트럼프의 이란 전략이 1조 5천억 달러 펜타곤 예산 제안을 이끌면서 상승하는 3가지 필수 방산 주식

주요 내용

펜타곤은 2027년 국방 예산으로 1조 5천억 달러를 제안했습니다.

제안된 6천억 달러 이상의 지출 증가분 중 약 절반은 보잉, 록히드, 제너럴 다이내믹스 등이 생산하는 군사 하드웨어에 투입될 것입니다.

• 보잉보다 10배 더 좋은 주식 ›

이란과 페르시아만에서의 6주간의 실제 전쟁은 4월 8일 도널드 트럼프 대통령이 2주간의 휴전에 합의하면서 중단되었고, 화요일에는 무기한 연장되었습니다. 대통령에 따르면 휴전은 "협상이 완료될 때까지" 계속될 것입니다.

미국이 지금까지 실제 전투 작전과 이란 봉쇄 시행에 얼마나 많은 비용을 지출했는지는 100% 명확하지 않습니다. 트럼프 행정부는 그 질문에 답하지 않을 것입니다. "우리는 계속 묻지만, 그들은 계속 무시합니다."라고 언론 매체 MS Now는 한탄합니다. 그러나 워싱턴 포스트는 트럼프가 전쟁 비용을 충당하기 위해 의회에 800억 달러에서 1000억 달러의 추가 자금 지원을 요청할 계획이라고 보도합니다.

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그리고 그것은 시작에 불과합니다.

1조 5천억 달러 국방 예산

정부의 2026 회계연도(9월 30일 종료)에 대해 의회는 국방비 총 지출액으로 8,900억 달러를 약간 넘는 금액을 승인했습니다. 이번 주 펜타곤은 2027 회계연도에 상당한 증가를 요청할 것이라고 발표했습니다. 국방부 예산 총액을 1조 5천억 달러로 인상하기를 원합니다.

분명히 그 증가는 현재 전쟁과 직접적으로 관련된 800억 달러에서 1000억 달러를 훨씬 초과합니다. 그렇다면 트럼프의 이란 원정 비용을 지불하는 것 외에 추가 자금은 어디로 가는 것일까요? 알고 보니 우리는 그 점에 대해 꽤 많이 알고 있으며, 이는 증가하는 국방 지출로부터 이익을 얻을 수 있는 세 가지 필수 방산 주식인 보잉(NYSE: BA), 록히드 마틴(NYSE: LMT), 제너럴 다이내믹스(NYSE: GD)에게 좋은 소식입니다.

보잉

국방부 회계 담당자인 줄스 W. 허스트 3세는 추가 지출이 주로 "공급망 강화와 수만 개의 중소기업 지원"을 위해 신규 군사 하드웨어를 구매하고 탄약 공급을 보충 및 확장하는 데 사용될 것이라고 말합니다. 구체적으로 지출의 52%는 "탄약, 항공기, 탱크 및 선박" 구매에 사용될 것입니다.

보잉은 이 목표 패키지의 "항공기" 부분에서 분명히 이익을 얻을 것입니다. 이란 전쟁이 세계 먼 곳에서의 작전 지속에 초점을 맞추면서 전투기, 폭격기, 심지어 수송기까지 비행 중 연료를 공급해야 하는 공중 급유기의 필요성이 강조되었습니다. 그러나 공군의 KC-135 스트라토탱커는 노후화되었고(첫 비행은 1956년), 교체될 예정입니다.

보잉은 2010년에 브랜드 뉴 KC-46A 페가수스 탱커로 이를 교체하기 시작하는 계약을 수주했습니다. 2024년에 펜타곤은 페가수스 항공기 구매 계획을 179대에서 183대로 늘렸으며, 총 비용은 347억 달러입니다. 추가 자금이 확보되면 펜타곤은 2027년에 보잉에게 페가수스 생산을 늘리도록 요청할 것이며, 이는 보잉의 수주 잔고에 수억 달러, 아니 수십억 달러를 추가할 것입니다.

록히드 마틴

페가수스의 주요 임무 중 하나는 록히드 마틴의 F-35 라이트닝 II 스텔스 전투기에 연료를 공급하고 비행 상태를 유지하는 것입니다. 미국 정부 회계 감사원(U.S. Government Accountability Office)에 따르면 펜타곤은 최종적으로 총 프로그램 비용(개발 및 획득 비용 포함) 4,466억 달러로 F-35 2,470대를 구매할 계획입니다. 구매하는 추가 항공기마다 록히드는 이 수치에 1억 8,100만 달러씩 가까워집니다.

따라서 펜타곤의 2027년 예산이 2026년 47대 생산에서 2027년 85대로 F-35 생산량을 거의 두 배로 늘리는 것을 예상하는 것은 록히드에게 좋은 소식입니다.

계산기를 내려놓으세요. 이는 록히드에게 154억 달러입니다.

제너럴 다이내믹스

새 예산 하에서 펜타곤의 가장 큰 투자 분야 중 하나는 조선입니다. 해군이 전투 함대에 18척의 신규 군함과 함께 — 이것은 중요합니다 — 16척의 신규 지원 선박을 구매하는 것을 목표로 함에 따라 약 658억 달러가 이 노력에 할당되었습니다. 해군은 선박 건조, 수리 및 유지보수를 위한 인프라를 개선하기 위해 87억 달러를 더 지출하여 "7개의 민간, 4개의 공공 및 다수의 'Tier 2' 민간 조선소"에 투자할 것입니다.

역사적으로 해군은 충분한 건조 능력을 확보하고 가격을 통제하기 위해 경쟁을 유지하기 위해 제너럴 다이내믹스와 경쟁사인 헌팅턴 잉걸스 사이에 조선 계약을 대략 50-50으로 분배해 왔습니다. 658억 달러는 두 조선사 모두에게 큰 도움이 될 것이지만, 제가 생각하기에 제너럴 다이내믹스의 장점은 군함이 아닌 건화물/탄약선 및 함대 보급 유조선(즉, 급유선)과 같은 지원 선박 건조를 전문으로 하는 NASSCO 조선 사업부에 있습니다.

해군을 위해 건조될 16척의 지원 선박이 이러한 형태 중 하나를 취한다면, 제너럴 다이내믹스가 이를 건조하는 논리적인 선택이 될 것입니다. 해군이 추가 잠수함 지원함, 구축함 지원함, 기뢰 제거함, 소방선을 투자할 수 있다는 소문은 덜 확실합니다. 이러한 계약은 헌팅턴 잉걸스 또는 해군용 선박을 일부 건조하는 록히드 마틴에게 돌아갈 수도 있습니다.

저는 여전히 제너럴 다이내믹스가 이 작업의 대부분, 따라서 658억 달러의 대부분을 수주할 것으로 예상합니다.

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Rich Smith는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 보잉의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 록히드 마틴을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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