인플레이션 우려, 증시에 부담

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 오늘 -0.32% 하락했으며, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 -1.04% 하락했고, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 -0.04% 하락했습니다. E-mini S&P 선물(ESU26)은 -0.33% 하락했고, 9월 E-mini 나스닥 선물(NQU26)은 -0.03% 하락했습니다.

유가 상승으로 인플레이션 우려가 커지면서 오늘 주가 지수가 압박을 받고 있습니다. 원유 가격은 오늘 3개월 최고치 대비 1% 이상 상승하여 인플레이션 기대감을 높이고 중앙은행이 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 계속 인상해야 할 것이라는 기대를 강화했습니다. 또한 미국과 이란이 주말 동안 공격을 주고받은 후, 그리고 오늘 후티 반군이 여러 사우디아라비아 석유 시설을 공격한 후 중동의 지정학적 긴장 고조도 시장 심리를 위축시키고 있습니다.

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또한 미국과 캐나다 간의 무역 전쟁 확대도 시장 심리에 부담을 주고 있습니다. 캐나다는 지난달 미국이 캐나다산 수입품 200억 달러에 대해 50% 관세를 부과한 것에 대한 보복으로 오늘 수백 개의 미국 상품에 대해 15%에서 50%의 관세를 부과했습니다.

주식 시장에 긍정적인 측면으로는 반도체 제조업체와 AI 인프라 주식이 상승하고 있으며 에너지 주식이 상승하여 전체 시장의 손실을 제한하고 있습니다.

중국의 무역 뉴스가 예상보다 약했으며, 이는 글로벌 경제 성장 전망에 부담을 주었습니다. 중국 8월 수입은 전년 동기 대비 28.2% 증가하여 예상치인 31.0% 증가보다 약했습니다. 또한 8월 수출은 전년 동기 대비 25.0% 증가하여 예상치인 25.9% 증가보다 약했습니다.

10월 WTI 원유 가격(CLV26)은 오늘 3개월 최고치 대비 1% 이상 상승했습니다. 미국과 이란이 주말 동안 호르무즈 해협에서 공격을 주고받은 후 원유 가격이 상승하고 있습니다. 또한 사우디아라비아는 오늘 예멘 후티 반군의 공격으로 여러 석유 시설의 운영이 중단되었다고 밝혔습니다. 지난 7월 이전 공격 후 운영이 중단되었던 사우디아라비아의 40만 배럴/일 규모 Jazan 정유 시설이 오늘 미사일과 드론 공격을 다시 받았습니다. 또한 반군은 아브하와 나지란의 사우디 아람코 시설을 공격하여 화재를 일으키고 여러 명의 부상자를 냈습니다. 에너지 트레이더 Vitol 그룹은 오늘 중동에서 약 200만 배럴/일의 원유 수출 손실과 우크라이나 드론 공격으로 인한 러시아의 추가 200만 배럴/일 손실로 인해 글로벌 석유 시장이 계속해서 긴축되고 있다고 밝혔습니다.

시장은 9월 15-16일 다음 FOMC 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 60%로 예상하고 있습니다.

해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보였습니다. 유로 스톡스 50은 -0.18% 하락했습니다. 중국 상하이 종합지수는 +0.20% 상승 마감했습니다. 일본 니케이-225 주가 평균은 1주 최고치에서 하락하여 -1.70% 하락 마감했습니다.

금리

12월 10년 만기 국채(ZNZ6)는 오늘 2틱 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 +0.4bp 상승한 4.786%입니다. 국채는 오늘 WTI 원유가 3개월 최고치 대비 1% 상승하여 인플레이션 기대감을 높인 것에 압박을 받고 있습니다. 이번 주 재무부가 1190억 달러의 국채와 국채를 경매할 예정이며, 오늘 오후 580억 달러 규모의 3년 만기 국채 경매로 시작되기 때문에 공급 압력도 국채 가격에 부담을 주고 있습니다. 중동의 긴장 고조에 대한 우려는 안전 자산 수요를 정부 부채로 유도하고 국채 손실을 제한하고 있습니다.

유럽 국채 수익률은 오늘 하락세를 보이고 있습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 15년 최고치인 3.398%에서 하락하여 -2.4bp 하락한 3.361%입니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 -1.4bp 하락한 5.162%입니다.

독일 무역 뉴스는 예상보다 약했습니다. 독일 7월 수출은 예상치인 +0.3% 증가와 달리 예상치 못한 -0.8% 감소를 기록했습니다. 또한 7월 수입은 예상치인 -1.0% 감소보다 약한 -5.7% 감소하여 6.25년 만에 가장 큰 하락폭을 기록했습니다.

