Meta株は買いか？

要点

Metaは広告事業の好調により急速に成長しています。

しかし、この巨大テクノロジー企業の株価は市場全体と比較して割安で取引されています。

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Meta Platforms（NASDAQ: META）は、おそらく最も不人気な大手テクノロジー株でしょう。四半期ごとに印象的な業績を上げており、ハイパースケーラーの中で圧倒的に最も速い収益成長率を誇っていますが、割安なバリュエーションで取引されており、昨年10月の高値から20%以上下落しています。

真の問題は、Metaの株価は現在割安なのか、それとも割安で取引される正当な理由があるのかということです。今が完璧な買い時なのか、それとも避けるべきなのかを見てみましょう。

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MetaはAIを活用してコアビジネスを変革している

Metaについて議論する際には、会社を2つのセグメントに分けることが重要です。現在の姿と、なりたい姿です。現在、それは広告から収益の大部分を得ているソーシャルメディアプラットフォームです。

これは決して悪いビジネスではなく、Metaを今日の姿にしたものです。第1四半期には、広告は550億ドルの収益を生み出し、Metaの同四半期の総収益563億ドルのほぼすべてを占めました。ソーシャルメディア業界は飽和しており、これ以上大きくなることはできないと思うかもしれませんが、Metaは人工知能（AI）主導の改善のおかげで、広告掲載においてより良くなっています。これにより、Metaの収益は前年比33%急増しました。これは、どの投資家も喜んで見る数字でしょう。

しかし、MetaはReality Labs部門にも多額の資金を費やしています。これには、拡張現実（AR）および仮想現実（VR）デバイス、そして多くのAIへの投資が含まれます。これは会社にとって大きな損失を出している事業であり、4億200万ドルの収益に対して40億ドルの営業損失を出しました。これはかなりひどいですが、この部門が人々の注目を集める意味のある消費者向けテクノロジーを生み出すことができれば、これらの損失はすべて報われる可能性があります。

それにもかかわらず、Metaは41%の営業利益率を生み出しており、もっと高くすることも可能ですが、依然として非常に印象的です。バリュエーションに関しては、Meta株は割安な将来収益の19倍で取引されています。

大手テクノロジー企業のほとんどは、将来収益の20倍台半ばから後半で取引されているため、これは競合他社と比較して割安な株です。さらに、S&P 500は将来収益の21.7倍で取引されているため、市場全体よりも割安です。

私はMetaがこの価格帯で強力な買いだと考えています。なぜなら、投資家はMetaに関して間違ったことに焦点を当てているからです。Metaは強力なAI製品を提供するのに有利な立場にありますが（まだその分野で多くの意味のある仕事はしていませんが）。投資家がそれを待っている間、コアビジネスは非常に好調であり、Metaが他の賭けのいずれかを成功させれば、株価は急騰する可能性があります。

今すぐMeta Platformsの株を買うべきか？

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Keithen DruryはMeta Platformsのポジションを持っています。Motley FoolはMeta Platformsのポジションを持っており、推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

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