놀라운 수익을 올리는 3개의 전력 인프라 주식

인공 지능(AI)의 급증과 그로 인한 새로운 데이터 센터의 호황은 여러 '삽과 삽자' 주식 플레이에 이득을 주고 있으며, 특히 데이터 센터의 구축과 운영을 모두 돕는 전력 인프라 회사들이 그중에서도 큰 혜택을 보고 있습니다.

Emcor Group(NYSE: EME), Schneider Electric(OTC: SBGSY), 그리고 Quanta Services(NYSE: PWR)는 자신들의 섹터 외에는 잘 알려지지 않았을 수 있지만, 모두 데이터 센터 구축 덕분에 안정적인 수익 성장을 보이고 있습니다.

AI가 세계 최초의 조(兆) 억장부호를 만들어낼 것인가? 우리 팀은 지금 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는 '불가결한 독점'이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다.

1. Emcor: 두 자릿수 성장, 막대한 주문 잔여

코네티컷주 노워크에 본사를 둔 Emcor는 미국과 영국에서 기계 및 전기 건설과 시설 서비스에 집중하고 있습니다. 데이터 센터는 고밀도 컴퓨팅을 처리하기 위해 대규모 냉각 시스템과 복잡한 전기 배선이 필요합니다. Emcor의 최근 지침 상향은 주로 156억 달러에 달하는 사상 최대 주문 잔여(32.9% 연간 증가)에 의해 주도되었으며, 이는 대부분 이러한 높은 마진의 기술적으로 요구되는 프로젝트와 관련이 있습니다.

1분기에 Emcor는 사상 최대의 매출, 주당 순이익(EPS), 그리고 주문 잔여를 보고했습니다. 회사는 분기 매출이 46억 3천만 달러로 전년 동기 대비 19.7% 증가했으며, EPS는 6.84달러로 전년 동기 대비 30% 증가했고, 주문 잔여는 156억 2천만 달러로 전년 동기 대비 32.9% 증가했다고 밝혔습니다.

이러한 수치는 Emcor가 연간 매출 지침을 185억 달러에서 192억 5천만 달러로 상향 조정하게 할 만큼 좋았습니다. 이는 이전의 177억 5천만 달러에서 185억 달러였던 지침보다 높은 수치입니다. 또한 연간 EPS 예상치를 28.25달러에서 29.75달러로 상향 조정했으며, 이는 27.25달러에서 29.25달러였던 범위보다 높은 수치입니다.

지난 10년간 Emcor는 강력한 자유 현금 흐름을 활용하여 주식 매입(최근 5억 달러의 주식 매입 약속 포함) 및 더 작은 전문 기업 인수를 통해 광범위한 경제가 정체 상태일 때에도 EPS를 효과적으로 성장시켰습니다.

2. Schneider는 지역별 다각화 성장을 보이고 있습니다

프랑스에 본사를 둔 Schneider는 에너지 관리 및 산업 자동화 분야의 글로벌 강자입니다. 그들은 그리드를 위한 소프트웨어, 회로 보호 장치, 그리고 무정전 전원 공급 제품을 제공합니다. 그들의 Aveva 소프트웨어 제품군은 기업들이 실시간으로 에너지 효율을 모니터링할 수 있게 합니다.

Schneider는 북미, 유럽, 아시아에 막대한 노출을 가지고 있습니다. 이러한 다중 허브 모델은 지역 경기 침체로부터 그들을 보호합니다. 1분기에 그들은 모든 지역에서 잘했으며, 북미가 14.4%의 연간 유기적(자체 내부 운영 및 기존 사업에서 발생하는 성장) 성장을 보이며 이끌었고, 중국과 동아시아는 2025년 1분기 대비 14.2%의 유기적 매출 증가를 보고했습니다.

전체적으로 매출은 연간 기준으로 4.7% 증가하여 97억 7천만 유로에 달했으며, 이는 데이터 센터 서비스에 대한 수요의 두 자릿수 증가에 주도되었습니다. 회사는 2026년 지침으로 유기적 매출 성장 7%에서 10%, 조정된 이자, 세금, 감가상각 이전 순이익(EBITA) 마진의 유기적 증가 50에서 80 베이스 포인트를 재확인했습니다. 그들은 약 0.89%의 배당 수익률을 가지고 있으며, 지난 10년간 배당금을 163% 증가시켰습니다.

3. Quanta Services는 데이터 센터를 위한 핵심 플레이어가 되고 있습니다

휴스턴에 본사를 둔 이 회사는 발전소(그리고 풍력/태양광 발전단지)를 최종 사용자와 연결하는 물리적 송전선과 변전소를 건설합니다. 그들은 대규모 다주 송전 프로젝트를 처리할 수 있는 규모와 전문 노동력을 가진 몇 안 되는 회사 중 하나로서, 1분기에 392억 달러의 사상 최대 주문 잔여를 보고했습니다.

1분기에 Quanta는 1.45달러의 EPS를 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 51% 증가했고, 매출은 79억 달러로 전년 동기 대비 26% 증가했습니다. 회사는 더 많은 제조로 전환하여 자체 전력 변압기를 생산함으로써 자체 공급링을 관리할 수 있게 되었습니다.

또한 그들은 거의 모든 지침을 상향 조정했습니다. 연간 매출을 347억 달러에서 352억 달러 사이로, 중간점 기준 22.8% 증가하고, 연간 EPS를 9.17달러에서 9.87달러 사이로, 중간점 기준 40% 증가할 것이라고 밝혔습니다.

주의해야 할 우려

이러한 주식들은 가정에서 잘 알려진 이름은 아니지만, 투자자들은 그들의 성장을 주목하고 있습니다. 올해 현재까지 그들의 주가는 18%에서 78% 사이 상승했습니다. 그 이유로, 그들의 평가는 전력 인프라 섹터에 비해 상대적으로 높으며, 특히 Quanta Services의 경우가 그렇습니다.

나는 이 세 주식 모두를 좋아하지만, 이 세 그룹 중에서 Emcor의 평가가 가장 합리적입니다. 장기적으로 볼 때 Quanta Services는 가장 큰 성장 잠재력을 가진 것으로 보입니다. Schneider도 합리적인 가격에 거래되며 세 회사 중 가장 다각화되어 있지만, 성장은 더 느립니다.

우리는 방금 3개 주식에 대해 '더블 다운' 경고를 발행했습니다 - EMCOR 그룹이 우리 목록에 포함되었는지 확인하세요

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지금 우리는 Stock Advisor에 가입할 때 이용할 수 있는 놀라운 세 회사에 대해 '더블 다운' 경고를 발행하고 있으며, 가까운 장래에 이런 기회가 또 있을지는 알 수 없습니다.

James Halley는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 EMCOR Group, Quanta Services, 그리고 Schneider Electric의 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.