시장은 9월 10일 예정된 다음 정책 회의에서 25bp ECB 금리 인상 가능성을 100%로 예상하고 있습니다.

미국 주식 시장 움직임

소프트웨어 주식이 오늘 압박을 받으면서 전반적인 시장에 부담을 주고 있습니다. Atlassian Corp (TEAM), Intuit (INTU), ServiceNow (NOW)는 -5% 이상 하락했으며, Salesforce (CRM), Thomson Reuters (TRI), Workday (WDAY)는 -4% 이상 하락했습니다. 또한 Adobe Systems (ADBE)는 -3% 이상 하락했으며, Autodesk (ADSK)와 Datadog (DDOG)는 -2% 이상 하락했습니다. 또한 Microsoft (MSFT)와 International Business Machines (IBM)는 -1% 이상 하락했습니다.

노바티스가 근육 소모성 질환 치료제가 후기 연구에서 실패하면서 일주일 만에 세 번째 임상 시험 차질을 겪은 후 생명공학 기업들이 오늘 매도세를 보이고 있습니다. Dyne Therapeutics (DYN)는 -22% 이상 하락했으며 Sarepta Therapeutics (SRPT)는 -10% 이상 하락했습니다. 또한 Amgen (AMGN)은 S&P 500, 다우존스 산업평균지수, 나스닥 100에서 가장 큰 하락폭을 기록하며 -8% 이상 하락했습니다. 또한 Royalty Pharma (RPRX)는 -6% 이상 하락했으며, Ionis Pharmaceuticals (IONS)는 -4% 이상 하락했습니다.

반도체 제조업체와 AI 인프라 주식이 오늘 상승세를 보이고 있습니다. iShares Semiconductor ETF (SOXX)는 2.5주 최고치 대비 2% 이상 상승했습니다. CoreWeave (CRWV)는 9% 이상 상승했으며, Intel (INTC)는 8% 이상 상승했습니다. 또한 Advanced Micro Devices (AMD)와 Qualcomm (QCOM)은 4% 이상 상승했으며, Seagate Technology Holdings Plc (STX), Broadcom (AVGO), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT)는 3% 이상 상승했습니다. 또한 ASML Holding NV (ASML), KLA Corp (KLAC), Marvell Technology (MRVL), SanDisk (SNDK), ARM Holdings (ARM)는 2% 이상 상승했습니다.

WTI 원유가 3개월 최고치 대비 1% 상승하면서 에너지 주식과 서비스 제공업체들이 오늘 상승하고 있습니다. APA Corp (APA)와 Valero Energy (VLO)는 2% 이상 상승했습니다. 또한 Baker Hughes (BKR), Diamondback Energy (FANG), Marathon Petroleum (MPC), Occidental Petroleum (OXY), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), Devon Energy (DVN), Slb Limited (SLB), Phillips 66 (PSX)는 1% 이상 상승했습니다.

Stryker (SYK)는 산업 컨퍼런스에서 경영진이 말초 혈관 및 관절 치환 사업에서 지속적인 어려움을 지적한 후 -7% 이상 하락했습니다.

Boston Scientific (BSX)는 최근 운영에 영향을 미친 사이버 공격이 3분기 및 2026 회계연도 실적에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다고 밝힌 후 -4% 이상 하락했습니다.

Best Buy (BBY)는 DA Davidson이 밸류에이션 우려를 이유로 주식을 중립에서 매수로 하향 조정한 후 -2% 이상 하락했습니다.

Roivant Sciences Ltd (ROIV)는 간질성 폐 질환과 관련된 폐 고혈압 치료에서 흡입 약물 mosliciguat의 중간 단계 시험이 주요 종말점에 도달했다고 발표한 후 16% 이상 상승했습니다.

Pharvaris NV (PHVS)는 유전성 혈관부종 발작 예방을 위한 약물의 3상 시험이 주요 및 이차 종말점에 도달했다고 발표한 후 11% 이상 상승했습니다.

Bloom Energy (BE)는 S&P 다우존스 지수가 9월 21일 월요일 거래 시작 전에 회사가 S&P 500에서 Molson Coors Beverage를 대체할 것이라고 발표한 후 8% 이상 상승했습니다.

Rigetti Computing (RGTI)는 초전도 양자 컴퓨팅 R&D를 가속화하기 위한 1억 달러 지원금에 대해 미국 상무부와 최종 계약을 체결한 후 5% 이상 상승했습니다.

실적 발표 (2026년 9월 8일)

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• 발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않았습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다.