AI 기반 기술 확장

무슨 일이 있었나: AI 분야의 주요 기업들이 증가하는 수요를 활용하기 위해 사업을 확장하고 계약을 확보하고 있습니다. Broadcom은 Google과 Anthropic을 위한 AI 칩 생산에 합의했으며, NVIDIA의 CEO인 Jensen Huang은 AI 일반화(AGI)가 달성되었다고 주장하며 생산성 혁명의 가능성을 시사했습니다. 반도체 대기업인 ASML은 AI 하드웨어 붐으로 혜택을 볼 예정이며, 엄청난 주문 잔고를 보유하고 있습니다. 한편, AI 기반 신약 개발이 주목받고 있으며, Eli Lilly는 Insilico Medicine과의 파트너십을 확장하고 있습니다. 캐나다의 Hut 8은 70억 달러 규모의 AI 데이터 센터 확장을 계획하고 있습니다.

시장 영향: 기술 및 반도체 기업들이 AI 슈퍼사이클의 성장을 주도하고 있습니다. Broadcom, Arista Networks, AMD, Arm Holdings는 데이터 센터 네트워킹 및 CPU 수요에 대한 최고의 선택입니다. 반도체 생산에서 ASML의 역할은 중요하며, Palantir 및 Dell Technologies와 같은 AI 소프트웨어 주식도 수혜자입니다. Eli Lilly와 같은 제약 회사들은 AI 신약 개발에 투자하고 있으며, Hut 8과 같은 데이터 센터 제공업체들은 AI로 전환하고 있습니다.

다음으로 주목할 점: 5월 24일 NVIDIA의 실적 발표는 AGI가 자사 칩 수요에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. 7월 27일 ASML의 2023년 2분기 실적은 AI 하드웨어 주문 잔고의 규모를 드러낼 것입니다. Eli Lilly와 Insilico Medicine의 파트너십은 2024년에 결과가 예상되는 후기 임상 시험에서 결실을 맺을 것입니다. 또한, Hut 8의 70억 달러 규모 AI 데이터 센터 확장 진행 상황을 주시하십시오.