アナリスト vs AI 判定
ウォール街
AI専門家パネル
価格チャート
AI専門家パネル
Цінова динаміка показує, що акція знаходиться в нестабільному стані після різкого падіння з піку $67+ у вересні до поточних $54.34, що свідчить про відсутність чіткого висхідного тренду для входу. Фундаментальне здоров'я компанії викликає занепокоєння через надзвичайно високий коефіцієнт боргу до власного капіталу (216.81), низький коефіцієнт поточної ліквідності (0.65) та негативне зростання доходів за 3 роки (-14.8%), хоча останні квартальні результати показали деяке покращення. Ключові ризики на горизонті 2-12 тижнів включають високу волатильність (Beta 2.07), загальну слабкість фінансового сектору (-2.4% за 6 місяців проти +7.7% S&P 500) та економічну невизначеність, що негативно впливає на приватний капітал. Незважаючи на позитивні новини про інвестиції в Індії та підвищення цільової ціни аналітиками до $71, поточна фундаментальна слабкість та відсутність стійкого технічного відновлення роблять ризик/прибуток співвідношення несприятливим для короткострокової спекулятивної позиції.
1) Цінова динаміка показує значну волатильність акції, з останнім падінням до $54.34, що знаходиться в нижній частині діапазону за останній рік. Однак, відсутні чіткі сигнали для входу на просадці або формування висхідного імпульсу. 2) Фундаментальне здоров'я компанії викликає питання через високий коефіцієнт D/E (216.81) та низький Current Ratio (0.65), що свідчить про можливі фінансові труднощі. 3) Ключові ризики включають економічну невизначеність, високу бета (2.07), що вказує на сильну реакцію на ринкові коливання, та можливість подальших падінь через фінансовий стрес. 4) Підсумковий вердикт: потенціал росту обмежений через фінансові ризики та відсутність чітких сигналів для входу, тому краще утриматися від покупки на цьому етапі.
Аналіз цінової динаміки показує, що поточна ціна акції CG ($54.34) перебуває на відносно низькому рівні порівняно з піками останніх місяців (до $69.85 у вересні 2025), але остання тенденція вказує на спадний рух після піку на початку січня 2026 ($67.28), що не дає впевненості у формуванні висхідного імпульсу найближчим часом. Фундаментальне здоров’я компанії виглядає неоднозначно: хоча Gross Margin (71%) і Net Margin (16.9%) залишаються на високому рівні, показник D/E Ratio (216.81) свідчить про значну заборгованість, а зниження ROE з 22.2% у листопаді 2025 до 11.7% у січні 2026 вказує на погіршення ефективності використання власного капіталу. Ключові ризики на горизонті 2-12 тижнів включають високу волатильність (Beta 2.07), економічну невизначеність у фінансовому секторі (як зазначено в новинах), а також потенційний тиск на ціну через загальну слабкість галузі (-2.4% за останні 6 місяців). Підсумовуючи, хоча є позитивні новини про інвестиції та зростання AUM, поточна цінова динаміка та фундаментальні ризики не створюють переконливої точки входу для спекулятивної операції, а потенціал росту виглядає обмеженим у короткостроковій перспективі.
Цінова динаміка акцій CG показує значну волатильність протягом останнього року, з піковими значеннями в липні та серпні 2025 року, після чого спостерігається спад. Поточна ціна $54.34 є нижчою за середню ціну останніх місяців, але все ще не демонструє чіткої тенденції до зростання. Фундаментальні показники компанії, такі як високий коефіцієнт боргу до капіталу (D/E Ratio) в 216.81 та зниження прибутковості (ROE) з 22.2% до 11.7%, свідчать про певні фінансові труднощі. Крім того, економічна невизначеність та потенційна волатильність ринку, про які згадують новини, додають ризиків на горизонті 2-12 тижнів. Загалом, враховуючи ці фактори, купівля акцій зараз не виглядає вигідною з точки зору спекулятивної операції.
