만약 제가 지금 1만 달러를 인공지능(AI)에 투자해야 한다면, 이 3개의 주식에 분산 투자할 것입니다.

핵심 내용
엔비디아는 인공지능 개발을 위한 종합적인 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 제품군을 제공합니다.
팔란티어는 정부 및 기업을 위해 방대한 양의 혼란스러운 데이터를 분석하여 통찰력을 도출하는 능력을 통해 SaaS 공간에서 독특한 입지를 확보하고 있습니다.
대만 반도체는 첨단 AI 칩 제조를 위한 최고의 괭이와 삽을 제공합니다.
- 우리가 선호하는 10개의 주식보다 엔비디아 ›
단일 회사가 전체 인공지능(AI) 기술 스택을 소유하고 있지는 않지만, AI에 대한 폭넓은 노출을 원한다면 엔비디아(NASDAQ: NVDA), 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR), 대만 반도체 제조(NYSE: TSM)를 포트폴리오에 추가할 수 있습니다.
이러한 하이퍼그로스 기업들은 컴퓨팅, 애플리케이션 및 제조 계층을 촉진하는 트렌드를 타고 있습니다. 1만 달러의 투자를 이들 기업에 균등하게 분산 투자하는 것은 특정 내러티브에 대한 모멘텀을 추구하지 않고 다음 10년을 정의할 기술 트렌드를 활용하는 균형 잡힌 접근 방식입니다.
AI가 세계 최초의 1조 달러 자산가를 만들 것인가? 저희 팀은 "필수적 독점"이라고 불리는, 엔비디아와 인텔 모두가 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는 잘 알려지지 않은 한 회사의 보고서를 발표했습니다. 계속 »
1. 엔비디아
엔비디아는 주로 그래픽 처리 장치(GPU) 설계를 위해 잘 알려져 있지만, 실제로는 하드웨어 공급업체 그 이상입니다. 생성형 AI 개발을 위한 엔드투엔드 플랫폼을 조용히 구축했습니다.
엔비디아의 칩은 AI 훈련 및 추론에 필요한 많은 양의 데이터 처리를 처리합니다. 그러나 또 다른 핵심 구조적 해자는 CUDA 소프트웨어 플랫폼에서 비롯됩니다. CUDA는 특정 작업을 처리하기 위해 GPU를 프로그래밍하는 데 사용할 수 있는 강력한 도구 모음을 제공합니다.
CUDA를 사용하여 구축된 소프트웨어는 엔비디아의 하드웨어에서만 실행되므로 고객은 엔비디아 생태계에 갇히게 됩니다. 대체 GPU 공급업체로 전환하는 데 드는 비용이 높으며, 개발자는 CUDA를 잘 알고 있는 시스템이기 때문에 선호합니다.
엔비디아를 경쟁사와 차별화하는 또 다른 요인은 노키아와 협력하여 6G 및 AI 기반 무선 네트워크를 통신 플랫폼에 통합하는 등 엮어낸 전략적 파트너십의 그물입니다. 이를 통해 통신 사업자는 네트워크 에지에서 실시간 데이터를 처리하여 클라우드 아웃소싱에 대한 과도한 의존도를 완화합니다.
Lumentum과 함께 엔비디아는 AI 데이터 센터가 지연 시간 없이 24시간 가동될 수 있도록 고속 광 구성 요소를 확보합니다.
마지막으로, 팔란티어와 엔비디아는 각각의 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처를 기업 및 정부 플랫폼에 직접 통합하여 조직이 원시 데이터를 엔터프라이즈 워크플로 내에서 프로덕션 준비 모델로 변환하기 위해 경쟁하고 있습니다.
이러한 제휴는 마케팅 트릭이 아닙니다. 오히려 엔비디아에서 판매되는 모든 칩의 가치를 배가할 잠재력이 있습니다. AI 하이퍼스케일러는 추가 엔비디아 GPU 클러스터를 조달할 때 AI 인프라 시대에 맞춤 제작된 공급업체 네트워크와 함께 업계 최고의 실리콘을 효과적으로 구매할 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다.
이러한 풀 스택 접근 방식은 엔비디아의 경쟁 우위를 보여주며, 이러한 우위의 이점은 여전히 복리 효과를 내고 있습니다.
