マイクロソフト、セールスフォース、サービスナウの売りは行き過ぎ：ダン・アイブス

ダン・アイブスが転換を呼びかけている。イランの停戦開発を受けて地政学的緊張が緩和される中、Wedbushのアナリストはリスクオンへのシフトが進んでいると見ており、特にマイクロソフト・コーポレーション、セールスフォース・インク、サービスナウ・インクといったテクノロジー株は、AI需要が加速するまさにその時に誤った価格設定になっていると主張している。

AI需要は今、後ではなくヒットしている

数週間にわたる業界調査の後、アイブスはCIOからのメッセージは明確だと言う：AIの採用は、実験段階から展開段階へと急速に進んでいる。企業は積極的にユースケースを特定しており、2026年は大規模なロールアウトの年となる見込みだ。

そのシフトは極めて重要だ。市場はソフトウェアの成長が鈍化しているかのように価格設定してきたが、アイブスは逆を見ている。AIは最優先のIT課題となりつつあり、ソフトウェア、半導体、インフラ全体で数兆ドル規模にまで支出が拡大する見込みだ。

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その文脈では、エンタープライズソフトウェアの最近の売りは、根本的な需要曲線から切り離されているように見える。

サイバーセキュリティがAIのゲートキーパーになる

AIは機会を創出するだけでなく、リスクも創出している。

アイブスは、AI駆動の脅威がより速く、より安く、より洗練されたものになり、クラウド、アイデンティティ、自律システム全体で攻撃対象領域を拡大していると強調している。そのダイナミクスは、サイバーセキュリティをAIスタックのコアレイヤーにし、サイド機能ではないものにする。

CrowdStrike Holdings, Inc.、Palo Alto Networks, Inc.、Zscaler, Inc.、Check Point Software Technologies Ltd.、Rubrik, Incのような企業は、企業がAI駆動ワークフローのセキュリティに投資するにつれて恩恵を受けることになる。

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本当のセットアップ

市場は数ヶ月間、マクロリスクとAI競争の懸念に焦点を当ててきた。アイブスは実行と需要に焦点を当てており、両方が改善していると見ている。

彼の見解：ソフトウェアの売りは行き過ぎであり、AIがエンタープライズベンダーを置き換えるという懸念は誇張されており、テクノロジーの底はすでに過ぎ去った可能性がある。

リスクオンへのシフトが続けば、これは単なる反発ではない。AI需要がセクターの価格を再設定し始めるセットアップであり、遅れている企業は長く遅れているままではないかもしれない。

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