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 2026-05-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 11.7% | 11.7% | 14.2% |
| P/E (TTM) | 17.66 | 17.42 | 15.35 | 29.44 | 32.21 | 22.69 |
| Net Margin | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 16.9% | 16.9% | 16.9% |
| Gross Margin | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 71.0% | 71.0% | 64.8% |
| D/E Ratio | 174.24 | 174.24 | 174.24 | 216.81 | 216.81 | — |
| Current Ratio | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.65 | 0.65 | 0.56 |
企業概要
カーライル・グループ（The Carlyle Group Inc.）は、ダイレクト投資およびファンド・オブ・ファンズ投資を専門とする投資会社です。ダイレクト投資においては、経営陣主導のレバレッジド・バイアウト、民営化、事業売却、戦略的マイノリティ株式投資、ストラクチャード・クレジット、グローバルなディストレスト案件およびコーポレート・オポチュニティ、中小市場、株式プライベート・プレイスメント、統合・ビルドアップ、シニアデット、メザニンおよびレバレッジド・ファイナンス、ベンチャーおよびグロース・キャピタル・ファイナンシング、シード/スタートアップ、アーリーベンチャー、新興成長企業、ターンアラウンド、ミドルベンチャー、レイ トベンチャー、PIPES、リキャピタリゼーションを専門としています。同社は、コーポレート・プライベート・エクイティ、リアル・アセット、グローバル・マーケット・ストラテジーズ、ソリューションズの4つのセグメントにわたって投資を行っています。同社は通常、産業、アグリビジネス、エコロジカル・セクター、フィンテック、空港、駐車場、プラスチック、ゴム、多角化天然資源、鉱物、農業、航空宇宙、防衛、自動車、消費財、小売、産業、インフラ、エネルギー、電力、ヘルスケア、ソフトウェア、ソフトウェア・イネーブルド・サービス、半導体、通信インフラ、金融テクノロジー、公益事業、ゲーミング、システムおよび関連サプライチェーン、電子システム、システム、石油・ガス、加工施設、発電資産、テクノロジー、システム、不動産、金融サービス、運輸、ビジネスサービス、通信、メディア、およびロジスティクスセクターに投資します。産業セクター内では、製造業、建材、包装、化学品、金属・鉱業、林業・紙製品、産業用消耗品・サービスに投資します。消費財・小売セクターでは、食品・飲料、小売、レストラン、消費財、国内消費、消費者サービス、パーソナルケア製品、ダイレクトマーケティング、教育に投資します。航空宇宙、防衛、ビジネスサービス、政府サービスセクターでは、防衛エレクトロニクス、製造・サービス、政府契約・サービス、情報技術、流通企業、サプライチェーン、アフターマーケットサービス、サイバーセキュリティおよびデジタルレジリエンス、デジタルトランスフォーメーションへの投資を模索しています。ヘルスケア分野では、バイオテクノロジー・メドテック・イノベーション、ライフサイエンス、ヘルスケアIT、薬局、製薬商業化。通信・メディアセクターでは、ケーブルテレビ、ディレクトリ、出版、エンターテイメント・コンテンツ配信サービス、ワイヤレスインフラ/サービス、固定回線ネットワーク、衛星サービス、ブロードバンド・インターネット、インフラに投資します。不動産分野では、オフィス、ホテル、産業、小売、分譲住宅、学生寮、ホスピタリティ、集合住宅、住宅建設・建材、シニアリビングセクターに投資します。同社は、過剰なレバレッジがかかったバランスシートを持つ企業を含む、成長企業への投資を模索しています。同社は、投資を4年から6年間保有することを目指しています。ヘルスケアセクターでは、ヘルスケアサービス、アウトソーシングサービス、製薬会社向けの臨床試験を実施する企業、マネージドケア、医薬品、製薬関連サービス、ヘルスケアIT、医療製品、デバイスに投資します。サブサハラ地域（ガーナ、ケニア、モザンビーク、ボツワナ、ナイジェリア、ウガンダ、西アフリカ、北アフリカ、南アフリカ（タンザニア、ザンビアに注力））、アジア（パキスタン、インド、香港、東南アジア、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、ベトナム、台湾、韓国、日本に注力）、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ（フランス、イタリア、デンマーク、英国、ドイツ、オーストリア、ベルギー、フィンランド、アイスランド、アイルランド、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、ベネルクス、スウェーデン、スイス、ハンガリー、ポーランド、ロシアに注力）、中東（バーレーン、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、カタール、サウジアラビア、トルコ、UAEに注力）、北米（米国に注力し、さらに米国南東部、テキサス州、ボストン、サンフランシスコ・ベイエリア、太平洋岸北西部に投資）、アジア太平洋、ソ連、中東欧、イスラエル、北欧地域、南米（メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルーに注力）に拠点を置く企業への投資を模索しています。同社は中国西部における食品、金融、ヘルスケア産業への投資を模索しています。不動産セクターでは、ヨーロッパ（フランスおよび中央ヨーロッパに注力）、米国、アジア（中国に注力）、ラテンアメリカの様々な地域への投資を模索しています。通常、ベンチャー投資については224万ドルから5000万ドル、バイアウトについては5000万ドルから20億ドルを、企業価値3157万ドルから10億ドル、売上高5000万ドルから3億ドルの企業に投資します。時価総額5000万ドル超、EBITDA500万ドルから2500万ドルの企業への投資を模索しています。過半数または少数株主としての出資を好みます。日本企業への投資においては、従業員数1,000人超の企業には投資せず、企業価値1億ドルから1億5000万ドルの企業を好みます。同社は取引の発掘、構築、および主導的株式投資家としての役割を担います。カーライル・グループ（The Carlyle Group Inc.）は1987年に設立され、ワシントンD.C.に本社を置き、北米、南米、アジア、オーストラリア、ヨーロッパにオフィスを構えています。
全株式プロフィールを表示 →関連ニュース
すべて表示 →取引結果
過去の統計
CG Bounce Up
シグナル情報
免責事項: これはAI分析によって生成された自動取引シグナルです。投資アドバイスではありません。投資判断を行う前に必ずご自身でリサーチを行ってください。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。