予測：より安価なEVがテスラのビジネスを変える可能性

要点

テスラは、より安価なEVを発売する準備をしている可能性があります。

これにより、同社は顧客層を広げることができるかもしれません。

テスラの株価は、ヒューマノイドロボットプロジェクトを考慮しても、割高に見えます。

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テスラ（NASDAQ: TSLA）の株価は過去2年間好調で、株式市場全体を大幅に上回りました。これは、同社の電気自動車（EV）の納車台数が過去2会計年度それぞれで減少していることを考えると、やや奇妙です。同社の収益と純利益もこの期間、印象的ではありませんでした。自動車メーカーはEV事業を強化し、財務実績を改善できるでしょうか？テスラのプロジェクトに関する最近の報道は、最終的にそれを可能にするかもしれません。詳しく見てみましょう。

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テスラの事業強化計画

テスラは、真新しい、より安価なEVモデルに取り組んでいると噂されています。これらの計画は明らかにまだ初期段階であり、生産は公式には開始されていないことを強調することが重要です。しかし、報道によると、同社はまず中国市場でこのモデルを発売し、その後他の地域に拡大する予定です。これがテスラにとってゲームチェンジャーとなり得る理由はここにあります。

同社は競争の激化に直面しています。国内では、まもなくRivianのR2（第2四半期に顧客への出荷が開始される予定）と競合することになり、テスラで最も人気のあるEVであり、非EVを含めても世界で最も売れている単一の車両であるModel Yと競合することになります。一方、テスラは中国のEVメーカーであるBYD Companyに追い越されています。

BYDの魅力の一部は、価格に敏感な顧客向けのオプションを含む、より多くのEVオプションを提供していることです。テスラがより安価な車を発売することで、中国での市場シェアの一部を取り戻し、世界中のより多くの消費者を惹きつけることができるかもしれません。これは、同社の長期戦略を考えると重要です。車両販売は同社の収益の大部分を占めていますが、それほど高い利益率のビジネスではなく、年々予測が難しい可能性があります。

より大きな設置ベースは、FSD（完全自動運転）サブスクリプションからの、より高い利益率の継続的な収益を後押しするのに役立ちます。路上を走る車の数が増えることで、テスラはFSDシステムを改善するためのより多くの実世界のデータにアクセスできるようになります。したがって、より安価な車を提供することは、ビジネスにプラスの波及効果をもたらす可能性があります。

テスラの未来はEVだけではありません。同社はヒューマノイドロボットであるOptimusの開発にますますシフトしています。それが、テスラがModel SとModel Xの生産を中止し、カリフォルニア州フリーモント工場の一部をロボット製造に再利用することを決定した理由の一部です。AIロボット市場は巨大な機会を表す可能性があり、テスラはその機会を活かすのに有利な立場にあります。

これらすべてが株を買いにするのでしょうか？私の見解では、テスラの株はリスクが高いです。株価は、将来の株価収益率が172.4倍であることを考えると、ヒューマノイドロボットプロジェクトの良好な結果をすでに織り込んでいるように見える水準で取引されています。一方、より安価なEVは中核市場での回復に役立つかもしれませんが、競合他社が市場シェアを奪うための積極的な計画を立て続けている間に、まだ生産すら開始されていません。

最後に、同社は依然としてさまざまな潜在的な逆風に直面するでしょう。投資家は、すでに事業に影響を与えている法的および規制上のリスクを特に監視する必要があります。大きなボラティリティに耐えられる長期投資家は、テスラを検討する価値があるかもしれません。それ以外は避けるべきです。

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Prosper Junior Bakinyは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。Motley Foolはテスラを所有および推奨しています。Motley FoolはBYD Companyを推奨しています。Motley Foolには開示ポリシーがあります。

ここで表明された見解および意見は、著者の見解および意見であり、Nasdaq, Inc.の見解および意見を必ずしも反映するものではありません。