この高配当株は複利であなたを豊かにすることができるか？

要点

Ares Capitalは現在10%の配当利回りを提供しています。

このBDCは、IPO以来、主に再投資された配当により、年率12%のトータルリターンを達成しています。

将来にわたって配当を支払い続けるための確固たる地位にあります。

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配当は、複利で運用すれば強力な富創造ツールとなります。例えば、1960年にS&P 500に投資した10,000ドルは、2024年末までに982,000ドル以上に成長したでしょう。しかし、MorningstarとHartford Fundsのデータによると、配当を再投資することで、同じ投資が640万ドル近くに成長したでしょう。

配当の支払いに関しては、Ares Capital (NASDAQ: ARCC) は10%の利回り（S&P 500は現在約1.1%の利回り）で際立っています。この高利回りビジネス開発会社（BDC）が複利の力であなたを豊かにすることができるかどうかを見てみましょう。

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複利で富を築く、一回の配当支払いから

Ares Capitalは、中小規模の民間企業に資本（主にシニアローン）を提供することで収益を上げています。これらのローンは利息収入を生み出します。BDCとして、AresはIRSの規制を遵守するために、課税所得の少なくとも90%を投資家に分配しなければなりません。これが、高い配当利回りを持つ理由です。

この貸付業者は、配当の支払いにおいて卓越した実績を持っています。2004年のIPO以来配当を支払い続けており、16年以上にわたって安定した、あるいは増加する配当を提供してきました。

配当収入は長年にわたって着実に積み上がってきました。AresはIPO以来、年平均12%のトータルリターンを達成しています。IPO時に行われた10,000ドルの投資は、ほぼ117,000ドルに成長しました。比較として、同時期にS&P 500に投資した10,000ドルは、配当再投資を仮定すると、現在約95,000ドルの価値があるでしょう。

Ares Capitalは投資家を豊かにし続けることができるか？

当然のことながら、過去の業績は将来の収益を保証するものではありません。しかし、Ares Capitalは投資家を豊かにし続けるための優れた立場にあります。

このBDCは昨年、1株あたり2.02ドルのコア収益を上げ、1株あたり1.92ドルの配当支払いを十分にカバーしました。これは、配当支払いを上回る収益を生み出すというAresの長い実績を継続するものです。同社は現在、2026年まで1株あたり1.38ドルの超過収益を繰り越しており、収益の予期せぬ減少が発生した場合でも配当をカバーするための追加のクッションを提供しています。

一方、Aresはローンポートフォリオを成長させ続けるための強力な立場にあります。同社は昨年、バランスシートを強化し、過去最高の45億ドルの新規グロスデットコミットメントを追加し、新規投資をサポートするための十分な流動性を提供しました。Aresの強力な財務プロファイルにより、業界をリードするポートフォリオを昨年の267億ドル（550のポートフォリオ企業全体）から295億ドル（603の保有企業全体）に成長させることができました。その大規模な規模と継続的な成長にもかかわらず、Aresは量よりも質に焦点を当て続けています。年率換算の純実現損失率は、720億ドルの実現投資全体で0%未満です。これは、銀行（-0.6%）や他のBDC（-1.1%）よりも優れた率です。

潜在的に豊かな配当株

Ares CapitalはIPO以来、年率12%のトータルリターンを達成しており、S&P 500を上回っています。そのリターンの大部分は、株主価値を複利で増加させるための配当の再投資から来ています。Aresは、高利回りの配当を支払い続けるための確固たる立場にあり、将来その支払い分を再投資する投資家を豊かにする準備ができています。

今すぐAres Capitalの株を買うべきか？

Ares Capitalの株を購入する前に、これを検討してください。

Motley Fool Stock Advisorのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべきトップ10銘柄を特定しました…そしてAres Capitalはその一つではありませんでした。選ばれた10銘柄は、今後数年間で巨額のリターンを生み出す可能性があります。

Netflixが2004年12月17日にこのリストに載った時を考えてみてください…もしあなたがその時の推奨で1,000ドルを投資していたら、524,786ドルになっていたでしょう！ または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時…もしあなたがその時の推奨で1,000ドルを投資していたら、1,236,406ドルになっていたでしょう！

さて、Stock Advisorの総平均リターンは994%であり、S&P 500の199%を市場を大きく上回っています。Stock Advisorで利用可能な最新のトップ10リストをお見逃しなく、個人投資家のために個人投資家によって構築された投資コミュニティに参加してください。

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Matt DiLalloはAres Capitalのポジションを保有しています。Motley FoolはAres Capitalのポジションを保有し、推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに表明された見解や意見は著者のものであり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。