ゴールドマンサックスは、TAMP GeoWealthに4250万ドルの投資を行う

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ターンキー資産管理プラットフォームであるGeoWealthは、Goldman Sachsからの4250万ドルの投資を発表し、シリーズC資金調達ラウンドの総額を8050万ドルに引き上げました。ウォール街の投資銀行であるGoldman Sachsは、Apollo、BlackRock、JPMorgan Asset Management、Kayne Anderson Capital Advisorsなどのグループに加わり、少数株主となります。両社は2024年10月に初めて提携し、GeoWealthのプラットフォーム上のアドバイザー向けにカスタムモデルポートフォリオをさらに開発しました。
通常、この種の資金調達は買収やサービスの拡大に充てられますが、今回の場合は、Goldmanの資金の大部分が早期株主への流動性提供に充てられるとのことです。GeoWealthのCEOであるColin Fallsは、「これは私たちが追加の資本を探しに出るのではなく、関係性（Goldmanとの）を拡大したものです」とAdvisor Upsideに語りました。
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際立つ
TAMP分野は、近年、GTCRとBain Capitalという巨大プライベートエクイティファームに買収されたAssetMarkやEnvestnetのような大手企業によって大きく支配されています。Fallsは、この最新の資金調達を、より大きなプレーヤーに簡単に影を落とされることのある業界におけるGeoWealthの地位の証であると見ています。
「TAMP業界全体を広範囲に見てみると、以前は公開されていた大手企業がすべて非公開化されており、多くの企業が私が考えるサブスケールなニッチTAMPを飲み込んでいる。市場適合を確立できる中間企業は非常に少ない」とFallsは述べています。
Tech Stack Talk。現在、Fallsは、アドバイザーがテクノロジースタックを管理する際に、純粋なDIYソフトウェアアズアサービスか、投資プロセス全体を引き継ぐTAMPへの外部委託という2つの選択肢にしばしば直面していると考えています。「この会話でしばしば見落とされるのは、TAMPはテクノロジーだけでなく、プロフェッショナルサービスのサポートでもあるということです」と彼は述べています。「私たちが業界で埋めた空白は、ソフトウェアファーストのセルフサービスプラットフォームでありながら、TAMPから得られる規模と効率性をすべて備えたハイブリッドです。
「もし今日RIAを構築するのであれば、そのインフラを社内で構築したくありません。」
この投稿は最初にThe Daily Upsideに掲載されました。金融アドバイザーニュース、市場インサイト、およびプラクティス管理の必須事項を受け取るには、無料のAdvisor Upsideニュースレターに登録してください。