—昨年は3.9%の市場シェアを獲得しました—アリババも、今年のバルセロナで開催されたモバイルワールドコン​​グレスでスマートグラスを発表した後、海外展開を計画しています。一方、Metaは、在庫制約と「前例のない」米国の需要により、Ray-Ban Displayの海外リリースを延期すると発表しています。

Rokidは現在、英国やカナダなど、ウェブサイトによると、米国を除く国々にAIディスプレイグラスを出荷しています。フレームは中国国外で599ドルで販売されており、これはMeta Ray-Ban Displayよりも安価です。Meta Ray-Ban Displayは799ドルから始まりますが、Facebookへのアクセスをブロックするファイアウォールがある中国では正式に販売されていません。

Omdiaによると、世界のAIグラス市場は、今年70%以上成長し、1500万台の販売台数に達すると予想されています。中国の販売は210万台に倍増すると予測されています。

しかし、仮想ディスプレイを備えたAIグラスは依然としてニッチであり、わずか10%のグローバルな販売台数に成長すると予想されています。Omdiaの上海を拠点とするコネクテッドライフ担当リサーチディレクターのジェイソン・ロウ氏は述べています。

ただし、中国では、いくらか「原始的」なディスプレイがあるにもかかわらず、消費者はこの方法でデバイスとやり取りしたいと考えているため、好みます。

技術的には、RokidとAlibabaは、AR技術を使用して、メガネで緑色のテキストといくつかの画像をディスプレイし、Metaはカラー画面を提供しています。そして、MetaのフレームがRay-Banであるという事実は、確かにそれらをファッショナブルにしています。

しかし、中国では、ソーシャルメディアのRokidユーザーは、中央のディスプレイが自転車に乗る際のナビゲーションを容易にし、歩きながらコーヒーを注文できるようにするという理由で、それを気に入っています。

今年の春、RokidはAIエージェントOpenClawをフレームに統合し、ユーザーがメガネで話すことでAIアシスタントを管理できるようにしました。商業化計画にとって重要なことは、RokidがユーザーがQRコードを見てAlipayモバイル決済を完了したり、Teslaとの接続、宿題の家庭教師、インターネットに接続されたホームアプライアンスの管理などのAIエージェントストア機能を使用したりできるようにしていることです。

黎明期

新しいテクノロジー、さらには新しいハードウェアの採用を消費者に促すのは容易ではありません。

2014年の設立後、長年にわたりRokidは顧客を獲得するのに苦労しましたが、ハワイ航空の乗客がメガネで映画を視聴できるようにすることで、「試してから購入」の精神で—若いライバルであるXrealがより優れたハードウェアで先行しました。

現在、Rokidは4月下旬までに香港で新規株式公開（IPO）を申請する計画を立てていると報じられています。同社は、その計画に関するコメントの要請に回答しませんでした。

カイ氏は、現在のディスプレイ技術以前のRokidのメガネの以前のバージョンは、主にゲーマーのニッチな製品として使用されていたことを認めました。

しかし、同社はサプライヤーとの緊密な関係により、Metaのよりも20グラム軽量な新しいAIディスプレイグラスを大量に製造できたと述べています。Rokidはすでに中国本土を除く地域で売上高の40%を占めており、眼鏡ブランドBolonとのコラボレーションを通じて、今年100万台の販売を目指しています。

それでも、それがRokidの存続を助けるのに十分でしょうか？カイ氏は、ByteDanceやHuaweiのような大手企業がアリババに加わり、スマートグラス市場に参入する可能性があると予測しています。

中国の部品メーカーも参入したいと考えています。今年の初め、ラスベガスのConsumer Electronics Showで、中国のレーザー会社Appotronicsは、カラーディスプレイ用のものを含む、競合する光学エンジンを披露しました。Appotronicsのイノベーションセンターのゼネラルマネージャーであるマイケル・チェン氏は、その時点で、同社が博覧会後にGoogleやMetaと会合する計画であると語りました。

スマートグラスは、まだ解決すべき多くのプライバシーの問題を抱えています。カイ氏は、テクノロジーが発展するにつれて、AI搭載ディスプレイグラスはスマートフォンを陳腐化させる可能性を秘めていると楽観視しています。

知っておくべきこと

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今後の予定

4月14日：中国3月の貿易データ

4月16日：中国第1四半期のGDP、3月の小売売上高、工業生産高、投資データ

4月16日〜25日：北京国際映画祭

4月19日：2026年北京医荘ハーフマラソンとヒューマノイドロボットハーフマラソン

4月20日：人民銀行の毎月のプライムレート発表