2. 팔란티어
엔비디아의 기술은 AI 도구가 개발되는 데이터 센터를 지원하지만, 팔란티어의 소프트웨어 제품군은 의사 결정자가 이러한 애플리케이션을 유용하게 만듭니다. 회사의 인공지능 플랫폼(AIP)은 다른 데이터베이스, 스프레드시트 및 기밀 네트워크에서 이질적인 정보를 단일 진실 공급원으로 합성하는 데 탁월합니다. 온톨로지는 사용자가 실시간으로 시나리오를 쿼리하고 모델링할 수 있는 상세한 시각화입니다.
레거시 엔터프라이즈 소프트웨어 개발자가 제공하는 대부분의 유사한 도구는 엔지니어링 팀이 데이터 워크플로를 유지하기 위해 지속적으로 모니터링하고 조정해야 합니다. 반대로 팔란티어의 온톨로지는 정책 변경, 지정학적 논의 또는 거시 경제 지표가 모든 유형의 비즈니스, 정부 기관 또는 군대에 미치는 영향을 감안할 때 자동으로 업데이트되도록 프로그래밍되어 있습니다. 따라서 팔란티어 AIP가 임무 중인 플랫폼이 된 이유는 분명합니다.
팔란티어 AIP에 대한 검증은 매우 다른 두 가지 현실에서 완전히 공개됩니다. 전장에서 회사의 Gotham 및 Maven Smart System 플랫폼은 미국과 동맹군에 의해 광범위하게 사용되고 있습니다. 사용자는 위성 이미지, 드론 신호 및 물류 세부 정보를 시스템에 입력하여 경쟁 소프트웨어 제품군보다 최적의 무역 경로를 구축하거나 공급망 위험을 보다 효율적으로 평가할 수 있습니다.
민간 부문에서 AIP는 또한 많은 Fortune 500대 기업의 워크플로에 내장되어 있습니다. 제조업체는 공급업체가 지연을 알리기 전에 부품 부족을 예측하기 위해 이 플랫폼을 사용합니다. 은행은 방대한 거래 데이터에서 이상 징후를 더 쉽게 파악하기 위해 사용할 수 있습니다. 병원 네트워크는 환자 흐름, 직원 명단 및 규제 제약을 하나의 소화 가능한 보기로 교차 참조하여 작업 일정을 더 잘 최적화하고 약물 재고를 관리할 수 있습니다.
팔란티어의 경쟁 우위는 소비자에게 화려한 위젯을 제공하는 데서 비롯되지 않습니다. 오히려 AIP의 강점은 실제 운영 압력 하에서 안정성입니다. 이에 따라 고객은 대체 솔루션이 장기적으로 더 느리고 비용이 많이 들기 때문에 솔루션에 대해 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있습니다.
3. 대만 반도체 제조
헤드라인 이름 뒤에 AI 칩을 설계하는 회사가 있습니다. 대만 반도체 제조는 세계에서 가장 크고 가장 진보된 칩 파운드리로 운영되며 엔비디아의 Blackwell GPU, Advanced Micro Devices의 가속기 및 Broadcom의 맞춤형 ASIC에 대한 실리콘을 생산합니다.
대만 반도체는 금광 러시 동안 삽 판매자라고 생각하는 것이 가장 좋습니다. 새로운 AI 칩셋과 하이퍼스케일러의 모든 맞춤형 실리콘 프로젝트는 결국 TSMC의 생산 시설에서 처리됩니다. 회사의 파운드리 용량 활용률은 많은 면에서 전체 AI 인프라 산업의 바로미터입니다.
AI 추론 워크로드에 적합한 처리 능력에 대한 수요가 가속화됨에 따라 엔비디아, AMD 또는 스타트업의 칩에서 설계 콘테스트를 누가 이기든 TSMC는 계속해서 혜택을 받을 것입니다. 엔비디아와 팔란티어가 각자의 최종 시장에서 달성한 지배력 수준과 유사하게 고객은 자체 fab을 구축하는 것과 같이 단순히 너무 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리고 기술적으로 어려운 대안 솔루션 때문에 TSMC의 기능에 최고 가격을 지불하고 있습니다.
TSMC의 규모와 지속적인 프로세스 개선에 대한 오랜 실적은 거의 복제할 수 없는 플라이휠을 만들었습니다. AI 인프라 슈퍼사이클에서 TSMC는 삽이 금 자체만큼 가치 있다는 것을 증명하고 있습니다.
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Adam Spatacco는 엔비디아와 팔란티어 테크놀로지스 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 Advanced Micro Devices, Lumentum, Nvidia, Palantir Technologies 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
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