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インベスコ・リミテッド は、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタを本拠地とする独立系資産運用会社で、世界20カ国以上の拠点で資産運用サービスを展開している。ニューヨーク証券取引所に上場し、S&P500種株価指数の採用銘柄になっている。ミューチュアル・ファンド運用額で米国TOP10。
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インベスコ・リミテッド(英: Invesco Ltd.)は、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタを本拠地とする独立系資産運用会社で、世界20カ国以上の拠点で資産運用サービスを展開している。ニューヨーク証券取引所に上場し、S&P500種株価指数の採用銘柄になっている。ミューチュアル・ファンド運用額で米国TOP10。
上場投資信託(ETF)では、ナスダック100指数に連動するInvesco QQQ Trust, Series 1(NASDAQ: QQQ)などを運用する。
沿革
1978年にシチズンズ・アンド・サザン・ナショナル・バンクが資産運用事業を売却したことを機に、アトランタで設立された。
1988年、ロンドンに拠点を置く英国企業ブリタニア・アローに買収され、その後「INVESCO」の名称を採用した。
1997年、INVESCO PLCはAIMインベストメンツと合併。合併完了に伴い、同社は「アムベスカップ(Amvescap)」という名称に変更したが、2007年に再び「インベスコ」という名称に戻した。
2000年以降、ETF運用会社であるパワーシェアーズ・キャピタル・マネジメントの買収や、WLロス・アンド・カンパニーの再編などを通じて成長を遂げてきた。
2004年、不適切な取引慣行の疑惑を受け、ニューヨーク州およびコロラド州の司法長官ならびに米国証券取引委員会(SEC)との間で、4億5,000万ドルの和解に合意した。
2007年5月、主要な上場市場をロンドン証券取引所から米国のニューヨーク証券取引所(NYSE)に移し、バミューダに本拠地を置き、「Invesco Ltd.」という名称を採用した。その結果、同社の株式はFTSE 100指数から除外され、ラッセル1000指数に組み入れられた。2007年11月、インベスコは本社をロンドンからアトランタに移転した。
2009年10月19日、インベスコはヴァン・カンペン・インベストメンツを含むモルガン・スタンレーのリテール部門を15億ドルで買収した。
2010年4月、インベスコ・エイムはインベスコとなった。同年後半、規制当局への提出書類に基づき、インベスコがリスク・パリティ型コモディティ・ファンドを導入する計画があることが報じられた。
2013年12月、インベスコは運用資産総額(AUM)が7,787億ドルであると報告した。
2017年9月、インベスコはグッゲンハイム・インベストメントのETF事業を現金12億ドルで買収することに合意した。
2018年10月18日、インベスコはマスミューチュアルからオッペンハイマー・ファンドを約57億ドルの株式で買収した。
2020年3月、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに端を発した大規模な株式市場の暴落の中、不動産投資信託(REIT)を取り扱う子会社であるインベスコ・モーゲージ・キャピタル社は、資産価値の急激な下落や投資家による株式売却により、マージンコールを賄うことができないと発表した。
2025年2月、米国の17州の司法長官からなるグループは、インベスコが中国への投資に関して不適切または不十分な情報開示を行ったとして批判した。
日本での事業展開
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
出典: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Wikipediaで表示 ↗
機関投資家
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現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年6月5日 | IVZ | P | 857,143 | $3.50 | $3,000,000 | 13,226,532 間接 | +6.93% | 取得 | 831.6% 2026-08-19時点の価格 |
| 2020年5月26日 | IVZ | S | 65 | $5.98 | $389 | 12,369,389 間接 | 0.00% | 処分済み | 445.2% 2026-08-19時点の価格 |
| 2020年5月26日 | IVZ | S | 73,814 | $5.79 | $427,383 | 12,369,454 間接 | -0.59% | 処分済み | 463.1% 2026-08-19時点の価格 |
| 2020年5月15日 | IVZ | S | 3,211 | $5.04 | $16,183 | 12,443,268 間接 | -0.03% | 処分済み | 546.9% 2026-08-19時点の価格 |
| 2019年6月10日 | IVZ | P | 2,222,222 | $4.50 | $9,999,999 | 11,812,910 間接 | +23.17% | 取得 | 624.6% 2026-08-19時点の価格 |
| 2019年2月8日 | IVZ | P | 212,765 | — | — | 212,765 間接 | — | 取得 | 2026-08-19時点の価格 |
| 2019年2月8日 | IVZ | P | 425,531 | $2.64 | $1,123,402 | 9,590,688 間接 | +4.64% | 取得 | 1135.0% 2026-08-19時点の価格 |
| 2018年5月22日 | IVZ | P | 2,127,659 | $0.01 | $21,277 | 2,127,659 間接 | — | 取得 | 325950.0% 2026-08-19時点の価格 |
| 2018年5月22日 | IVZ | P | 2,127,659 | $4.69 | $9,978,721 | 9,165,157 間接 | +30.23% | 取得 | 595.2% 2026-08-19時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)
フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年6月10日 | IVZ | Right to Purchase | Common Stock (555,556) | $6.38 | — | 555,556 | 取得 |
| 2019年6月10日 | IVZ | Warrants | Common Stock (212,765) | $5.20 | 2026年2月8日 | 212,765 | 処分済み |
| 2019年4月10日 | IVZ | Right to Purchase | Common Stock (555,556) | $6.38 | — | 555,556 | 取得 |
| 2019年4月10日 | IVZ | Right to Purchase | Common Stock (2,222,222) | $4.50 | 2019年6月10日 | 2,222,222 | 取得 |
| 2019年2月8日 | IVZ | Warrants | Common Stock (212,765) | $5.20 | 2026年2月8日 | 212,765 | 取得 |
| 2018年5月22日 | IVZ | Warrants | Common stock (425,531) | $7.50 | 2018年5月24日 | 2,127,659 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
初期保有(フォーム3) 1保有
SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 株式数 | 保有 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月18日 | IVZ | Common stock, Par value $0.0001 per share | 7,037,498 | 間接 |