Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $244.1M
- 포지션
- 16
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,808위 · 상위 61.5%
포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 93.73%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 7.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.39% 추정 매수 $23,226,803 · 매도 $21,820,320
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 6
- 감소
- 6
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.0%
기타/미분류
99.0%
전체 포트폴리오 16 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51,127,884 | 20.95% | 429,682 | $1,694,490 | 하락 ×1 | ||
| SPYV | $50,481,893 | 20.68% | 830,431 | $4,036,383 | 상승 ×1 | ||
| SPTI | $28,926,319 | 11.85% | 1,018,891 | $1,967,474 | 상승 ×3 | ||
| SPDW | $21,962,985 | 9.00% | 435,860 | $1,297,941 | 하락 ×5 | ||
| SPSM | $18,124,710 | 7.43% | 314,283 | $-73,188 | 하락 ×4 | ||
| SPIB | $14,695,419 | 6.02% | 439,193 | $970,018 | 상승 ×3 | ||
| SPMB | $13,803,118 | 5.66% | 618,696 | $-6,714,250 | 하락 ×2 | ||
| SPEM | $12,040,043 | 4.93% | 232,523 | $1,355,018 | 상승 ×1 | ||
| SLYG | $9,028,622 | 3.70% | 75,788 | $3,512,590 | 상승 ×1 | ||
| SLYV | $8,563,493 | 3.51% | 78,485 | 상승 ×1 | |||
| USMV | $8,309,166 | 3.40% | 86,141 | 상승 ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3,520,725 | 1.44% | 34,973 | $-903,631 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,333,110 | 0.96% | 8,063 | $286,801 | |||
| BRKB | $706,550 | 0.29% | 1,412 | $-400,402 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $436,647 | 0.18% | 1,180 | $124,178 | 상승 ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6,923 | 0.00% | 19,780 | $-5,307 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28,926,319 | 11.85% | ×3 상승 |
| SPIB | $14,695,419 | 6.02% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8,563,493 | 78,485 | 3.51% |
| USMV | $8,309,166 | 86,141 | 3.40% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | 축소함 | -298K | -$6.7M |
| SPYV | 추가 매수 | +10K | +$4.0M |
| SLYG | 추가 매수 | +19K | +$3.5M |
| SPTI | 추가 매수 | +78K | +$2.0M |
| SPYG | 축소함 | -75K | +$1.7M |
| SPEM | 추가 매수 | +5K | +$1.4M |
| SPDW | 축소함 | -17K | +$1.3M |
| SPIB | 추가 매수 | +30K | +$970K |
| SGOV | 축소함 | -9K | -$904K |
| BRKB | 축소함 | -898 | -$400K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 2025년 6월 30일 | 36,492 | $7,534,851 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPMD | 2025년 3월 31일 | 108,945 | $5,958,209 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLC | 2025년 12월 31일 | 48,878 | $5,785,684 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLF | 2025년 12월 31일 | 97,558 | $5,255,437 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLI | 2025년 6월 30일 | 35,892 | $4,704,356 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLV | 2025년 12월 31일 | 29,923 | $4,164,388 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PFFD | 2025년 6월 30일 | 212,644 | $4,048,729 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LCIDXXXX | 2025년 6월 30일 | 200,000 | $484,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHD | 2026년 6월 30일 | 14,185 | $435,195 | 더 이상 추적하지 않음 |