브로드컴, 획기적인 AI 거래 성사. AVGO 지금 매수할 때인가?

브로드컴(AVGO)은 알파벳(GOOG)(GOOGL)의 구글과 부상하는 AI 강국 앤트로픽과의 주요 다년간 AI 칩 계약을 체결한 후 투자자들의 주목을 받았습니다. 이러한 계약들이 브로드컴의 지위를 향후 수년간 AI 인프라의 핵심 기둥으로 공고히 할 것이라는 기대 속에서 주가는 어제 6.2% 상승했습니다. 이는 빠르게 확장되는 AI 칩 시장에서 수익과 관련성에 대한 장기적인 전망을 시사합니다.

AVGO 주가는 올해 초(YTD) 1% 상승에 그친 반면, 기술 중심의 나스닥 종합 지수($NASX)는 2.5% 하락했습니다. 지금이 AVGO 주식을 사들일 적절한 시점일까요?

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이러한 게임 체인저 AI 계약들은 무엇인가요?

1.6조 달러의 가치를 지닌 브로드컴은 데이터 센터, 네트워킹, 광대역 통신, 무선 통신에 사용되는 전문 칩과 소프트웨어를 설계하는 반도체 및 인프라 기술 기업입니다.

최근 브로드컴은 두 가지 주요 장기 AI 계약을 발표했습니다. 이 회사는 2031년까지 고급 AI 시스템을 위한 TPU(텐서 처리 장치)를 포함한 차세대 맞춤형 AI 칩을 설계하고 공급하기로 구글과 계약을 체결했습니다. 또한 브로드컴은 2027년부터 구글의 AI 프로세서를 활용하여 약 3.5기가와트의 컴퓨팅 용량 접근을 가능하게 하는 AI 스타트업 앤트로픽과 파트너십을 맺었습니다.

간단히 말해, 브로드컴은 그들의 AI 시스템을 실행하고 확장하는 핵심 하드웨어를 구축하게 될 것입니다. 그리고 이러한 장기 계약들은 고객이 대안으로 이동할 위험을 줄이면서 AI 성장과 직접적으로 관련된 예측 가능한 다년간의 수익을 보장합니다. 주목할 만한 것은 AI 반도체가 회사의 지배적인 성장 엔진이 되어왔다는 점입니다. 2026 회계년도 1분기에 AI 칩 수익만 106% 급증하여 84억 달러에 달했고, 이로 인해 총 수익은 29% 증가하여 193억 달러에 달했습니다. 경영진은 2분기 수익이 전년 동기 대비 47% 급증하여 220억 달러에 달할 것으로 예상하며, AI 반도체 수익은 140% 증가하여 107억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 회사는 2027년 단일 연도에 1000억 달러 이상의 AI 칩 수익을 창출할 명확한 경로를 가지고 있습니다.

월스트리트는 브로드컴의 새로운 계약을 환영했다

월스트리트 분석가들은 브로드컴이 이러한 장기 계약을 체결한 것에 깊은 인상을 받았습니다. 윌리엄 블레어 애널리스트 세바스티앙 나지에 따르면, 구글과의 이러한 장기 계약은 회사가 고객 소유 도구 접근 방식(COT)을 위해 브로드컴을 포기하지 않을 것이라는 보장이라고 말했습니다. 그는 AVGO 주식을 "아웃퍼폼"으로 평가합니다.