半導体業界の収益、2026年に1兆3000億ドルに達する見込み、メモリ不足が消費者に影響

市場調査会社Gartnerが水曜日に発表したところによると、世界の半導体への支出は2026年に驚異的な1兆3000億ドルに達し、20年ぶりの最大の成長を記録する見込みです。
この数字は、半導体企業の収益が前年比64％増加することを示しており、AIチップだけが牽引しているわけではありません。
Gartnerによると、メモリチップとネットワーキング機能が現在のブームにおいて重要な役割を果たすでしょう。
「AI処理、データセンターのネットワーキングと電力、そしてメモリ価格インフレ（メモリフレーション）への高い需要の中、半導体業界は2026年に2年連続で2桁成長を達成すると予測されており、これはAIテクノロジースタックにおけるこのセクターの極めて重要な役割を浮き彫りにするマイルストーンです」と、GartnerのシニアプリンシパルアナリストであるRajeev Rajput氏は声明で述べています。
メモリフレーションとは、AIサーバーを稼働させるために必要なメモリチップの継続的な値上げを指します。Micron (MU)、Samsung (005930.KS)、SK Hynix (000660.KS)など、少数の企業しかメモリ半導体を製造していません。
そして、データセンターメモリはコンシューマーグレードメモリよりも高い利益率を持つため、これらの企業はラップトップやスマートフォンに搭載されるメモリよりも、データセンターメモリチップの製造に注力しています。
例えば、MicronはコンシューマーメモリブランドCrucialを廃止し、データセンターチップにより注力しており、これが同社にとって追い風となっています。
3月の決算報告で、Micronは238億6000万ドルの収益に対し、1株当たり利益（EPS）が12.20ドルであると発表しました。これは、前年比EPSが682％増加し、収益が196％増加したことに相当します。
ウォール街は、前年比EPSが9.00ドル、収益が197億ドルになると予想していました。
Micron株は過去6ヶ月で104％、過去12ヶ月で512％上昇しています。競合のSK Hynixの株価も、過去1年間で500％以上上昇しています。
ストレージチップメーカーのWestern Digitalはどうでしょうか？同社の株価は驚異的な920％上昇しています。
しかし、メモリ不足はコンシューマーエレクトロニクス企業にも圧力をかけており、これらの企業は現在、より少ない量のメモリをめぐって争わなければなりません。
Gartnerによると、2026年にはメモリ価格が125％上昇し、ストレージチップ価格は234％上昇する見込みです。
「メモリフレーションは、アプリケーションによって程度は異なりますが、2028年までAI以外の需要を破壊するか、少なくとも遅延させるでしょう」とRajput氏は述べています。
「テクノロジーサプライヤーは、2026年前半の価格上昇に備えるべきであり、その後も年間を通じて持続的ではあるが緩和された価格上昇が続くでしょう。CIOおよびITリーダーは、2027年以降に及ぶ不利な価格条件での供給契約の締結には注意が必要です。」
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