習近平氏、世界は「混乱に陥りつつある」と警告 米国の「危険な」封鎖が市場に影響 巣の卵を今すぐ守ろう

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中国の習近平国家主席は火曜日、北京で世界経済の現状について、これまでで最も厳しい警告の一つを発し、「国際秩序は混乱に陥りつつある（1）」と述べました。

習氏はまた、イラン紛争に対する米国の対応を批判し、ホルムズ海峡の海上封鎖を「危険で無責任」と呼び、世界で最も重要な石油輸送ルートの一つをさらに混乱させる恐れがあると主張しました。

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これらの発言は、脆弱な停戦にもかかわらずイランとの紛争がエスカレートし続ける中でなされました。原油価格が100ドル前後で推移する中、経済的影響はすでに広がりつつあります（2）。世界的な需要の低迷と緊張の高まりにより、中国の輸出成長率は予想を大幅に下回る2.5％にとどまりました（3）。

そして投資家にとって、ここでのメッセージは地政学を超えてポートフォリオ構造にまで及びます。

中国のような大国が、グローバルオーダーそのものに疑問を呈し始めると、それはより深い変化の兆候となる可能性があります。それは、市場を支えるシステムが断片化し始めるという変化です。

地政学的不安定な時期は、経済の相互作用のあり方を根本的に変える可能性があります（4）。中国と米国の関係では、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットによると、両国の「懲罰的な経済的・金融的措置」は互いの経済に著しい損害を与えました。

サプライチェーンが変化し（そして混乱したり、他国に対するレバレッジとして使用されたりする）につれて、貿易同盟も変動し、政策対応も多様化します（5）。したがって、世界経済はより断片化します。

その断裂は、投資家が依存する経済関係の基盤に亀裂として現れます。例えば、歴史的に逆の方向に動いてきた株式と債券は、インフレショックの間に一緒に下落する可能性があります（6）。

そして、市場の予測はより困難になります。

億万長者投資家のレイ・ダリオは、これらの種の混乱はランダムではなく、より広範なサイクルの一部であると長年主張しています。

「これらのサイクルは連続的であり、論理的な方法で展開されます。そして、それらは自己強化する傾向があります」とレイ・ダリオは2026年4月14日のXの投稿で書いています（7）。彼は、経済システムが拡大し、緊張し、最終的に自己修正する方法を説明しました。

ダリオ氏は、「経済が十分に悪化した場合、それを運営する責任者は必要な政治的および政策的変更を行うか、あるいは生き残れず、その交代のために場所を空けることになるだろう」と付け加えました。

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ほとんどの投資家は、無意識のうちにより安定した相互接続された世界のために構築しています。株式と債券の「古典的な」60/40ポートフォリオを聞いたことがあるかもしれません。何十年もの間、投資家はこれらの資産間の信頼しやすい関係に依存してポートフォリオのバランスをとってきました。

最近、株式と債券の安全性に関する仮定は疑問視されています。2008年と2022年には、株式と債券の両方が二桁の損失を記録しました。70年代以来初、そして2番目の二桁損失であり、長年分散投資の礎と見なされてきた戦略のまれな崩壊でした（8）。

しかし、インフレが地政学的なリスクとともに上昇すると、株式と債券の両方が圧力を受けます。市場が、長年信じられてきた経済ファンダメンタルズよりも政治的な決定によって動かされる場合、伝統的な資産クラス内の分散投資は、かつて提供していたのと同じ保護を常に提供できるとは限りません。

ボラティリティが暴走し、それらの伝統的な相関関係が崩壊するとき、一部の投資家は株式と債券を超えて見ることを検討するかもしれません。

オルタナティブ資産は、このような不確実な環境下でより有利に振る舞い、急速な市場の動きに対するヘッジとして役立つ可能性があります。UBSアセットマネジメントによると、これはオルタナティブ資産が「市場の方向性から独立してパフォーマンスを発揮するように設計されている」ため、ドローダウンを減らし、下落からの回復を加速させる可能性があるためです（9）。

世界市場への信頼が低下すると、しばしば金が富を保全する方法として持ち出されます。金は、単一の国の金融政策に縛られていないため、地政学的なストレスやインフレの期間中のヘッジとして長年見なされてきました（10）。米ドルのような法定通貨とは異なり、貴金属である黄色い金属は、意のままに印刷することはできません。

