미국-이란 긴장이 재개됨에 따라 달러 지원

달러 지수(DXY00)는 오늘 +0.19% 상승했습니다. 이란 FARS 통신이 호르무즈 해협 진입 경고를 무시한 미군 함정에 미사일 두 발이 명중했다고 주장한 후 원유 가격이 상승하면서 안전 자산 수요가 증가함에 따라 오늘 달러는 지지를 받고 있습니다. 하지만 미국은 이 주장을 부인했습니다. 이란 군부는 미군이 호르무즈 해협에 진입하면 공격받을 것이라고 말했습니다. 또한, 오늘 발표된 예상치를 상회하는 3월 미국 공장 주문 보고서가 달러를 지지하고 있습니다. 달러는 또한 트럼프 대통령이 유럽 자동차 수입품에 대한 관세를 최고 25%까지 인상하겠다고 위협했던 지난 금요일의 여파로 지지를 받고 있습니다.

미국과 이란 간의 긴장 고조는 안전 자산으로서 달러에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 미국과 이란은 호르무즈 해협 통제권을 놓고 싸우고 있으며, 양측은 장기간의 휴전 기간 동안 영향력을 얻기 위해 수로를 차단하고 있습니다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 해상 봉쇄를 고수할 것이라고 말했으며, 이란 최고 지도자 모즈타바 카메네이는 이란의 핵 또는 미사일 기술을 포기하지 않을 것이라고 맹세했으며 이란이 호르무즈 해협에 대한 통제권을 유지할 것이라고 말했습니다.

3월 미국 공장 주문은 전월 대비 +1.5% 증가하여 예상치인 +0.6%를 상회했으며, 4개월 만에 최대 증가폭을 기록했습니다.

스왑 시장은 6월 16-17일 차기 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 가능성을 3%로 예상하고 있습니다.

EUR/USD(^EURUSD)는 오늘 -0.07% 하락했습니다. 달러 강세로 인해 유로화는 오늘 압박을 받고 있습니다. 유로화는 또한 트럼프 대통령이 유럽 자동차 수입품에 대한 관세를 최고 25%까지 인상하겠다고 위협했던 지난 금요일의 부정적인 여파를 받고 있습니다.

유로존 5월 Sentix 투자자 신뢰 지수가 예상외로 상승하고 ECB 집행 이사회 위원인 피터 카지미르가 6월 ECB 금리 인상이 "거의 확실하다"고 말한 후, 오늘 유로화의 하락폭은 제한적이었습니다.

유로존 5월 Sentix 투자자 신뢰 지수는 예상치인 -22.0 하락에서 예상외로 +2.8 상승한 -16.4를 기록했습니다.

ECB 집행 이사회 위원인 피터 카지미르는 유로존 전반에 걸친 광범위한 가격 상승과 눈에 띄게 약화된 성장률이 지속되는 가운데 6월 ECB 금리 인상이 "거의 확실하다"고 말했습니다.

스왑 시장은 6월 11일 차기 정책 회의에서 ECB의 +25bp 금리 인상 가능성을 91%로 예상하고 있습니다.

USD/JPY(^USDJPY)는 오늘 +0.04% 상승했습니다. 달러 강세로 인해 엔화는 오늘 압박을 받고 있습니다. 또한, 오늘 원유 가격 상승은 일본이 에너지 수요의 90% 이상을 수입하기 때문에 일본 경제와 엔화에 부정적입니다. 게다가, 오늘 T-note 수익률 상승은 엔화에 약세 요인입니다. 일본 시장이 녹색의 날로 휴장하기 때문에 오늘 거래 활동은 평소보다 적을 수 있습니다.

시장에서는 6월 16일 차기 정책 회의에서 BOJ의 25bp 금리 인상 가능성을 +64%로 예상하고 있습니다.

6월 COMEX 금(GCM26)은 오늘 -71.50 (-1.54%) 하락했으며, 7월 COMEX 은(SIN26)은 -1.871 (-2.45%) 하락했습니다.

달러 강세와 글로벌 채권 수익률 상승으로 인해 금과 은 가격은 오늘 급락했습니다. 또한, 트럼프 대통령이 미국이 페르시아 만에 갇힌 중립 선박 일부를 호르무즈 해협을 통해 안내하기 시작할 것이라고 말한 후 귀금속에 대한 안전 자산 수요가 약간 완화되었습니다. 게다가, ECB 집행 이사회 위원인 피터 카지미르의 오늘 매파적인 발언은 6월 ECB 금리 인상이 "거의 확실하다"고 말하면서 귀금속 가격을 하락시켰습니다.

미국과 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 유지하고 있기 때문에 중동 긴장 고조는 귀금속에 대한 안전 자산 수요에 긍정적입니다. 일요일, 아랍에미리트 푸자이라 북쪽에서 유조선이 투사체에 피격되었으며, 이란 FARS 통신은 호르무즈 해협 진입 경고를 무시한 미군 함정에 미사일 두 발이 명중했다고 주장했습니다. 그러나 미국은 함정이 피격되었다는 사실을 부인했습니다. 이란 군부는 미군이 호르무즈 해협에 진입하면 공격받을 것이라고 말했습니다.

귀금속은 또한 미국 관세 불확실성, 미국 정치적 혼란, 미국 재정 적자, 정부 정책 불확실성으로 인해 가치 저장 수단으로서의 수요를 증가시키면서 계속해서 지지를 받고 있습니다.

최근 귀금속 펀드 청산은 가격에 약세 요인으로 작용하고 있습니다. 금 ETF의 장기 보유량은 2월 27일 3.5년 최고치를 기록한 후 3월 31일 4.5개월 최저치로 떨어졌습니다. 또한, 은 ETF의 장기 보유량은 12월 23일 3.5년 최고치를 기록한 후 지난 금요일 8.5개월 최저치로 떨어졌습니다.

중앙은행의 강력한 금 수요는 최근 중국 PBOC 보유량에 포함된 금이 3월에 160,000온스 증가하여 7,438만 온스에 달했으며, 이는 PBOC가 금 보유량을 늘린 17개월 연속 기록이라는 소식에 힘입어 금 가격을 지지하고 있습니다.

본 기사 발행일 기준으로 Rich Asplund는 본 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않았습니다. 본 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 본 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다.