알파벳 주식은 1분기 실적 발표에 앞서 매수, 매도 또는 보유해야 할까요?

알파벳(GOOG)(GOOGL)은 수요일 4월 29일에 1분기 실적을 발표할 예정입니다. GOOGL 주식은 지난 한 달 동안 약 19% 상승했는데, 이는 구글의 인공지능(AI) 투자에 대한 시장의 낙관론이 지속적인 수익 성장을 이끌어낼 수 있다는 믿음을 반영합니다.

특히, 구글의 AI를 핵심 사업 전반에 통합하는 것은 성장 속도를 높이고 있습니다. 검색의 경우, 향상된 AI 기능은 사용자 참여도를 높이고 광고 타겟팅 효율성을 개선하여 광고 수익을 더욱 강화하고 있습니다.

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또한, AI는 구글의 클라우드 사업을 강화하고 있습니다. 기업들이 AI 기반 도구 및 인프라 채택을 가속화함에 따라 알파벳의 클라우드 부문은 AI 솔루션에 대한 수요 증가로 혜택을 받고 있습니다. 또 다른 촉매제는 알파벳의 맞춤형 텐서 처리 장치(TPU)입니다. 자체 AI 칩에 대한 수요가 증가하고 있어 회사의 상당한 성장 플랫폼을 제공하고 있습니다.

전반적으로 알파벳은 1분기 실적 발표를 앞두고 견고한 위치에 있습니다. 검색에서의 지배력, 클라우드에서의 견고한 추진력, 하드웨어에서의 기회는 성장을 위한 다양한 경로를 제공합니다.

AI 주도 모멘텀이 1분기 성장을 견인

알파벳은 핵심 사업 전반에 걸쳐 성장하는 AI 기능에 힘입어 2026년 강력한 운영 모멘텀으로 시작했습니다. AI는 사용자 참여도와 수익화 모두를 주도하고 있으며, 특히 검색 및 클라우드 사업에서 그렇습니다.

검색의 경우, AI 개요 및 AI 모드와 같은 기능 출시가 참여도를 높이고 광고 수익률을 개선하고 있습니다. 이러한 개선은 구글의 핵심 광고 엔진의 견고함을 강화하는 동시에 점진적인 수익화 기회를 위한 입지를 확보합니다.

회사의 견고한 재무 성과는 이러한 가속화를 반영합니다. 알파벳은 2025년에 연간 4000억 달러 이상의 매출을 달성했으며, 부문 전반에 걸쳐 광범위한 강세를 보였습니다. 검색 수익은 4분기에 17% 성장하여 지속적인 수요를 나타냈습니다. YouTube는 광고 및 구독을 통해 연간 600억 달러 이상의 매출을 기록하며 다각화된 수익 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

그러나 가장 뛰어난 성과를 거둔 곳은 Google Cloud였습니다. 4분기에 매출이 48% 증가하여 연간 매출액 700억 달러를 넘어섰습니다. 이 부문의 성장은 구글의 AI 인프라, 플랫폼 및 솔루션에 대한 기업의 견고한 채택을 반영합니다. 또한, 분기별 백로그가 전 분기 대비 55% 증가한 2400억 달러에 달하여 향후 견고한 성장을 시사합니다.