Nvidia は今すぐ買うべき究極のグロース株 — その理由は以下の通りです

主要ポイント
Nvidiaはガイダンスに中国企業への売上を一切加えていません。
Nvidiaの新しい技術は、印象的な能力を解き放つでしょう。
株価はS&P 500とほぼ同水準で取引されています。
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Nvidia（NASDAQ: NVDA）は過去3年間で最も保有すべき銘柄の一つでしたが、その地位は最近揺らいでいます。2025年8月以降、Nvidiaの株価は実質的に横ばいです。これは、Nvidiaの投資家が慣れていない半年以上のパフォーマンスですが、今が株式を買い込む素晴らしい機会だと私は考えています。
この期間、株価は動いていませんが、事業は依然として急速に成長しており、さらに支配的になる兆候を示しています。これは株式を購入する明確なシグナルであり、株価が急騰する前に投資家は今すぐ購入すべきだと私は考えています。
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Nvidiaの成長は加速しています
Nvidiaは、グラフィックス処理ユニット（GPU）およびそれをサポートするその他のソフトウェアとハードウェアを製造しています。Nvidiaのエコシステムは、圧倒的に最高のものと見なされており、企業はより安価な代替品よりもNvidiaの製品を使用するためにプレミアムを支払うことを厭わない理由です。
さらに、Nvidiaは可能なことの限界を押し広げ続けています。Blackwell GPUが標準になっていましたが、新しいRubin GPUはさらに印象的な結果をもたらします。Rubinアーキテクチャは、推論トークンコストを10倍削減します。
人工知能（AI）のトレーニング側では、Blackwell GPUと比較して、Rubin GPUは4分の1で済みます。これは、企業がGPUの展開を減らすだけであることを意味するのでしょうか？いいえ、彼らは依然としてこの技術に多額を費やし、より強力なシステムを持つことのメリットを享受するでしょう。
Rubin GPUは現在生産に入ったばかりで、今年後半には利用可能になるでしょう。この新しい技術は無料で提供されるわけではないため、Nvidiaの収益はさらに増加するはずです。
新しい技術に加えて、AIハイパースケーラーはデータセンターに可能な限り多くのリソースを費やし続けています。大手4社のAIハイパースケーラーは、AIデータセンターに約6,500億ドルを費やすと予測されており、これは新記録です。しかし、それはNvidiaが目指しているものに比べれば何もありません。同社は、2030年末までに世界のデータセンターの設備投資が3兆ドルから4兆ドルに達すると予測しています。そこまでにはまだ長い道のりがありますが、この予測が本当に実現すれば、Nvidiaの株価は急騰するでしょう。
もう一つの、あまり議論されていない触媒は、中国企業への販売の潜在的な回復です。現在、米国政府はチップの輸出を承認していますが、Nvidiaは第1四半期のガイダンスに中国への販売を一切含めていませんでした。輸出が終了する前は、Nvidiaは約80億ドルの輸出販売を見込んでいました。それが回復すれば、Nvidiaの成長率は大幅な二桁の押し上げを受ける可能性があります。
しかし、中国への販売がなくても、Nvidiaは2026会計年度（25年1月25日終了）の第1四半期に73％の収益成長を遂げました。第1四半期には、77％の成長を見込んでいます。Nvidiaの成長は、ハイパースケーラーの支出増加と製品への需要の飽くなさにより加速しています。明確な、数年間の成長トレンドも前方にありますが、株価はそう取引されていません。
Nvidiaの株価は非常に割安に見えます
上記で挙げたすべてのポジティブな触媒にもかかわらず、Nvidiaの株価は将来収益の21.8倍で取引されています。参考までに、S&P 500（SNPINDEX: ^GSPC）は21.2倍で取引されています。
これは将来の予測であるため、市場は実質的に、Nvidiaが投資家からさらに1年間の急速な成長を期待しており、その後は市場平均並みの株になると投資家に伝えています。しかし、それはNvidia、その競合他社、または第三者の推定のいずれの予測とも一致しません。
現実は、AIの構築はさらに数年間続くはずであり、Nvidiaはこのすべての支出の主要な受益者の一つとなるでしょう。市場は現在、Nvidiaの株価見通しに対して悲観的かもしれませんが、2026年が進むにつれてそれが反転すると予想しています。これにより、Nvidiaは今すぐ購入すべきトップ株となり、株価はいつ反転してもおかしくないので、投資家は時間を無駄にする余裕はないと私は考えています。
今すぐNvidiaの株を買うべきか？
Nvidiaの株を購入する前に、これを検討してください。
The Motley Fool Stock Advisorのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべき10銘柄を特定しました…そしてNvidiaはその中にはありませんでした。選ばれた10銘柄は、今後数年間で巨額のリターンを生み出す可能性があります。
Netflixが2004年12月17日にこのリストに載った時を考えてみてください…もしあなたが当時1,000ドルを投資していたら、508,877ドルになっていたでしょう！* または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時…もしあなたが当時1,000ドルを投資していたら、1,115,328ドルになっていたでしょう！*
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Keithen DruryはNvidiaのポジションを持っています。The Motley FoolはNvidiaのポジションを持っており、推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解や意見は、著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。