Goldman Sachs、ブロードコム株の予測を修正

ブロードコム（AVGO）は、有線インフラストラクチャ、ワイヤレス通信、エンタープライズストレージ、産業用エンドマーケットにまたがる広範な製品ポートフォリオを持つ半導体大手です。

同社は、2023年のVMware買収後、エンタープライズインフラストラクチャソフトウェアにおける主要プレイヤーとしての地位を確立しました。

執筆時点（5月9日土曜日午前）のYahoo Financeによると、同株は過去1ヶ月で22.64%上昇しました。一方、SPDR S&P 500インデックス（SPY）は同期間に9.11%上昇しています。

ブロードコムのラリーは、4月6日のGoogleおよびAnthropicとのパートナーシップ延長から始まりました。

もう一つの重要な動きは、ブロードコムとMeta（META）とのパートナーシップ延長でした。ブロードコムは、Meta Training and Inference Accelerator（MTIA）チップをサポートするテクノロジーを提供し、2029年まで延長する計画です。

Intelの決算は、半導体セクターへの信頼を高めました。

ブロードコムの最新の発表も株価を押し上げました。

ブロードコム、VMware Cloud Foundation 9.1を発表

5月5日、ブロードコムは、本番AIワークロード向けのインフラストラクチャプラットフォームであるVMware Cloud Foundation（VCF）9.1を発表しました。

同社によると、VCF 9.1は、企業がGPUおよびCPUハードウェアを選択する自由と、強化されたセキュリティを備え、大幅に低いコストで推論およびエージェンティックAIアプリケーションを展開できるようにします。

ブロードコムによると、VMware Cloud Foundation 9.1のメリットには以下が含まれます:

- AIワークロードと非AIワークロードの混在を実行するクラスターのサーバーコストを最大40%削減。

- AIデータパイプライン向けの圧縮および重複排除の強化により、ストレージの総所有コストを最大39%削減。

- AIワークロードを大規模に実行するためのKubernetes運用コストを最大46%削減。

- クラスターアップグレードが4倍高速化し、フリート容量が2倍増加することで、AIインフラストラクチャを迅速に拡張。

- すべての統計は、ブロードコムの内部推定またはテスト結果に基づいており、変更される可能性があります。

この発表が株価を押し上げたことは驚くことではありません。ブロードコムの最新のForm 10-Qを見ると、より明確な全体像を把握できます。それによると、収益は半導体ソリューションとインフラストラクチャソフトウェアの2つのセグメントに分けられます。

総収益193億ドルのうち、125億ドルが半導体ソリューションから、68億ドルがインフラストラクチャソフトウェアから得られました。しかし、詳しく見ると、売上原価、研究開発費、その他の費用は半導体セグメントの方がはるかに高いことがわかります。

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