iShares 短期債券 ETF の IGSB と ISTB のどちらが良いか？

主要なポイント

IGSB は、ISTB よりもわずかに低い経費率と、やや高い利回りを提供しています。

IGSB は、過去 1 年と 5 年の総リターンで ISTB よりも優れたパフォーマンスを示していますが、わずかに高いドローダウンリスクを示しています。

ISTB は、投資適格債とハイイールド債のより広範な組み合わせを保有しており、IGSB は投資適格のコープにのみ焦点を当てています。

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iShares 1-5 年投資適格コープ債 ETF (NASDAQ:IGSB) と iShares Core 1-5 年米ドル債 ETF (NASDAQ:ISTB) は、どちらも短期の米ドル債をターゲットとしていますが、IGSB はより低い手数料で、わずかに高い利回りを実現し、過去 1 年と 5 年で ISTB を上回るパフォーマンスを示しています。

IGSB と ISTB はどちらも、より低いデュレーションへのエクスポージャーを求める投資家にとって、コアの固定所得オプションとして機能しますが、そのアプローチは異なります。IGSB は投資適格の米国のコープ債に絞って焦点を当てていますが、ISTB は投資適格とハイイールドの債券、より多様なセクターにわたってより広い範囲をカバーしています。この比較は、コスト、リターン、リスク、ポートフォリオ構成の主な類似点と相違点を明らかにします。

スナップショット (コストと規模)

| 指標 | ISTB | IGSB | |---|---|---| | 発行者 | iShares | iShares | | 経費率 | 0.06% | 0.04% | | 1 年リターン (2026 年 4 月 15 日現在) | 5.1% | 5.8% | | 割引利回り | 4.2% | 4.5% | | ベータ | 0.4 | 0.4 | | AUM | 47 億ドル | 219 億ドル |

ベータは、S&P 500 に対する価格変動を測定します。ベータは、5 年間の月次リターンから計算されます。1 年のリターンは、過去 12 か月間の総リターンを表します。

IGSB は、わずかに低い経費率と、やや高い利回りで ISTB よりも手頃な価格に見え、コストと収入の違いに焦点を当てている人々にアピールする可能性があります。

パフォーマンスとリスクの比較

| 指標 | ISTB | IGSB | |---|---|---| | 最大ドローダウン (5 年) | -9.37% | -9.49% | | 5 年間の 1,000 ドルの成長 | 1,101 ドル | 1,132 ドル |

中身

IGSB は、20 年近く前のファンドで、4,582 の投資適格の米国のコープ債を保有しており、高品質のコープ債への焦点を絞った投資です。その最大のポジションには、JP Morgan Chase、Bank of America、Goldman Sachs Group が含まれており、それぞれがポートフォリオのほんのわずかな割合を占めています。特筆すべき特徴やオーバーレイはなく、このファンドは純粋な債券に焦点を当てているため、セクターの内訳を報告していません。

ISTB は、ユーティリティや不動産などのセクターから、7,037 の保有資産を投資適格とハイイールドの債券の両方にまたがって保有しており、より多様化されています。また、米国国債を 52.4% の保有資産として追加しています。その他の主要な配分には、Federal National Mortgage Association が 1.6%、Federal Home Loan Mortgage Corporation が 1.1%、JP Morgan Chase が 0.6% が含まれています。

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投資家にとっての意義

iShares 1-5 年投資適格コープ債 ETF (IGSB) と iShares Core 1-5 年米ドル債 ETF (ISTB) はどちらも、金利リスクを最小限に抑えるために役立つ短期債に焦点を当てています。これらは安全性と流動性を提供し、現金預金、ポートフォリオのボラティリティの低減、または不確実な金利環境の乗り切りに最適です。

これらの ETF は、マネー・マーケット・ファンドよりも優れた収入創出を提供し、長期債よりもボラティリティが低くなっています。これらの 2 つの ETF の選択は、いくつかの重要な違いに帰着します。

IGSB は、投資適格の米国のコープ債に完全に焦点を当てています。これにより、ISTB よりも高い割引利回りと 1 年のリターンを達成しました。ただし、米国国債を含まないため、より高いリスクを抱えています。IGSB は、より高い収入を優先する投資家向けです。

ISTB は、コープ債と米国国債を組み合わせることで、収入創出とリスクのバランスを取っています。この組み合わせにより、過去 5 年間の最大ドローダウンが低くなりました。ISTB は、収入とリスクのバランスを取り、確実なリターンを達成しようとする保守的な投資家向けです。

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Robert Izquierdo は、言及されている銘柄のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Fool は、言及されている銘柄のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Fool は、開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解を反映するものではありません。