United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $444.4M
- 포지션
- 24
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,097위 · 상위 43.4%
포트폴리오 가치 분기별: +10.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 88.77%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 5.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.11% 추정 매수 $4,630,148 · 매도 $447,513
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 96.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 13
- 감소
- 7
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
99.9%
전체 포트폴리오 24 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167,464,381 | 37.68% | 3,775,121 | $21,245,187 | 상승 ×6 | ||
| DFIC | $36,766,789 | 8.27% | 986,763 | $1,963,087 | 상승 ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36,233,495 | 8.15% | 676,064 | $1,594,837 | 상승 ×4 | ||
| DFSV | $35,079,528 | 7.89% | 904,345 | $3,571,243 | 상승 ×6 | ||
| DUHP | $32,898,807 | 7.40% | 788,373 | $4,399,698 | 상승 ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24,427,870 | 5.50% | 448,547 | $1,532,925 | 상승 ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21,629,525 | 4.87% | 366,726 | $-143,357 | 상승 ×4 | ||
| DFAR | $15,707,811 | 3.53% | 600,451 | $1,643,047 | 상승 ×6 | ||
| DISV | $12,466,878 | 2.81% | 310,662 | $184,289 | 하락 ×1 | ||
| DIHP | $11,833,308 | 2.66% | 346,764 | $826,018 | 상승 ×4 | ||
| DFEM | $10,951,926 | 2.46% | 269,486 | $1,513,441 | 하락 ×1 | ||
| DFCF | $9,692,239 | 2.18% | 229,619 | $168,440 | 상승 ×3 | ||
| DEHP | $7,201,941 | 1.62% | 168,388 | $1,407,480 | 하락 ×1 | ||
| DFEV | $6,875,939 | 1.55% | 161,153 | $1,064,239 | 하락 ×1 | ||
| DFNM | $6,685,746 | 1.50% | 138,321 | $298,163 | 상승 ×6 | ||
| DFAX | $3,281,244 | 0.74% | 89,067 | $184,561 | 하락 ×6 | ||
| DFSU | $2,484,120 | 0.56% | 53,273 | $358,452 | 상승 ×2 | ||
| DFSI | $683,310 | 0.15% | 15,151 | $55,620 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $559,208 | 0.13% | 2,566 | $55,759 | |||
| VT | $335,702 | 0.08% | 2,139 | $39,433 | 하락 ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328,144 | 0.07% | 2,413 | $105,979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315,520 | 0.07% | 3,818 | $11,569 | |||
| DFSE | $260,821 | 0.06% | 5,336 | $32,787 | 하락 ×2 | ||
| IVV | $242,244 | 0.05% | 323 | $30,949 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167,464,381 | 37.68% | ×6 상승 |
| DFIC | $36,766,789 | 8.27% | ×4 상승 |
| DFGX | $36,233,495 | 8.15% | ×4 상승 |
| DFSV | $35,079,528 | 7.89% | ×6 상승 |
| DUHP | $32,898,807 | 7.40% | ×6 상승 |
| DFGP | $24,427,870 | 5.50% | ×6 상승 |
| VGIT | $21,629,525 | 4.87% | ×4 상승 |
| DFAR | $15,707,811 | 3.53% | ×6 상승 |
| DIHP | $11,833,308 | 2.66% | ×4 상승 |
| DFCF | $9,692,239 | 2.18% | ×3 상승 |
| DFNM | $6,685,746 | 1.50% | ×6 상승 |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2025년 9월 30일 | 416 | $206,923 | -6.7% |