Nebius投資家にとって良いニュースが続々と届いている。メタ・プラットフォームズとの契約後、このAI株が4倍に跳ね上がる可能性がある理由。

要点
メタ・プラットフォームズがNebiusに大型契約を授与し、長期的な成長を加速させる見込み。
Nebiusは、バックログを収益に転換するのに役立つ新しいデータセンター容量を積極的に追加することで、ウォール街の予想を上回る可能性が高い。
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Nebius Group（NASDAQ: NBIS）の株価は、メタ・プラットフォームズ（NASDAQ: META）がネオクラウドインフラプロバイダーに巨額の契約を授与したことが明らかになった後、3月16日に15％急騰した。
Nebius株はすでに2026年に47％上昇しており、その素晴らしい強気相場を長く維持できる可能性がある。最新のメタからの契約が、この人工知能（AI）インフラ株をどのように加速させる可能性があるのか、その理由を見てみよう。
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メタとの契約がNebiusの収益パイプラインに大きな後押しを与えた
先月、NebiusがメタとNvidiaの提携拡大の恩恵を受ける可能性があると予測した。メタがNvidiaの最新Vera Rubinプロセッサを搭載したAIクラウドコンピューティング容量を5年間で120億ドル購入するという予測は、今や現実のものとなった。Nebiusは来年初めにこの容量の展開を開始する予定だ。
さらに、メタは同じ期間にNebiusから追加で150億ドルのデータセンター容量を購入することを約束した。Nebiusは、この容量を他の顧客にも販売する意向であり、メタは余剰分を購入する予定だと述べている。
したがって、最新のメタ契約は、Nebiusの力強い収益成長を事実上保証するものとなった。メタは2025年12月にNebiusと5年間で30億ドルの契約を結んだことに注目する価値がある。最新の契約はこの数字を大幅に拡大するものである。さらに、Nebiusは昨年9月にマイクロソフトと最大194億ドル相当の有利な5年契約を獲得した。
Nebiusが2027年から2031年までにメタから270億ドルのAIクラウド容量を販売すると仮定すると、この期間の同社の総収益バックログは、（以前のメタ契約とマイクロソフト契約を含めて）約500億ドルに達する。これは、2025年の収益が5億3000万ドルだった企業にとって、非常に大きな数字である。
重要なのは、Nebiusが実際にそのような大規模な契約を履行できることだ。同社はデータセンター容量を積極的に拡大しており、2026年末までに8億メガワット（MW）から1ギガワット（GW）のアクティブデータセンター容量を持つと推定している。比較すると、Nebiusは2025年末時点で170MWのアクティブデータセンター容量を持っていた。
さらに良いことに、Nebiusは、契約済みのデータセンター電力容量が年末までに3GWを超える可能性があると推定している。契約容量とは、Nebiusがデータセンターに電力を供給するために電力会社から購入することに合意した電力の量のことである。
したがって、同社は、裕福な顧客からの資金調達により、契約容量をアクティブ容量に転換できるようになるため、大規模なバックログを実際の収益に転換するために容量を積極的に拡大する可能性がある。
株価はマルチバガーの可能性を秘めている
Nebiusの成長は2026年から大幅に加速する見込みだ。
しかし、メタ契約は理想的にはNebiusがこれらの期待を超えるのに役立つはずだ。Nebiusが来年から始まる5年間でメタに最低150億ドル相当の容量を販売した場合、2028年の年間収益は、コンセンサス予想の152億ドルではなく、180億ドルに跳ね上がる可能性がある（150億ドルが5年間に均等に配分されると仮定）。
米国のテクノロジーセクターの平均売上倍率である7.8倍を予測収益に乗じると、3年後の時価総額は1400億ドルに達する。これは現在の時価総額の約4.7倍であり、このAI株が投資家を大幅に豊かにする可能性があることを示唆している。
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Harsh Chauhanは、言及されているどの株式にもポジションを持っていません。モトリーフールは、Meta Platforms、Microsoft、Nvidiaのポジションを持っており、それらを推奨しています。モトリーフールは開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解や意見は、著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。