ジム・クレイマー：この提携はAIにおける「地殻変動」となり得る、そしてうちの2つの銘柄

CNBC Investing Club with Jim Cramer は、毎週平日午前10時20分（東部時間）に「モーニングミーティング」のライブストリームを開催しています。以下は木曜日の主なポイントのまとめです。 1. 投資家が米国とイランが戦争終結に向けて合意に近づいているかどうかを予測しようと試みる中で、株式市場は木曜日に変動しました。また、表面下では鋭いローテーションが見られました。「ハードウェア、ハードウェア、ハードウェアが続いていたのですが、今日になってそれが逆転しています」とジム・クレイマーは述べました。強力な決算発表を受けて、ソフトウェア株が上昇しました。レッドホットなチップ設計会社であるArm Holdingsは、プレッシャーを受けるハードウェアの一角でした。クラブの銘柄は、投資家が自社製のCPUの十分な供給を確保するという同社の課題に焦点を当てた結果、決算発表後8％以上下落しました。 2. ソフトウェア株が上昇し、サイバーセキュリティ銘柄が最大の勝者の一角となりました。ファイアウォール大手であるFortinetの強力な業績が、クラブ銘柄であるCrowdStrikeやPalo Alto Networksを含む、より広範なグループを押し上げました。ジムは、AIが最終的にサイバーベンダーを混乱させる可能性について懸念が残っていることを認めましたが、反発は投資家が自信を取り戻していることを示していると述べました。私たちはCrowdStrikeをPalo Altoよりも好んでいますが、両方とも保有しています。ジムとポートフォリオ分析担当のディレクターであるジェフ・マークスは、株価が年間で黒字に転換したことで、Palo Altoで利益確定を検討するのも「魅力的」であると認めました。しかし、両者は、改善されたサイバーセキュリティのセンチメントとPalo Altoの今後の決算発表が、さらなる上昇の余地を生み出す可能性があると指摘しました。 3. ジムはまた、クラブ銘柄であるNvidiaとCorningの提携がAIインフラにとって潜在的な「地殻変動」となる可能性についても強調しました。Corningは水曜日に、光ファイバー接続製造能力を10倍に増やす計画を発表しました。Corning株は木曜日にわずかに下落し、Nvidiaとの取引と投資家向けのコメントがプラスに転換した翌日でした。ジムは、業界がますます銅から光ファイバーへと移行していると述べました。「銅のリンクは取り除かれるでしょう。光ファイバーになります。光ファイバーの方が優れています」とジムは述べました。彼は、Nvidiaの次世代Vera Rubinシステム内で銅を光ファイバーに置き換える（まだ実現していません）ことで、熱的制約を劇的に軽減できる可能性があると付け加えました。NvidiaのCEOであるJensen HuangとCorningのCEOであるWendell Weeksは、木曜日の夜に「マッドマネー」に出演します。 4. ビデオの最後に急速なファイアで取り上げられた銘柄は、McDonald's、Shake Shack、DoorDash、Fortinet、Datadogです。（ジム・クレイマーの慈善信託は、Arm、Corning、CrowdStrike、Nvidia、Palo Altoを保有しています。完全な銘柄リストについては、こちらをご覧ください。）CNBC Investing Clubの加入者として、ジムが取引を行う前に取引アラートを受け取ります。ジムは慈善信託のポートフォリオで株式を売買する前に、取引アラートを送信してから45分待ちます。ジムがCNBC TVで株式について言及した場合、取引アラートを発行してから72時間後に取引を実行します。上記のInvesting Clubの情報は、当社の利用規約およびプライバシーポリシー、および免責事項とともに適用されます。有価証券の受領によって、信託義務または義務が発生するものではありません。特定の成果または利益が保証されるものではありません。