미국 전투 네트워크의 핵심인 3가지 방위 기술주, 트럼프의 이란 및 그 이상 지역 지출 증가에 따른

주요 내용

미국 방위 지출이 급격히 증가하고 있습니다.

AI 하드웨어 및 소프트웨어, 사이버 보안, 미사일 추적 기술에 대한 수요 증가로 인해 전문 계약업체가 가장 큰 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.

Mercury Systems, Leonardo DRS, Parsons와 같은 기업은 군대의 차세대 전쟁 능력에 중요한 제품을 제공합니다.

• 우리가 선호하는 10개 주식보다 Mercury Systems ›

2026년 초에 발효된 9006억 달러 규모의 펜타곤 예산은 이란 전쟁이 시작되기 전 이미 미국 역사상 가장 큰 예산이었습니다. 그런 다음 도널드 트럼프 대통령은 2027년 국방부를 위한 1조 5천억 달러의 예산을 제안했습니다. 의회가 최종 숫자를 그 수준으로 설정할 가능성에 대한 어떤 회의론을 느끼더라도 방향성은 분명합니다. 미국 정부는 군사 네트워크의 세대적 확장을 진행하고 있으며 둔화될 조짐이 보이지 않습니다.

이 주기에서 가장 큰 혜택을 받는 기업은 반드시 Lockheed Martin 및 General Dynamics와 같은 거대 주요 계약업체가 아닙니다. 현재의 특정 기술 우선순위 – 전투 네트워크 통합, 미사일 추적, 사이버 전쟁, AI 기반 엣지 처리 –는 수년간 정확히 이러한 기능을 구축하는 데 전념해 온 기업을 선호합니다.

AI는 세계 최초의 1조 달러 자산가를 만들 수 있을까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 "필수적 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »

1. Mercury Systems

Mercury Systems(나스닥: MRCY)에 대해 대부분의 보도가 놓치는 사고방식이 있습니다. 그것은 무기를 만들지 않습니다. 그것은 무기를 지능적으로 만드는 것을 만듭니다. 그 제품은 F-35, 패트리어트 미사일 방어 시스템, 수많은 기밀 초음속 프로그램 등 300개 이상의 방위 프로그램에 직접 내장된 방사선 경화 신호 프로세서 및 AI 기능이 있는 엣지 컴퓨팅 하위 시스템과 같은 처리 플랫폼입니다.

1월에 Mercury는 미국 우주 및 전략 무기 프로그램 2개에 걸쳐 6천만 달러 이상의 계약을 발표했습니다. 하나는 2031년까지 전략 무기 개발 계약을 연장했습니다. 다른 계약은 국가 안보 위성 프로그램에 대한 하위 시스템을 공급하도록 선택한 우주 시스템 주요 계약업체로부터 나왔습니다. 특히 Mercury의 방사선 내성 광대역 저장 및 처리 장치입니다.

"설계-인" 모델은 Mercury 주식을 특히 매력적으로 만듭니다. Mercury의 처리 플랫폼 중 하나가 수십 년에 걸친 방위 프로그램에 내장되면 – 그리고 수백 개의 프로그램에 기록되면 – 수년간의 지속적인 수익을 창출할 수 있습니다.

이란 전쟁은 모든 전투 네트워크 노드에서 엣지 AI 처리가 얼마나 중요한지를 강조하고 있습니다. Mercury는 이러한 노드를 작동시키는 회사입니다.

2. Leonardo DRS

Leonardo DRS(나스닥: DRS)는 2026년 1월에 추적 계층 3단계(TRKT3)에 대한 적외선 임무 페이로드를 제공하기 위한 하청을 받았습니다. 이 프로젝트는 펜타곤의 차세대 미사일 방어 아키텍처의 초석입니다.

보도 자료에 따르면 Leonardo DRS는 "TRKT3가 적대 발사 초기 단계부터 방어적 차단까지, 미사일 방어기를 위한 정밀 사격 제어 감지 데이터를 제공하는 데 필요한 고급 적외선 임무 페이로드를 설계, 제작, 통합 및 테스트할 것입니다."

최근 분쟁 동안 이란은 자신이 발사한 것으로 묘사하는 초음속 미사일을 발사했습니다. DRS의 적외선 페이로드가 설계된 속도와 정밀도로 우주에서 그러한 무기를 추적하는 것은 더 이상 이론적인 방어 문제입니다. 우주군은 이러한 미사일 추적 위성으로 구성된 별자리를 배포할 계획입니다. Leonardo DRS는 그들의 눈을 만드는 데 도움을 주고 있습니다.

3. Parsons는 아무도 보지 못하는 디지털 전장을 소유하고 있습니다.

대부분의 방위 산업 보도는 미사일, 항공기, 드론, 위성 등 하드웨어를 담당하는 기업에 초점을 맞춥니다. Parsons(NYSE: PSN)는 그 아래 계층인 전투 네트워크를 연결하는 사이버 인프라에서 운영됩니다. 2월에 그 회사의 SealingTech 자회사는 격리된 컴퓨터 네트워크에서 사이버 위협을 검색하는 시스템인 합동 사이버 헌트 키트(Joint Cyber Hunt Kit)를 생산하기 위해 사이버 커맨드에 5억 달러 상당의 3년 계약을 받았습니다.

Parsons는 또한 우주 정보, 신호 정보 및 미사일 경고 분야에서도 활동하며 1월에 Altamira Technologies 인수를 통해 이러한 기능을 확장했습니다. 이 회사는 소매 투자자가 들어본 적이 없는 기밀 시스템 정보 계약업체이며, 이것이 바로 핵심입니다. 방위 계약업체가 대중에게 덜 눈에 띄일수록 정부가 모든 예산 주기 동안 자금을 지원하는 민감한 프로그램에 대한 작업이 더 가능성이 높습니다.

트럼프의 공격적인 1조 5천억 달러 목표에 미국 방위 지출이 도달하지 않을 수도 있습니다. 그러나 전투 네트워크 통합, 미사일 추적 및 사이버 방어에 대한 근본적인 수요는 구조적이며 Mercury Systems, Leonardo DRS, Parsons는 향후 10년 동안의 방위 프로젝트를 구축하는 데 사용될 특정 기술 작업을 수행하고 있습니다.

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Micah Zimmerman은 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Lockheed Martin을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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