워렌 버핏의 후계자가 버크셔 포트폴리오에서 150억 달러를 매각했는가? 이러한 엄청난 움직임을 설명할 수 있는 1가지 큰 이유는 다음과 같습니다.

주요 내용

버크셔의 최고 투자 관리자 중 한 명인 토드 콤스가 최근 JP모건 체이스로 이직했습니다.

새로운 CEO인 그렉 에이블이 이제 버크셔 포트폴리오의 대부분을 통제합니다.

에이블이 콤스의 모든 포지션을 매각했다면, 이는 포트폴리오의 약 150억 달러 또는 그 이상에 달할 수 있습니다.

• 버크셔 해서웨이보다 10배 더 좋아하는 주식 ›

워렌 버핏이 버크셔 해서웨이(NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB)의 최고 경영자 자리에서 물러나고 60년 만에 처음으로 대기업의 새로운 CEO가 된 것만으로는 충분하지 않다면, 특히 약 3,220억 달러에 달하는 면밀히 감시되는 주식 포트폴리오를 둘러싸고 더 많은 변화가 올 수 있습니다.

익명의 소식통을 인용한 월스트리트 저널의 보도에 따르면, 새로운 CEO 그렉 에이블이 최근 버크셔를 떠나 JP모건 체이스에서 역할을 맡은 버핏의 투자 부관 중 한 명인 토드 콤스가 관리하던 모든 주식을 매각했다고 합니다.

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사실이라면 매각된 주식은 약 150억 달러 또는 그 이상의 포지션에 달할 수 있습니다.

콤스는 포트폴리오의 약 5%를 관리했을 가능성이 높습니다.

버핏이 CEO에서 물러날 때까지 주식 포트폴리오의 대부분을 관리했지만, 수년간의 보도에 따르면 콤스와 여전히 버크셔에 있는 테드 웨슐러가 재량에 따라 포트폴리오의 약 10%를 감독했습니다.

그들이 균등하게 분할했다고 가정하면 콤스가 포트폴리오의 5% 이상을 통제했다는 의미이며, 이는 오늘날 약 160억 달러에 달할 것입니다. 그러나 버크셔의 포트폴리오는 최근 몇 년 동안 약 3,000억 달러를 유지했으므로 150억 달러는 합리적인 추정입니다.

에이블은 회사에서 많은 것을 그대로 유지할 계획이라고 말했지만, 버크셔 베테랑은 또한 자신의 흔적을 남기기 시작했습니다. 그의 첫 연례 주주 서한에서 그는 버크셔 포트폴리오의 9개 보유 자산을 나열했으며, 이는 "핵심 보유 자산"이며 "장기적인 경제 전망에 근본적인 변화"가 없는 한 "제한적인 활동"을 볼 것이라고 암시했습니다.

이러한 발언으로 인해 버크셔가 얼마나 적극적인 투자자가 될지에 대해 의문을 제기하는 사람들도 있습니다. 에이블은 포트폴리오 관리 경험이 없습니다.

에이블은 또한 서한에서 주식 포트폴리오의 책임이 궁극적으로 자신에게 있다고 말했지만, 웨슐러는 콤스가 이전에 관리했던 일부를 포함하여 포트폴리오의 6%를 계속 관리할 것입니다.

콤스가 어떤 주식을 구매하고 관리했는지 정확히 알기는 어렵지만, 많은 시장 관찰자들과 분석가들은 그를 회사 내의 기술 전문가로 간주했으며 그가 아마존, 비자, 마스터카드, 베리사인, 그리고 버크셔가 2024년에 매각한 스노우플레이크를 매수한 책임이 있다고 믿습니다.

콤스가 버크셔의 더 작고 기술 중심적인 금융 회사 중 일부, 예를 들어 캐피탈 원과 얼라이 파이낸셜을 책임지고 있을 가능성도 있습니다.

2025년 4분기에 버크셔는 애틀랜타 브레이브스 홀딩스, 아온, 풀 코퍼레이션, 리버티 라틴 아메리카, 콘스텔레이션 브랜드, 다비타를 포함한 9개 보유 자산의 지분을 줄였습니다. 그러나 다비타는 웨슐러의 포지션이라는 추측이 있었습니다.

시장은 곧 단서를 얻게 될 것입니다.

좋은 소식은 투자자들이 몇 주만 더 기다리면 된다는 것입니다. 버크셔는 5월 2일까지 증권거래위원회(SEC)에 1분기 10-Q를 제출해야 하며, 이는 1분기에 주식을 얼마나 사고팔았는지 공개하고 어떤 부문에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. 버크셔가 1분기에 변경한 실제 포지션은 5월 15일까지 공개되어야 하는 SEC 13F 제출 서류를 통해 공개될 것입니다.

에이블이 콤스가 관리했던 약 150억 달러의 주식을 모두 매각할 의도가 있다고 해도, 한 번에 모두 이루어지지는 않을 수 있습니다. 버크셔의 규모와 주식 포지션이 너무 커져서 한 번에 모두 매각하기가 항상 쉽지는 않습니다. 몇 분기가 걸릴 수 있습니다.

투자자들은 포트폴리오의 잠재적인 변화를 찾아볼 뿐만 아니라, 이것이 에이블의 회사 및 포트폴리오 계획에 대해 무엇을 말하는지 고려해야 합니다. 주주 서한에서의 그의 발언을 바탕으로, 그는 분기별 변화가 적은 더 수동적인 포트폴리오로 나아가고 있는 것으로 보입니다. 하지만 그의 임기는 아직 초기 단계이므로 시간이 말해줄 것입니다.

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