これらの3つの配当株は、投資でこれほど確実なものに近いものはない

主要ポイント

ブルックフィールド・インフラストラクチャーの契約によって確保された安定したキャッシュフローは、配当を揺るぎない基盤の上に置きます。

ネクストエラ・エナジーの規制料金収入は、着実に上昇する配当をサポートするのに役立ちます。

ビシ・プロパティーズの長期リースは、高利回り配当を低リスクのギャンブルにします。

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投資にはリスクが伴います。しかし、他の投資よりもリスクがはるかに低い投資もあります。契約によって保証された収益を生み出し、強固な財務プロファイルを持ち、明確に可視化された成長プロファイルを持つ企業は、リスクスペクトラムの低い側に位置します。

ブルックフィールド・インフラストラクチャー (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP)、ネクストエラ・エナジー (NYSE: NEE)、およびビシ・プロパティーズ (NYSE: VICI) は、それらのすべてを備えています。これにより、成長する配当を支払うことができます。所得、財務力、成長の組み合わせは、株式投資で見つけることができる最も確実なものに近いものです。

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堅調な成長見通し

ブルックフィールド・インフラストラクチャーは、ユーティリティ、ミッドストリーム、輸送、データインフラストラクチャー資産のグローバルに分散されたポートフォリオを運営しています。その事業の大部分は、高水準で契約または規制された枠組みの下で運営されています（運用資金の85%またはFFO）と、非常に長い期間（平均9年間）。その結果、非常に安定したキャッシュフロー（市場に敏感なものはわずか5%）を生み出し、インフレ（インフレに連動するものは70%）の恩恵を受けます。

同社は強固な財務プロファイルを持っています。ブルックフィールドは、安定したキャッシュフローの60%から70%を配当として支払っています（現在の利回りは4.3%）。また、健全なバランスシート（BBB+の格付け）も持っています。同社の財務的柔軟性により、有機的な拡大プロジェクトに投資し、運営を成長させるために買収を行うことができます。

ブルックフィールドは現在、今後3年間で完了する予定の90億ドル以上の有機的な拡大プロジェクトを持っており、世界中の複数のデータセンターと2つの米国半導体ファウンドリーが含まれます。さらに、ブルックフィールドは定期的に成熟した事業を売却し、その収益をより高い収益性のある新規投資に再投資することで資本をリサイクルしています（昨年、15億ドルの新規投資を獲得しました）。同社の複数の成長ドライバーは、1株当たりFFO成長率を年間10%以上、配当成長率を年間5%から9%にサポートするはずです。ブルックフィールドは16年連続で配当を増額しています。

強力な成長予測

ネクストエラ・エナジーは、国内最大の電力会社（FPL）と、主要なクリーンエネルギーインフラストラクチャー開発プラットフォーム（NextEra Energy Resources）を運営しています。FPLは安定した政府規制による収益を生み出し、エネルギーリソースセグメントは、長期的な固定価格電力購入契約の下で他のユーティリティや大企業に電力を販売することで、安定したキャッシュフローを生み出しています。

このエネルギー会社は、保守的な配当支払率とトップクラスのバランスシート（Baa/A-の格付け）を持っています。これにより、運営の成長に投資するための財務的柔軟性が得られます。

ネクストエラ・エナジーは、2032年までに最大3250億ドルの設備投資の可能性を見ており、新しい再生可能エネルギー容量の建設、データセンターハブへの投資、および電力送電線の建設が含まれます。この投資水準は、その期間中に調整後1株当たり利益成長率を8%以上サポートするはずです。これにより、ネクストエラは、2.7%の利回りを提供する配当を継続的に増額することができます（2027年と2028年の年間成長目標は6%）、これは30年以上継続して増額しています。

成長する所得ストリームに対する低リスクのギャンブル

ビシ・プロパティーズは、不動産投資信託（REIT）です。体験型不動産、ゲーム、ホスピタリティ、ウェルネス、エンターテイメント、レジャーの目的地に投資しています。運営会社との非常に長期的なトリプルネットリース（残りのリース期間の加重平均は約40年）の下で、所有する物件を運営会社にリースバックしています。ビシ・プロパティーズは、不動産担保ローンにも投資しています。これらの投資は、非常に安定した収入を生み出します。

このREITは、調整後FFOの約75%を配当として支払っています（現在の利回りは6.3%）、残りは新しい体験型不動産への再投資に充当します。また、現在の目標範囲の低水準にレバレッジ比率が設定された、堅実な投資適格のバランスシートも持っています。

ビシ・プロパティーズのリースは、ますますインフレに連動した賃料で上昇しています（2026年には賃料の42%がインフレに連動し、2035年には90%に上昇します）。その結果、既存のポートフォリオは、安定した着実に上昇する賃料収入を生み出すはずです。一方、ビシ・プロパティーズは、既存のパートナーシップを通じて、新しい物件に定期的に投資しています。既存のパートナーからいくつかの物件を取得するオプションがあります。これらの成長ドライバーは、ビシが配当を継続的に増額することを可能にするはずです。このREITは、2018年末以降、年平均成長率6.6%で配当を増やしており、トリプルネットリース不動産への投資に焦点を当てている他のREITよりも3倍のペースです。

確実な配当株

投資に確実なものはありませんが、ブルックフィールド・インフラストラクチャー、ネクストエラ・エナジー、ビシ・プロパティーズは安全な投資に見えます。それらは健全なペースで収益と配当を成長させ続けるはずであり、長期にわたって強力な総リターンを提供する態勢を整えています。これらは、高い確率で利益を得る可能性のある投資を求めている人にとって理想的な株式です。

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*Matt DiLalloは、ブルックフィールド・インフラストラクチャー、ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズ、ネクストエラ・エナジー、およびビシ・プロパティーズを保有しています。The Motley Foolは、ネクストエラ・エナジーを保有しており、推奨しています。The Motley Foolは、ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズおよびビシ・プロパティーズを推奨しています。The Motley Foolは、開示ポリシーを持っています。

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