Nvidia株は今世紀中に1万ドルを100万ドルに変えることができるか？

要点
Nvidiaの株価は、GPU出荷の急増に伴い、過去10年間で急騰しました。
今世紀末までS&P 500を容易に上回る可能性があります。
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過去10年間で、Nvidia（NASDAQ: NVDA）は1万ドルの投資を200万ドル以上に増やしました。PCゲーム、ビデオ編集、暗号通貨マイニング、AIアプリケーション向けのディスクリートGPUの売上急増が、その人生を変えるような利益を牽引しました。今日、同社は収益の大部分をデータセンターGPUから得ており、これらはCPUよりも効率的にAIタスクを処理します。
しかし、Nvidiaは今世紀末までに、新たに1万ドルの投資を再び100万ドルに変えることができるでしょうか？決定を下すために、今後の触媒と課題をレビューしましょう。
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Nvidiaは過去10年間でどれくらいの速さで成長しましたか？
2016年度から2026年度（今年1月に終了）にかけて、Nvidiaの収益と純利益はそれぞれ45％と69％のCAGRで増加しました。今日、同社はディスクリートGPU市場の90％以上を支配しており、その最大の競合相手であるAMD（NASDAQ: AMD）は一桁台のシェアを占めています。
OpenAI、Microsoft（NASDAQ: MSFT）、Alphabet（NASDAQ: GOOG）（NASDAQ: GOOGL）のGoogleを含む、世界のトップAI企業のほとんどがNvidiaのGPUを使用しています。Nvidiaは、Turing（2019）、Ampere（2020）、Hopper（2022）、Blackwell（2024）のチップアーキテクチャでもそのリードを維持しています。同社は今年、次のチップアーキテクチャであるRubinを発売する予定です。
さらに、Nvidiaは独自のソフトウェアプラットフォームやその他のサービスを通じて顧客を囲い込んでいます。その粘着性はデータセンターGPU市場における支配力を強化し、その価格決定力は2016年度の56.1％から2026年度の71.1％に粗利益率を押し上げました。
Nvidiaは1万ドルを再び100万ドルに変えることができるか？
Nvidiaは、Grand View Researchが2026年から2033年まで30.6％のCAGRで拡大すると予想する、急成長するAI市場の指標であり続けています。しかし、AMDの安価なデータセンターGPU、Broadcom（NASDAQ: AVGO）のハイパースケーラー向けのカスタムAIアクセラレータ、その他の特殊AIチップからのより厳しい競争に直面する可能性があります。
2026年度から2029年度にかけて、アナリストはNvidiaの収益とEPSがそれぞれ37％と38％のCAGRで成長すると予想しています。これらは、今年の収益の21倍で取引されている株にとって信じられないほどの成長率です。Nvidiaがこれらの推定値に達し、2031年度（2031年1月終了）までEPSを30％のCAGRで成長させ、最終年度までに収益の30倍というより寛大な倍率で取引された場合、その株は今世紀末までにほぼ4倍になる可能性があります。
それはS&P 500の平均年間リターン10％を容易に上回る可能性がありますが、1万ドルの投資を100万ドル以上に増やすことはできません。すでに世界で最も価値のある企業となっているNvidiaの時価総額4.2兆ドルも、長期的な利益を抑制する可能性があります。
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Netflixが2004年12月17日にこのリストに載ったときを考えてみてください…もしあなたがその時1,000ドルを投資していたら、495,179ドルになっていたでしょう！*あるいは、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載ったとき…もしあなたがその時1,000ドルを投資していたら、1,058,743ドルになっていたでしょう！*
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Leo Sunは、言及されているどの株式にもポジションを持っていません。The Motley Foolは、Advanced Micro Devices、Alphabet、Microsoft、Nvidiaのポジションを持っており、それらを推奨しています。The Motley FoolはBroadcomを推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。
ここに記載されている見解や意見は、著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。