Golden Bell Financial Planning LLC

CIK 2044309 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$136.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,690위 · 상위 81.4%
포지션
41
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.16%
상위 25개 보유 비중
96.24%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
12.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.0% 추정 매수 $5,985,757 · 매도 $1,312,709

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 97.6% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
15
감소
16
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 41 포지션

유형 연속 8분기 추세
BND Vanguard Total Bond Market ETF $25,186,414 18.52% 343,092 $2,188,243 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12,157,825 8.94% 251,039 $709,714 상승 ×4
SCHP $11,394,356 8.38% 429,976 $705,101 상승 ×4
DFLV $11,188,086 8.23% 282,956 $1,354,975 상승 ×6
AVIV $9,308,749 6.84% 120,237 $420,816 상승 ×4
AVUV $8,516,082 6.26% 68,260 $887,387 하락 ×1
AVES $8,309,197 6.11% 126,665 $242,855 하락 ×6
AVDV $5,973,895 4.39% 57,971 $2,611 하락 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,836,667 4.29% 70,619 $182,849 상승 ×4
AGG $5,710,552 4.20% 57,694 $-85,228 하락 ×1
SCHV $5,139,140 3.78% 147,634 $586,405 하락 ×6
DISV $3,833,458 2.82% 95,526 $334,972 상승 ×4
DFEV $3,693,056 2.72% 86,555 $641,281 상승 ×4
TIP $2,330,761 1.71% 21,299 $-11,090 상승 ×1
VTEB $2,295,624 1.69% 45,386 $216,209 상승 ×1
ROUS $1,949,343 1.43% 28,922 $219,530 하락 ×6
VSS $1,348,495 0.99% 8,740 $6,935 하락 ×6
VEA $1,195,857 0.88% 16,784 $68,063 하락 ×5
VV $1,098,929 0.81% 3,195 $107,924 하락 ×4
VWO $1,067,059 0.78% 17,877 $77,800 하락 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $792,213 0.58% 14,205 $140,630
DFSV $776,809 0.57% 20,026 $3,126 하락 ×3
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $766,912 0.56% 7,472 $3,148
FNDC $524,077 0.39% 10,792 $-37,869 하락 ×6
VB $498,936 0.37% 1,646 $67,816
DFIV $493,581 0.36% 9,137 $11,700 상승 ×1
SCMB $466,748 0.34% 18,077 $8,923 상승 ×6
BRKB $459,358 0.34% 918 $19,452
DFCF $418,639 0.31% 9,918 상승 ×1
SPY SPY $333,806 0.25% 447 $42,454 하락 ×1
FNDE $318,988 0.23% 8,039 $8,661 하락 ×1
VOO $311,125 0.23% 453 $40,435
IAGG $310,330 0.23% 6,133
SCHA $290,666 0.21% 8,045 $56,717
VTI $268,279 0.20% 725 $35,050 하락 ×1
VLUE $254,958 0.19% 1,276 상승 ×1
VT $251,933 0.19% 1,605 $43,243 상승 ×1
VTV $242,951 0.18% 1,115 $25,106 상승 ×3
ROSC $242,784 0.18% 4,340 $18,898 하락 ×1
IJR $226,914 0.17% 1,530 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $221,471 0.16% 4,409 $1,335 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $25,186,414 18.52% ×6 상승
BNDX $12,157,825 8.94% ×4 상승
SCHP $11,394,356 8.38% ×4 상승
DFLV $11,188,086 8.23% ×6 상승
AVIV $9,308,749 6.84% ×4 상승
VCIT $5,836,667 4.29% ×4 상승
DISV $3,833,458 2.82% ×4 상승
DFEV $3,693,056 2.72% ×4 상승
SCMB $466,748 0.34% ×6 상승
VTV $242,951 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFCF $418,639 9,918 0.31%
IAGG $310,330 6,133 0.23%
VLUE $254,958 1,276 0.19%
IJR $226,914 1,530 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BND 추가 매수 +31K +$2.2M
DFLV 추가 매수 +8K +$1.4M
AVUV 축소함 -797 +$887K
BNDX 추가 매수 +13K +$710K
SCHP 추가 매수 +28K +$705K
DFEV 추가 매수 +1K +$641K
SCHV 축소함 -2K +$586K
AVIV 추가 매수 +1K +$421K
DISV 추가 매수 +7K +$335K
AVES 축소함 -8K +$243K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PRF 2025년 6월 30일 6,875 $277,819 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2025년 9월 30일 4,398 $224,694 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 3월 31일 8,520 $220,327 더 이상 추적하지 않음