この注目AI株はNvidiaより良い買いかもしれない

要点
NvidiaとNebiusはAIコンピューティングパワーを提供するパートナーです。
Nebiusは今後数年間で驚異的な成長を期待しています。
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Nvidia（NASDAQ: NVDA）は、多くの人工知能（AI）投資が比較される基準となっています。過去数年間で時価総額世界一となった堅実な企業であり、驚異的な業績を上げ続けています。もし株がNvidiaをアウトパフォームできないのであれば、それを検討する理由はあまりありません。なぜなら、NvidiaはAI分野ではかなり安全な選択肢だからです。
しかし、私は今後Nvidiaよりも大きなリターンをもたらす可能性のある株を見つけ出したと考えています。事実、Nvidia自身もこの会社を信じている可能性が高く、なぜなら現在 substantial な投資家だからです。
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その会社とは？Nebius（NASDAQ: NBIS）です。
NebiusとNvidiaはパートナーです
今月発表されたSECへの提出書類によると、NvidiaはNebiusのクラスA株式2,200万株超を買い取る権利（ワラント）を保有しているか、すでに直接保有しており、その価値は21億ドルです。これは、ワラントが全額行使されたと仮定すると、Nebiusの約7.7%から8.3%の株式に相当します。Nvidiaの事業全体から見ればそれほど大きな割合ではありませんが、この保有はNvidiaがNebiusの将来に自信を持っていることを示しています。
NebiusはAIに特化したクラウドコンピューティング企業であり、最先端技術へのアクセスをいち早く得るためにNvidiaと提携しています。これにより、NebiusはAI分野における頼れるパートナーとなり、すでにMeta PlatformsおよびMicrosoftと2つの大規模な契約を結んでいます。Nebiusは、ユーザーがAIモデルのトレーニングと実行に必要なすべてを提供するフルスタックなサービスにより、AIスタートアップや個人ユーザーにも人気があります。
この人気のサービスは、目覚ましい成長につながっています。第4四半期には、Nebiusの収益は前年同期比547%増の2億2,800万ドルに達しました。その中核であるAI事業はさらに好調で、前年同期比802%増の2億1,400万ドルとなりました。経営陣は、年末までに年間経常収益（ARR）が70億ドルから90億ドルになると予想しており、これは2025年末の12億5,000万ドルから増加します。これは驚異的な成長率であり、Nvidiaが予測している成長率をはるかに上回っています。
Nebiusは2027年のガイダンスを提供していませんが、ウォール街のアナリストは、来年には収益が再びほぼ3倍になると信じています。NebiusはAIコンピューティングシーンに爆発的に登場しており、その目覚ましい成長により、このセクターで最高の投資の一つとなる可能性があります。
しかし、一つだけ問題があります。データセンターを建設し、チップを搭載することは容易ではありません。また、無料でもありません。そのため、Nebiusはこの構築のために巨額の損失を計上しています。今後数年間で出現する巨大なAIコンピューティングの機会を考えると、このトレードオフは短期的には許容できます。問題は、Nebiusの利益率は長期的にどうなるかということです。もし大手クラウドコンピューティングプレイヤーの利益率に匹敵することができれば、それは大きな成功となるでしょう。もしできなければ、失望に終わるかもしれません。
最終的な事業プロフィールがどうなるかは時が経てばわかるでしょうが、現時点ではその成長は信じられないほどです。だからこそ、万が一うまくいった場合に備えて、私は少額のポジションを取っています。
今すぐNebius Groupの株を買うべきか？
Nebius Groupの株を購入する前に、以下を検討してください。
The Motley Fool Stock Advisorのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべき最高の株式10銘柄を特定しました…そしてNebius Groupはその一つではありませんでした。選ばれた10銘柄は、今後数年間で驚異的なリターンを生み出す可能性があります。
Netflixが2004年12月17日にこのリストに載った時を考えてみてください…もしその時1,000ドル投資していれば、503,592ドルになっていたでしょう！* あるいは、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時…もしその時1,000ドル投資していれば、1,076,767ドルになっていたでしょう！*
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Keithen DruryはMeta Platforms、Microsoft、Nebius Group、Nvidiaのポジションを保有しています。The Motley FoolはMeta Platforms、Microsoft、Nvidiaのポジションを保有し、推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。
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