Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $148.9M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,410위 · 상위 78.5%
포트폴리오 가치 분기별: +13.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 88.67%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.31%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 7.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.36% 추정 매수 $6,416,552 · 매도 $1,908,332
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 18
- 감소
- 6
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.8%
기타/미분류
98.2%
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42,831,290 | 28.77% | 965,539 | $4,713,067 | 하락 ×2 | ||
| DFAX | $19,431,635 | 13.05% | 527,460 | $729,308 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $19,328,636 | 12.98% | 28,143 | $2,762,287 | 상승 ×3 | ||
| DFNM | $11,845,901 | 7.96% | 245,079 | $2,134,173 | 상승 ×1 | ||
| VTEB | $8,522,733 | 5.72% | 168,500 | $1,806,339 | 상승 ×3 | ||
| SPDW | $7,615,481 | 5.12% | 151,131 | $761,661 | 상승 ×4 | ||
| DFCF | $7,505,993 | 5.04% | 177,825 | $144,514 | 상승 ×4 | ||
| DUHP | $7,344,063 | 4.93% | 175,990 | $1,145,151 | 상승 ×2 | ||
| VXF | $4,855,727 | 3.26% | 19,722 | $845,060 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,727,797 | 1.83% | 9,427 | $278,216 | 하락 ×1 | ||
| SPEM | $2,504,312 | 1.68% | 48,364 | $308,537 | 상승 ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2,285,657 | 1.54% | 42,647 | $82,526 | 상승 ×4 | ||
| VTI | $1,627,533 | 1.09% | 4,398 | $210,752 | 하락 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1,576,265 | 1.06% | 34,155 | $44,917 | 상승 ×4 | ||
| VT | $985,415 | 0.66% | 6,279 | $123,608 | 상승 ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946,950 | 0.64% | 17,388 | $20,212 | 상승 ×4 | ||
| SPY SPY | $921,912 | 0.62% | 1,235 | $126,589 | 상승 ×6 | ||
| IAGG | $892,070 | 0.60% | 17,630 | $33,241 | 상승 ×4 | ||
| AGG | $889,039 | 0.60% | 8,982 | $14,853 | 상승 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773,220 | 0.52% | 1,050 | $167,181 | |||
| EFA | $706,917 | 0.47% | 6,805 | $60,960 | 상승 ×6 | ||
| MUST | $538,907 | 0.36% | 25,909 | 상승 ×1 | |||
| VGT | $440,790 | 0.30% | 3,688 | $119,141 | 상승 ×1 | ||
| AOR | $406,559 | 0.27% | 5,850 | 상승 ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338,459 | 0.23% | 2,549 | $48,840 | |||
| AOA | $302,747 | 0.20% | 3,102 | $28,789 | 상승 ×4 | ||
| DFGR | $292,655 | 0.20% | 10,102 | $18,243 | 하락 ×1 | ||
| IWM | $223,460 | 0.15% | 744 | 상승 ×1 | |||
| VEA | $213,536 | 0.14% | 2,997 | $-2,606 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VOO | $19,328,636 | 12.98% | ×3 상승 |
| VTEB | $8,522,733 | 5.72% | ×3 상승 |
| SPDW | $7,615,481 | 5.12% | ×4 상승 |
| DFCF | $7,505,993 | 5.04% | ×4 상승 |
| VXF | $4,855,727 | 3.26% | ×3 상승 |
| SPEM | $2,504,312 | 1.68% | ×6 상승 |
| DFGX | $2,285,657 | 1.54% | ×4 상승 |
| IUSB | $1,576,265 | 1.06% | ×4 상승 |
| VT | $985,415 | 0.66% | ×5 상승 |
| DFGP | $946,950 | 0.64% | ×4 상승 |
| SPY | $921,912 | 0.62% | ×6 상승 |
| IAGG | $892,070 | 0.60% | ×4 상승 |
| AGG | $889,039 | 0.60% | ×6 상승 |
| EFA | $706,917 | 0.47% | ×6 상승 |
| AOA | $302,747 | 0.20% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| MUST | $538,907 | 25,909 | 0.36% |
| AOR | $406,559 | 5,850 | 0.27% |
| IWM | $223,460 | 744 | 0.15% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 축소함 | -15K | +$4.7M |
| VOO | 추가 매수 | +419 | +$2.8M |
| DFNM | 추가 매수 | +42K | +$2.1M |
| VTEB | 추가 매수 | +34K | +$1.8M |
| DUHP | 추가 매수 | +7K | +$1.1M |
| VXF | 추가 매수 | +234 | +$845K |
| SPDW | 추가 매수 | +993 | +$762K |
| DFAX | 축소함 | -23K | +$729K |
| SPEM | 추가 매수 | +2K | +$309K |
| AAPL | 축소함 | -225 | +$278K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.