2개의 AI 주식이 3월 매도세에서 살아남았고, 그 결과 더 강력해 보입니다.

주요 요점
Arm Holdings는 새로운 데이터 센터 CPU를 통해 앞으로 엄청난 기회를 가지고 있습니다.
AMD는 에이전트 AI의 부상 덕분에 강력한 데이터 센터 CPU 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.
- 10개 주식이 Arm Holdings보다 좋습니다 ›
3월 매도세는 기술 분야의 가장 뜨거운 영역까지 강타했습니다. 그러나 모든 기술 주식이 월간 하락한 것은 아니었고, 특히 두 개의 주식이 매도세에서 살아남았을 뿐만 아니라 훨씬 더 강력해 보이는 것으로 두드러졌습니다.
그 두 주식은 Arm Holdings (NASDAQ: ARM)과 Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)이며, 두 주식 모두 3월에 상승했습니다. 인공 지능 (AI) 인프라 시장은 다음 메가 트렌드를 시작할 준비가 되어 있으며, 이 두 회사는 이를 활용할 수 있는 최적의 위치에 있습니다. 그래픽 처리 장치 (GPU)가 대규모 언어 모델 (LLM)을 훈련하고 AI 추론을 실행하는 데 사용되는 주요 칩이었지만, 에이전트 AI의 출현은 AI 데이터 센터를 뒤집을 것입니다.
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모든 기존 소프트웨어-서비스 (SaaS) 회사와 AI 신생 기업이 에이전트 AI를 추구하기 시작하는 것처럼 보인다면, 대부분은 그렇기 때문입니다. 이것은 기술의 다음 큰 진화이며, GPU가 아닌 고성능 중앙 처리 장치 (CPU)로 구동될 것입니다.
AI 에이전트는 LLM 훈련과 달리 순차적인 결정을 내리고 독립적으로 행동할 수 있어야 하므로 다른 컴퓨팅 아키텍처가 필요합니다. GPU는 순수한 성능을 위해 구축되었으며, 추론이 필요한 곳은 CPU입니다. CPU는 일종의 프로젝트 관리자 역할을 하며 API 호출, 메모리 관리, 트래픽 지시와 같은 작업에 능숙합니다.
향후 몇 년 동안 AI 에이전트가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 AI 데이터 센터는 GPU가 많이 필요할 뿐만 아니라 CPU도 많이 필요하게 될 것입니다. Arm과 AMD가 바로 그곳에 있습니다.
1. Arm Holdings: 새로운 강자
Arm Holdings는 오랫동안 반도체 산업의 선도적인 지적 재산 (IP) 제공업체 중 하나였습니다. 이 회사의 기술은 거의 모든 스마트폰에 사용되며, IP는 Nvidia의 Grace-Hopper 플랫폼에서 널리 사용되었습니다. 그러나 Nvidia가 Vera Rubin 플랫폼으로 기술의 더 많은 부분을 사내로 이전함에 따라 Arm은 지난달 자체 CPU 칩을 설계할 것이라고 발표했으며, 시장으로부터 광범위한 찬사를 받았습니다.
영국 기반의 이 회사는 항상 전력 효율성과 높은 코어 수로 유명했으며, 이는 에이전트 AI에 필요한 것과 정확히 일치합니다. 전력 사용량은 AI에서 분명히 중요한 고려 사항이며, 코어 수는 CPU가 한 번에 처리할 수 있는 작업 수를 결정합니다.
Arm은 데이터 센터 CPU 시장이 2031년까지 1,000억 달러로 성장할 것으로 예상하며, 새로운 CPU 칩에서 150억 달러의 수익을 창출할 수 있다고 생각합니다. 이 기간 동안 총 250억 달러의 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2. AMD: 시장 리더
Advanced Micro Devices는 경쟁사 Intel보다 이 시장에서 꾸준히 점유율을 확보하여 데이터 센터 CPU 시장의 리더로 자리매김했습니다. 이 회사는 GPU와 CPU를 포함하여 작년에 166억 달러의 데이터 센터 수익을 창출했으며, 향후 몇 년 동안 예상되는 1,000억 달러 규모의 서버 CPU 시장의 상당 부분을 확보할 수 있는 좋은 기회를 가지고 있습니다.
한편, AMD는 가만히 있지 않습니다. 새로운 Venice 아키텍처는 칩에 더 많은 코어를 패킹할 수 있는 새로운 칩렛 설계를 특징으로 하여 CPU를 에이전트 AI에 이상적으로 만듭니다. 또한, 각각 1,000억 달러가 넘는 가치가 있는 두 개의 대규모 GPU 파트너십을 체결했습니다. 이를 통해 AMD는 향후 몇 년 동안 강력한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.
다음 큰 AI 인프라 승자
AI 인프라 구축은 지난 몇 년 동안 엄청난 승자를 만들어냈으며, CPU 제조업체가 다음 큰 수혜자가 될 것으로 보입니다. Arm은 물리적 칩 게임에는 새롭지만 이미 입증된 CPU 기술을 보유하고 있습니다. 한편, AMD는 데이터 센터 CPU의 리더입니다.
CPU 시장이 향후 몇 년 동안 폭발적으로 성장할 것으로 예상됨에 따라 두 주식 모두 여기서 훨씬 더 높은 수준으로 나아갈 여지가 있습니다.
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Geoffrey Seiler는 Advanced Micro Devices에 대한 포지션을 가지고 있습니다. The Motley Fool은 Advanced Micro Devices와 Intel에 대한 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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