젠슨 황, 에이전트 AI가 모든 것을 바꾼다고 말하다. 2026년에 수익을 얻을 최고의 주식은 다음과 같습니다.

주요 내용
알파벳은 이미 구글 제미니로 기업용 LLM 시장의 21%를 장악하고 있습니다.
고액 고객에게 실험적인 AI 에이전트인 Project Mariner를 제공합니다.
OpenAI 및 Anthropic과 같은 스타트업 경쟁사에 비해 리소스 및 하드웨어 측면에서 독보적인 이점을 가지고 있습니다.
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Nvidia(NASDAQ: NVDA)의 CEO인 젠슨 황은 최근 몇 주 동안 에이전트 인공지능(AI)에 대해 많은 이야기를 해왔습니다.
그는 그렇게 하는 것이 옳습니다. 에이전트 AI는 AI 기술의 다음 도약을 나타내기 때문입니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수적인 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
현대 AI 프로그램이 아무리 발전해 보여도, 작동 방식은 본질적으로 일반 컴퓨터 프로그램과 동일합니다.
프롬프트를 입력하면 AI가 해당 프롬프트에 대한 답변을 출력합니다. 워드 프로세서를 사용하는 것과 기능적으로 다르지 않습니다. 키보드에서 키 입력을 하면 컴퓨터가 화면에 문자를 출력합니다.
하지만 에이전트 AI 프로그램의 경우, 일반적인 지침을 제공하고 대신 인터넷과 상호 작용하도록 할 수 있습니다.
이 기술은 아직 초기 단계이지만, 구글의 모회사인 알파벳(NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL)은 이미 이 분야의 초기 선두 주자로 부상했습니다.
어딘가, 바다 건너편에
구글의 월 250달러 AI 울트라 플랜 구독자는 회사의 실험적인 AI 에이전트인 Project Mariner에 액세스할 수 있습니다.
Project Mariner는 Chrome에 완전히 통합되어 있으며 이를 통해 인간 감독자를 대신하여 웹사이트와 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, Project Mariner는 스포츠 이벤트 또는 콘서트 티켓을 구매하거나 온라인으로 식료품을 구매할 수도 있습니다.
아직 물리적 세계와 상호 작용할 수는 없으며, 한 브라우저 외부의 인터넷과도 상호 작용할 수 없지만, 2022년에 AI 프로그램이 처음 등장했을 때 우리 중 많은 사람들이 상상했던 것보다 훨씬 가깝습니다.
물론 경쟁자도 있습니다. OpenAI와 Anthropic은 각각 Operator와 Computer Use를 제공합니다. 하지만 몇 가지 이유로 알파벳이 가장 큰 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다.
구글, 구글이 나를 위해
OpenAI와 Anthropic에 대한 알파벳의 우위부터 시작하겠습니다. 둘 다 아직 수익을 내지 못했습니다.
이제 두 회사 모두 수익 달성 계획을 가지고 있으며, Anthropic은 2027년부터 2028년까지 수익 달성 목표를 세우고 있어 훨씬 더 가까워졌지만, 어느 회사도 곧 알파벳에 필적하지 못할 것입니다.
예를 들어, Anthropic은 2028년까지 연간 700억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 알파벳은 2025년 4분기에만 1138억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 4분기 대비 18% 성장한 수치이며, 32.81%의 순이익률을 기록했습니다.
간단히 말해, 알파벳은 이 분야에 집중하는 두 주요 회사보다 AI 프로그램에 훨씬 더 많은 리소스를 투입할 수 있습니다.
그리고 Anthropic의 Claude와 OpenAI의 ChatGPT에 대한 알파벳의 답변인 Google Gemini의 급격한 상승은 AI 분야에서 구글의 상승하는 지배력에 대한 또 다른 증거입니다.
2023년에는 ChatGPT가 엔터프라이즈 대규모 언어 모델(LLM) 시장의 50% 점유율을 차지했습니다. Meta는 16%, Anthropic은 12%, Google Gemini는 8%에 불과했습니다.
2025년 말로 빠르게 넘어가면 ChatGPT의 시장 점유율은 27%로 떨어졌고, 21%의 시장 점유율로 급증한 Google Gemini가 곧 추월할 가능성이 높습니다. 한편 Meta는 시장 점유율의 절반을 잃고 8%로 하락했으며, Anthropic의 Claude는 40%의 시장 점유율로 성장했습니다.
하지만 알파벳은 Anthropic의 상승세에서도 이익을 얻을 준비가 되어 있습니다.
사이버 공간에서 현실로
모든 AI 경쟁사들은 Nvidia의 그래픽 처리 장치(GPU)에 의존하지만, 알파벳은 Broadcom(NASDAQ: AVGO)과 협력하여 설계한 자체 AI 하드웨어인 텐서 처리 장치(TPU)를 구축하고 있습니다.
기술적인 세부 사항은 생략하겠지만, 역할과 비용에 몇 가지 주요 차이점이 있어 TPU와 GPU가 반드시 상호 교환 가능한 것은 아닙니다. 하지만 TPU는 Nvidia의 하드웨어 지배력에 대한 최초의 실질적인 경쟁자 중 하나를 나타냅니다.
그리고 Anthropic은 작년 말에 2026년까지 최대 100만 개의 TPU 칩을 하드웨어에 추가할 계획이라고 발표했습니다. 이는 약 1기가와트의 컴퓨팅 용량입니다. 따라서 명백한 경쟁자들이 승리할 때도 알파벳이 승리하므로, 회사가 있어야 할 부러운 위치에 있다고 말할 수 있지 않겠습니까?
따라서 구글의 떠오르는 AI 지배력과 실험적인 프로토타입 용량으로나마 에이전트 AI를 시장에 출시한 몇 안 되는 회사 중 하나라는 사실을 고려할 때, 저는 이 기술의 진화라는 AI의 진화 단계에서 선두 주자가 될 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각합니다.
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James Hires는 Alphabet의 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Alphabet, Meta Platforms 및 Nvidia의 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Broadcom을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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