金に投資する一つの方法は、Priority GoldでゴールドIRAを開設することであり、これにより大幅な税制上の優遇措置を受けることができます。

ゴールドIRAは、投資家が退職口座内で現物金または金関連資産を保有することを可能にし、IRAの税制上の優遇措置と金の保護的利点を組み合わせており、経済的不確実性に対する退職資金のヘッジを検討している人々にとって魅力的な選択肢となっています。

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これは、より広範な分散投資戦略の一部として、ポートフォリオに現物を追加することを検討するのに良い方法です。しかし、良い戦略は1つの資産だけでは成り立ちません。

金融市場は地政学的なショックに即座に反応する可能性がありますが、金と同様に、不動産には独自のタイムラインがあります。それはヘッドラインよりも需要によって駆動されるタイムラインです。

結局のところ、人々は常に住む場所を必要とします。

特に賃貸住宅は、より広範な市場のボラティリティ期間中でも安定した収入をもたらす可能性があります。Arrivedを通じて、バケーションホームや賃貸物件の株式に投資することで不動産にアクセスできます。

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開始するには、その評価済みの物件のセレクションを閲覧するだけです。各物件は、その潜在的な値上がりと収益創出の可能性のために選択されています。物件を選択したら、わずか100ドルから投資を開始し、毎月の配当金を獲得できる可能性があります。

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手元に資金がある投資家にとって、さらに規模を拡大するもう一つの方法は、多世帯住宅投資の機会を検討することです。一世帯住宅と同様に、この分野は、すべてを自分でやろうとすると、煩雑で、資本集約的で、頭痛の種が多い可能性があります。

しかし、それは儲かることもあります。JPMorganが作成したレポートでは、同社の商業銀行担当副会長であるアル・ブルックス氏は、「投資家としては、 multifamily housingがまさにあなたが望むべき分野だと考えている」と述べています（11）。

認定投資家は、認定投資家にシングルアセットの多世帯住宅および工業用取引へのアクセスを提供するLightstone DIRECTのようなプラットフォームを通じて、この機会を活用できるようになりました。

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または、さらに遠くまで目を向けることもできます。

1999年、S&P 500はピークに達し、完全に回復するには14年かかりました。

今日？ゴールドマン・サックスは2024年から2034年まで年率3％の年間リターンを予測しています。それは暗く聞こえますが、驚くことではありません。S&Pはドットコムバブル以来最高値の株価収益率で取引されています。バンガードもそれほど遠くなく、約5％を予測しています。

実際、株式、金、仮想通貨など、ほぼすべてのものが過去最高値近くで価格設定されているように感じます。

だからこそ、億万長者は、市場との相関が低く、強い回復力を持つ資産クラスである、戦後および現代美術にポートフォリオの一部を長年確保してきたのです。

驚くかもしれませんが、2019年以降、70,000人以上の投資家がMasterworksを通じて同様のことを行っています。それは、ファインアートの価値は、マクロ経済サイクルとは完全に異なる、コレクターの需要と希少性によって押し上げられるためです（12）。

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Masterworksはこれまでに27点の作品を販売し、14.6％、17.6％、17.8％などの純年間リターンを生み出しました。

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過去のパフォーマンスは将来のリターンの指標ではないこと、および投資にはリスクが伴うことに注意してください。Masterworks.com/cdで重要な規制A開示を確認してください。

もし習近平氏が正しく、世界がより断片化された経済に向かっているなら、投資家はリスクへのアプローチを再考する必要があるかもしれません。これには、オルタナティブ資産が欠如した60/40ポートフォリオが含まれます。

ダリオ氏の自己修正の主張にもかかわらず、不安定な時期は、日常の投資家にとって課題以上のものをもたらします。それらは機会がどこにあるかを再定義します。

そして、古い経済のルールブックがもはや通用しない世界では、差し迫った地政学的な嵐を乗り切ることができるポートフォリオを構築することが、これまで以上に重要になります。

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Bloomberg (1); Trading Economics (2); CNBC (3); Economist Intelligence Unit (4); Policy Circle (5); International Monetary Fund (6); @RayDalio (7); Financier Worldwide (8); UBS Asset Management (9); ScienceDirect (10); JPMorgan (11); Soup.io (12)

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