2028년까지 애플보다 가치가 높아질 수 있는 2개 주식

주요 내용

Broadcom은 강력한 최근 성장과 긴 수요 가시성을 갖춘 핵심 AI 인프라 플레이입니다.

TSMC는 최첨단 칩의 제조 게이트키퍼로서 AI 붐에 필수적입니다.

두 회사 모두 Apple보다 훨씬 높은 비율로 수익을 성장시킬 것으로 예상됩니다.

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Apple은 작성 시점에 약 4조 달러의 시가총액을 가지고 있습니다. 그러나 인공 지능(AI)은 소비자 장치 및 데이터 센터를 구동하는 칩을 공급하는 회사로 가치 창출을 더 많이 옮기고 있습니다.

Broadcom (NASDAQ: AVGO)과 Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM)은 작성 시점에 각각 약 1조 9천억 달러의 시가총액을 가지고 있으며, 두 회사 모두 Apple보다 훨씬 빠르게 수익과 수익을 성장시키고 있습니다.

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두 회사 중 하나라도 2028년까지 시가총액을 두 배로 늘릴 수 있다면 Apple의 가치 평가에 도전하거나 심지어 초과할 수도 있습니다. 반도체 주식의 잠재적 위험을 고려할 때 이는 어려운 과제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 Broadcom과 TSMC가 분석가의 수익 성장 예측을 단순히 달성한다면, 이 주식들은 향후 몇 년 동안 상당한 상승 여력을 제공할 수 있습니다.

1. Broadcom

Broadcom은 고속 네트워킹 하드웨어, 소프트웨어 및 맞춤형 AI 가속기를 판매합니다. 이 조합은 지난 분기 28%의 전년 대비 수익 성장을 포함한 강력한 결과를 이끌고 있습니다. 대조적으로, Apple의 수익은 계절적으로 강한 12월 마감 분기에 전년 대비 16% 성장했습니다. Apple을 따라잡기 위해 Broadcom은 가치를 최소 두 배로 늘려야 하며, 이미 이를 달성할 만큼의 성장을 제공하고 있습니다.

맞춤형 칩은 Nvidia의 범용 그래픽 처리 장치(GPU)와 함께 확장되고 있습니다. 이러한 특수 가속기는 Nvidia의 최고급 GPU가 너무 비싸거나 불필요한 특정 AI 워크로드에 대해 더 비용 효율적일 수 있습니다. Broadcom의 경우 이 사업은 호황을 누리고 있으며, 가장 최근 분기에 AI 반도체 수익을 전년 대비 74% 증가시켰습니다.

분석가들은 Broadcom의 주당 순이익이 향후 몇 년 동안 연평균 41% 성장할 것으로 예상하며, 이는 Apple의 약 11%와 비교됩니다. Broadcom이 유사한 주가 수익 배수를 유지한다면, 이러한 수준의 수익 성장은 주식을 두 배 이상으로 늘리고 시가총액을 4조 달러 이상으로 끌어올리기에 충분할 수 있습니다.

주요 위험은 고객 집중입니다. Broadcom은 6개의 AI 고객 그룹에 의존합니다. 지출 중단은 비즈니스 성과와 주식에 압력을 가할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 Broadcom은 2027년까지 1,000억 달러 이상의 AI 칩 수익에 대한 가시성을 확보했다고 말합니다. Broadcom 주식은 현재 올해 예상 수익의 35배로 거래되지만, 내년 예상 수익의 22배에 불과합니다. 투자자들은 AI의 장기적인 수요를 과소평가하고 있을 수 있으며, 이는 더 높은 수익 배수를 지원하고 Broadcom의 가치 평가를 Apple을 넘어설 수 있습니다.

2. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Taiwan Semiconductor Manufacturing은 AI 공급망에서 가장 중요한 회사일 수 있습니다. Nvidia, Apple, 심지어 Broadcom의 칩을 제조합니다.

TSMC는 스마트폰, PC, 데이터 센터 전반에 걸쳐 노출되어 있으며, AI는 이제 주요 성장 동력입니다. 1분기에 수익 성장은 전년 대비 40%로 가속화되었습니다. 경영진은 AI 칩 수요가 2029년까지 연평균 50% 이상 성장할 것으로 예상합니다.

Counterpoint Research에 따르면 TSMC는 파운드리 시장의 72%를 통제합니다. 수요가 생산 능력을 한계까지 밀어붙임에 따라 성장은 강력한 마진과 수익성으로 이어지고 있습니다. 분석가들은 주당 순이익이 향후 몇 년 동안 연평균 27% 증가할 것으로 예상합니다.

C.C. Wei CEO는 회사의 수익 통화에서 "다년간의 AI 메가트렌드에 대한 우리의 확신은 여전히 높으며, 반도체 수요가 매우 근본적일 것이라고 믿습니다."라고 간단히 말했습니다.

지배력에도 불구하고 이 주식은 올해 예상 합의 수익의 약 25배로 거래됩니다. TSMC가 수익 성장을 달성하고 적당히 더 높은 수익 배수로 거래된다면, 이 주식은 2028년까지 두 배 이상이 될 수 있으며 잠재적으로 시가총액을 4조 달러 이상으로 끌어올릴 수 있습니다.

위험에는 심각한 글로벌 경기 침체와, 더 중요하게는 칩 공급을 방해하는 대만과 중국 간의 지정학적 갈등이 포함됩니다. 이러한 위험 중 하나라도 주식을 하락시킬 가능성이 높습니다.

하지만 상황은 간단합니다. AI 관련 칩 수요는 10년 말까지 강력하게 유지될 것으로 예상되며, 이는 선도적인 반도체 공급업체가 성숙한 소비자 장치 시장에서 Apple을 능가할 수 있는 경로를 만듭니다.

인내심 있는 투자자들에게 Broadcom과 TSMC는 AI 주도 경제의 중심에 있는 두 개의 지배적인 비즈니스에 대한 노출을 제공합니다.

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John Ballard는 Nvidia 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Apple, Broadcom, Nvidia 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing 주식을 보유 및 추천하며 Apple 주식을 공매도합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.